上半年AI為王,下半年搞什麽?

投資之前先選市場,也要了解自己的資金安排;滿倉的人和空倉的人自然思路完全不一樣。
應該說,上半年階段性參與過AI,但更多時間是空倉不敢上車,所以錯過了美股的這波漲幅;
當然港股的這波跌幅我也沒吃到,因為確實去年港股的反彈太快也沒吃到。
在這樣的背景下,於是我得結合自己的狀況開啟對下半年的投資方向。
美國高利率強加息背景下,國內經濟弱複蘇情況下,“人民幣強則港股(中概)強”。

具體板塊我也還不確定,但最近很明顯的處於市場風格切換了;美股二線龍頭起來了,而且漲勢相當的迅猛。
周三看到美股6月cpi降到3%,所以趕緊進場做多了。6月cpi雖然有去年6月9.1%峰值的原因,但配合市場情緒當屬大利好,市場仍然屬於做多窗口。

下半年對後市還是需要謹慎一點,後麵基期的影響開始把通脹往回拉,其實得看核心cpi的數據,4.8依然很高。

上半年“通脹下行”+“貨幣寬鬆”的大利好推動美股向上,通脹現在再掉頭向上,上漲的阻力會更大一些了。但在8月中旬公布7月cpi之前,市場應該會繼續載歌載舞,下半年市場了解到“通脹”治理進入深水區,或許就不會更加樂觀了。具體也看資金層麵,配合技術麵來看,看美股市場上漲的大趨勢是否能延續,如果破位就得小心。


像$Roku Inc(ROKU.US)$ $Unity Software(U.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Affirm Holdings(AFRM.US)$ $Snap Inc(SNAP.US)$這些個股走勢都還不錯;這裏我重點關注的$Affirm Holdings(AFRM.US)$,市值相對小,反彈的對比還不算多。

注:利益相關,持有一定頭寸;個人觀點,不構成投資建議。

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