瑞幸2023年Q2季報解讀—首超星巴克中國,成為中國咖啡一哥

一、整體財務數據
1.營業收入—營收首次超過星巴克中國
瑞幸咖啡2023年Q2營收62.01 億元,同比增長88%,環比增長40%。營收創瑞幸單季度最高記錄,連續2個季度營收增速超過80%。其中Q2自營收入44.95億元,增長85.1%,占比72.5%;加盟店業務14.86億元,增長91.1%
值得一提的是,同天公布的星巴克財報顯示,瑞幸營業收入首次超過星巴克中國,再加上之前門店數也早已超過星巴克中國,從某種程度來講,瑞幸咖啡已經超過星巴克中國,成為中國“咖啡一哥”。
2.盈利情況
瑞幸咖啡Q2營業利潤11.73億元,營業淨利率提升到18.9%,淨利潤為9.9億元,上半年淨利潤接近16億元,全年淨利潤應該可以超過30億,瑞幸已經是個比較賺錢的公司了。而且從這個數據來看,庫卡,幸運咖今年瘋狂降價,對瑞幸基本沒啥影響。
3.費用情況
瑞幸咖啡Q2運營費用達50.29億元,同比增長64.5%,主要是Q2又新開了1485間門店,瑞幸還是處於相對比較瘋狂的擴張中,後續要關注瑞幸擴張能持續多久。
 
二、個人總結
1.從2022年Q3財報來看,瑞辛過去不光彩的曆史基本已經翻篇了,瑞幸重獲新生,從今年Q2財報來看,瑞辛已經是光芒四射,營收直接超過了星巴克中國,下一步目標就是在利潤上縮小和星巴克差距。
2.用《反脆弱》裏麵的話講,打不死我的,會讓我更強大,今年庫卡咖啡全國範圍內推出了1元喝咖啡活動,蜜月冰城的幸運咖,甚至良品鋪子也在賣咖啡,之前擔心的一係列的競爭並沒有讓瑞幸咖啡業績下降,反而增長創新高,所以瑞幸咖啡在競爭中變得更強大了。當然我們也不能盲目樂觀,後麵需要關注的是瑞幸咖啡的瘋狂擴張之路什麽時候到瓶頸。
3.瑞幸無論從門店數還是營收已經超過星巴克中國,但跟星巴克利潤還是有不小差距,畢竟星巴克是國際化公司,瑞幸已經開始在新加坡開店了,國內增長總有一天到瓶頸,未來國際化之路也是瑞幸的重點。
4.粉單市場已經完全不適合瑞幸了,轉板預期了很久但一直沒有實質性消息,如果轉板對瑞幸是個重大例好,畢竟粉單市場的流動性相對比較低。

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多做一些假帳,很快就是宇宙一哥了 -usa_fan2- 給 usa_fan2 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/02/2023 postreply 08:00:00

破罐子破摔,會計徹底放飛自我了。 -Lisland_2013- 給 Lisland_2013 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/07/2023 postreply 08:08:11

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