AMD和 NVDA

來源: wavegreen 於 2025-11-11 13:52:00 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1076 bytes)

AMD和 NVDA， AMD CEO 蘇姐 今天在AMD的Financial Analyst Day上“畫了大餅”：她表示，AMD預計未來3-5年整體收入複合年增長率（CAGR）將超過35%，數據中心業務（尤其是AI芯片）將實現80% CAGR，到2027年數據中心收入將達到數百億美元，2030年整個數據中心市場規模將膨脹至1萬億美元（此前估計為5000億美元），AMD的目標是搶占雙位數市場份額，（10-99%都是兩位數） 挑戰NVIDIA在AI加速器領域的90%以上主導地位。 ? ? ? ? 她強調AI需求“ insatiable”（無窮無盡），客戶繼續加大AI投資，沒有看到需求放緩跡象。 從今天盤麵看AMD兩次轉正盤後大幅收正。 是市場積極反應的表現。 對NVDA來說就不見得是好消息了。 首先是競爭加劇，利潤率下降。 對於已占95% 的市場分額來說隻有丟失，沒有增加的可能。 現在NVDA需要不斷在每次ER證明沒有丟失市場份額， 利潤率沒有降低來維持現在的市值。 這個也是有人做空的一個原因。

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