現在是沿著產業鏈再走
看懂的人，已經賺了好幾波了
第一波｜半導體
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
這波是AI革命的起點
英偉達從低點漲了十幾倍
大多數人是看著漲的，沒敢上車
這波紅利，散戶吃到的少
第二波｜存儲
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI要算力，算力要存儲
HBM價格漲了60%
產能排到2028年
全市場都知道了
現在追是高位
第三波｜光模塊
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
這波很多人沒反應過來
數據中心之間要傳數據，銅纜傳不了，隻能上光纖
$AAOI一年漲了934%
$LITE一年漲了621%
$COHR一年漲了529%
已經爆了
現在資金在猛攻｜算力和數據中心
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI數據中心是吞電的怪獸
算力就是這個時代的石油
資金正在紮堆，這是當下最熱的方向
下一個輪到誰呢？
這才是真正的問題
電力、電網、核電
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
數據中心耗電量每年翻倍。核電這條鏈還沒被市場充分定價
網絡設備
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
數據中心內部的交換機和網絡
錢還沒大規模進來，但邏輯很硬
機器人
$TSLA
$SYM
$SERV
AI從雲端走向物理世界。 現在還早，但方向是確定的
