As a first sign of AI impact on SaaS companies, WDAY .....

來源: 三心三意 於 2026-02-24 14:27:27 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (181 bytes)

has just forecasted slower subscription revenue growth for 2026,  between $9.93 billion and $9.95 billion, missing analyst expectations of $10 billion

 

所有跟帖： 

• 所有subscription driven 的軟件公司都會走下坡路。所以要投就投以performance 為導向的軟件 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (18 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:40:46

• Agreed，especially per-seat based subscription in big trouble -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:42:30

• Spot on. 所以我對微軟也是有顧慮的，雖然短時間內護城河還是很深，但是長遠就不好說了。 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:44:17

• 有顧慮就不要投。好股票多的是。一定要投“自己”有信心的股票，否者一個大回調打過來，買了也拿不住 -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:47:45

• 是的。其它七大應該都不錯。 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:50:26

• +1, 我就買我自己有信心的，任何的噪音都影響不到我， 嘻嘻 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:14:06

• NVDA, META, AVGO, TSLA 都有過低潮期，抱怨在它們上麵大虧的都是不相信這些公司，在低位割肉，高位追高 -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:51:00

• 比如說有人抱怨在AVGO上大虧，但這怎麽可能？AVGO 2年可是漲了160% ：） -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:53:27

• 你注意沒有 -凊荷- ♀ 給 凊荷 發送悄悄話 凊荷 的博客首頁 (110 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:22:26

• 你是指最近幾個月嗎？過去它們還是走的很獨立的 -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:32:29

• 兩個星期 -凊荷- ♀ 給 凊荷 發送悄悄話 凊荷 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:00:38

• 三心哥，想聽聽聽你對微軟的看法。看看我有沒有什麽沒有考慮到的。 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:13:53

• 微軟曆史上大概有4個階段 -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (2121 bytes) () 02/24/2026 postreply 19:25:11

• 是的，微軟財報主要看Azure, 上次說過 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (125 bytes) () 02/24/2026 postreply 20:52:02

• 哇，謝謝詳細的分析，很有道理。確實是 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (607 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:12:32

• 如果他的AI勝出 ---- MSFT will be a $1000 stock, lol -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:17:06

• 我說的都是如果哈。目前他們AI做的一般，而且沒有很好的integration在產品中. -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (199 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:24:13

• yes， copilot right now sucks -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:32:32

• 我覺得微軟會比較軟很長時期 -NewLeaf2021- ♀ 給 NewLeaf2021 發送悄悄話 NewLeaf2021 的博客首頁 (388 bytes) () 02/25/2026 postreply 06:25:46

• 其實我上麵的中心意思是，等數據說話，我很難想象，如果Azure下個季度還是增長35%，微軟會待在PE20不動 -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/25/2026 postreply 08:18:35

• 嗯，謝謝分享，學習了 -NewLeaf2021- ♀ 給 NewLeaf2021 發送悄悄話 NewLeaf2021 的博客首頁 (0 bytes) () 02/25/2026 postreply 16:19:45

• 從Price action來看，微軟在過去十幾年裏隻有三次出現這種級別大跌，之後的兩三年都能漲100%左右， -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (49 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:16:54

• 你一定是看好的。前幾天你還加倉了。有沒有研究過曆史上出現過這種情況是什麽原因？有沒有和現在的相似之處？ -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:53:07

• 微軟您得請教華MM, 三心等，他們擁有微軟比我久多了， 比我更懂。 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:26:28

• 嗯，剛剛去問了三心哥。看看他有什麽高見。 -aloevera- ♀ 給 aloevera 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:14:33

• 愛聽～～～ -華灜- ♀ 給 華灜 發送悄悄話 華灜 的博客首頁 (487 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:59:45

• 華MM有眼光，買的早。 我之前錯過了google & msft, 直到去年三四月份才買入， -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (507 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:21:00

• 隻因我年齡比bogMM大:-)) 去年三月買入Google在一波大行情的起點，犀利漂亮～～～ -華灜- ♀ 給 華灜 發送悄悄話 華灜 的博客首頁 (441 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:36:07

• 謝謝鼓勵。 當時學期權還買了google的leap, 今年1月16到期的。 漲了很多倍，暫時不用擺攤子算命， 哈哈哈， -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (446 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:47:09

• 除了買大盤和個股正股，其他都是雙刃刀，我自認沒有能力 ，佩服bogMM本領大～～～ -華灜- ♀ 給 華灜 發送悄悄話 華灜 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:57:20

• 我現在也都沒有leap期權了，那個比較費神，有時間限製，我沒那水平。 我當時買了四個股票的leap, -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (369 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:03:51

• 這個timing很重要又很難。裏頭就狗狗乖順，其餘都不可捉摸，哈哈 -華灜- ♀ 給 華灜 發送悄悄話 華灜 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:39:02

• 去年春天買狗狗 ，不算太晚，時間上其實是恰到好處。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:12:04

• 是的！ -華灜- ♀ 給 華灜 發送悄悄話 華灜 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:31:15

• Stay 10 thousand miles away from those companies -三心三意- ♂ 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:43:07

• 哈哈 -小鬆鬆- ♀ 給 小鬆鬆 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:43:57

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