稍微解析一下ER, 以及後麵幾個TECH。論壇發帖浪費時間，決定不再發帖

微軟：很顯然，站在AI浪尖並且股價已經嚴重受益，那就要看看AI部分到底有多大的貢獻，有多少增速。畢竟這是個市值3T的龐然大物。可是很遺憾，並沒有多少增長。智能雲部分隻不過是玩了個匯率遊戲，實際是跟上個季度持平的。

 

GOOG：我之前也說過，現在的AI應用其實屁都不是，如果說真的有點東西，也就是chatgpt這種大號的google，恰恰這就是對GOOG的侵害, 而且直接摧毀的是GOOG的基本盤。用了一次chatgpt可能就會少用幾次十幾次甚至幾十次google。類似軟件如果做得完美一些, 以後根本就不需要用GOOG了. 所以對GOOG來說，在廣告和搜索收入的基本盤很有可能會減少並且將持續。除非在AI領域有更大的收入貢獻。結果是基本盤的確在走弱，AI也沒多少貢獻。所以GOOG的財報是非常負麵的。可以預計未來的基本盤收益還會逐漸萎縮, AI能不能頂上暫時是個未知數.

 

AMD：就看敢不敢吹牛畝產萬斤。沒這個膽，那就要價值回歸了。但是也不要看現在的PE，因為去年一季度虧損, 所以現在的真實PE也不是幾百上千的水平。

 

AAPL：這個是注定爛掉的，關鍵是能爛到什麽程度的問題。之前我已經有過多篇數據分析，不多囉嗦了。有意思的是美國這邊似乎沒有太精確的近期銷售數據，隻是有分析師說銷售有所下滑。但是中國市場數據非常充分，下降是一定的，未來下降也是一定的。而且更可怕的是，現在大都說的是銷售量, 隻是比數量沒有比質量. 四季度蘋果在中美市場都進行了價格戰，尤其是用iphone 13主打低價市場。銷量是保住了，銷售額和利潤呢？在美國iphone 13活動價隻有200, 在中國也是在4000元以下。更有甚在中國連iphone15都開始減價數百的搞活動, 減下去的每分錢都是淨利潤. 至於說vision pro? 能不能不說這種幼兒園小朋友的幼稚話? 就哪怕vision pro的售價全部都是利潤, 一年哪怕能產銷幾十萬, 總共利潤也就是幾億元而已. 知道iphone多大的市場嗎? 每年2億多部. Vision Pro的受眾群體肯定很小, 估計對比ipad, mac也就是個小弟, 而ipad+mac也不過是iphone的小弟.  整個AAPL哪怕收入保持現有水平, PE下降到25, 股價也就隻有150出頭了. 一個失去增速甚至要預期下降的公司, 20倍的PE都太高了吧. 我翹首以待,下個月看看巴老爺子手裏還有多少蘋果.

 

AMZN: 既然fedex, UPS都不咋地, 估計AMZN的老業務基本盤也好不到哪裏去,尤其是還遭遇拚多多在美國的競爭. 雲那塊兒沒研究沒數據,不知道會是什麽樣子. 估計就算是財報不錯也就是個平穩水平.

 

META: 似乎版上也沒人做研究.不知道META除了裁員以外,收入增長點是什麽. 小紮一直都在減持, 至少現在不會是股價比較低的階段. 因為沒有數據和研究,我沒發言權.

 

最近呢, 納指就是大盤, 我白天貼過, 看看下圖代表的近期的SP500形勢

 

很納悶大千股壇沒有人做實實在在的研究, 大多數人都是畫直線, 甚至連量都不考慮.

降息這事兒吧, 有點搞笑. 美聯儲是首要任務是通脹和就業. 通脹還在而就業穩健, 美聯儲是不可能降息的. 至今為止美聯儲所謂的降息都是嘴炮, 而且還是媒體選擇性放大的. 事實上美聯儲官員在整個一月份一直都在表態一季度不可能,甚至有些官員直接說三季度. 大多數人根本都沒看到吧, 媒體都選擇性過濾掉了.

 

 

 

 

 

 

所有跟帖： 

• 繼續發帖啊。不要停止。你的貼很有內涵 -jiojio2001- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 20:56:09

• 喜歡看你的分析。特別有見地。時間不夠可以寫短一點。 -Wm.Knabe- ♀ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:02:39

• ”與大千談理想”……大千是充滿理想的地方 -財富001- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:04:36

• 同意你說的果子和AMD的評價。 META和AMZN估計今後幾年和大盤表現差不多。穀歌和微軟仍有投資價值。 -薄利多收- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:06:50

• AMD的公司報告其實很不錯（見鏈接）。蘋果中國減價不一定是競爭，也有可能是中國示好給蘋果降稅，蘋果回饋中國消費者 -victor1988- ♂ (248 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:16:35

• 蘋果在中國從前發生過的 。CEO都不斷賣股票（其實普通員工也是）因為是發股票時自動賣的交稅 -victor1988- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:20:25

• 帖子不錯，但個人覺得財報砸完7仙女後還得上車，否則資金去炒作什麽板塊？電車新能源加密幣還是傳統行業巴菲特老人股？ -lanyin0314- ♂ (494 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:16:38

• 你說的不錯的. 看完都有覺悟, 繼續努力! -金9金- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:19:51

• 也覺得LLM對Google的廣告基本盤負麵影響最大，但 -study169- ♂ (251 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:19:59

• goog 大模型隻要正常做，chatgpt搶不了搜索的市場，甚至反過來推出大模型線上服務，幹掉openai也無不可能 -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:51:00

• 謝謝分享，說的都很不錯。 -Betapro- ♀ (116 bytes) () 01/30/2024 postreply 23:04:26

• 和小紅書分析師觀點類似，請報出你小紅書賬號，哈哈 -Helen1817- ♂ (167 bytes) () 01/31/2024 postreply 03:38:53

• 炒股難，yes or no. hard to say.返回到長期趨勢，階段性調整一定發生。 -flyingcandle- ♂ (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 05:54:36

• 樓主有一定深度，加油哦 -justbuy168- ♂ (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 06:12:00

• AMZN上季度是聖誕購物高峰，而且銷售比去年同期漲了不少，雲方麵，AI也有很大的發展空間。分析之前，先了解一下事實。 -福祿壽喜- ♀ (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 06:31:53

• 分析的很好！ 這裏需要你這樣的聲音！ -ValueSea- ♂ (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 16:56:28