投資之前先選市場，也要了解自己的資金安排；滿倉的人和空倉的人自然思路完全不一樣。
應該說，上半年階段性參與過AI，但更多時間是空倉不敢上車，所以錯過了美股的這波漲幅；
當然港股的這波跌幅我也沒吃到，因為確實去年港股的反彈太快也沒吃到。
在這樣的背景下，於是我得結合自己的狀況開啟對下半年的投資方向。
美國高利率強加息背景下，國內經濟弱複蘇情況下，“人民幣強則港股（中概）強”。
具體板塊我也還不確定，但最近很明顯的處於市場風格切換了；美股二線龍頭起來了，而且漲勢相當的迅猛。
周三看到美股6月cpi降到3%，所以趕緊進場做多了。6月cpi雖然有去年6月9.1%峰值的原因，但配合市場情緒當屬大利好，市場仍然屬於做多窗口。
下半年對後市還是需要謹慎一點，後麵基期的影響開始把通脹往回拉，其實得看核心cpi的數據，4.8依然很高。
上半年“通脹下行”+“貨幣寬鬆”的大利好推動美股向上，通脹現在再掉頭向上，上漲的阻力會更大一些了。但在8月中旬公布7月cpi之前，市場應該會繼續載歌載舞，下半年市場了解到“通脹”治理進入深水區，或許就不會更加樂觀了。具體也看資金層麵，配合技術麵來看，看美股市場上漲的大趨勢是否能延續，如果破位就得小心。
像$Roku Inc(ROKU.US)$ $Unity Software(U.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Affirm Holdings(AFRM.US)$ $Snap Inc(SNAP.US)$這些個股走勢都還不錯；這裏我重點關注的$Affirm Holdings(AFRM.US)$，市值相對小，反彈的對比還不算多。
注：利益相關，持有一定頭寸；個人觀點，不構成投資建議。
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