你昨天告訴我今天發文章，今天早上起床後的第一件事就是來讀，

大讚，a rare piece of findings! 這樣難得的好文章值得我等三個星期LOL 

這也是為什麽我和薄學長在選擇我們試驗田裏的公司時沒有考慮MU的原因—— high uncertainty of its future valuation. 如果 AI 的需求在 今後遭遇哪怕隻是輕微的需求真空期，美光將陷入high CAPEX的泥潭，並堆積大量難以脫手的專業化芯片庫存. 你在文章裏也寫的清清楚楚了。

謝謝你的作業，雖然遲到了得罰你一碗糙米，但為了老鄉好友的佳作我還是必須出來點讚LOL 我去晨跑了呀，祝新一天快樂順利！

P.S. 再“顯擺”一個，我的試驗田YTD到昨天16%，而且你知道的，全是可以長持的股，別揍我“顯擺”

所有跟帖： 

• 哈哈罰一杯糙米是應該的，確實讓你和薄帥等的有點久。我也認為MU的不確定性比較大，周期性不好把握，也不推薦長持。 -aloevera- ♀ (155 bytes) () 04/15/2026 postreply 09:28:45