目前的形勢

中美貿易戰開始緩和。繼續打的可能性不大,兩邊都是麻稈打狼,兩頭害怕。都有政治經濟壓力。但緩和到什麽程度,拿不準。任何一個工業體係健全的大國都有底氣和對方對抗,但要考慮內部。中土經濟壓力巨大,急需緩解,政治上改革或者改良派呼聲頗高,某人提撥的八大護法徹底被廢,不說政治,在經濟和中美關係上存在變盤的可能。米帝,麵臨黨派競爭壓力,基本盤的穩定,和即將來臨的中期選舉。更大的因素是,現在的戰略是戰略退縮,好好搞自己的地盤 ,和遠方大國明知是競爭對手,也選擇忍讓。

區域銀行的問題,今天稍微細看了下,其實就是監管不力,把錢貸給了不良商人。還不上了,造成了銀行的壞賬。好在目前發現問題的兩個銀行都是同一家funds 導致的,感覺問題可控的可能性比較大。

其他的還有聯儲rate問題,這個似乎現在是100%了,但力度 次數以及dot matrix 是看點。

還有一個值得注意的是認為AI 泡沫的輿論現在增多。沒多看,多想,隻是覺得是個問題,不多說了。

所有跟帖: 

“不多說了”— 好,言簡意賅 -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:05:45

俺繼承真實生活中聊天或者即席發言的風格,真沒多想 -620Oaks- 給 620Oaks 發送悄悄話 (22 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:20:05

太驕傲了!打回去重新寫! -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:22:41

真沒時間了,要出去 -620Oaks- 給 620Oaks 發送悄悄話 (331 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:26:39

Just kidding, I’m going for lunch too! Good day! 再回頭一讀, -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (212 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:30:41

Fed的因素應該也price in 了不少。不過股市要漲是誰也攔不住的。川總現在威力最大。 -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (215 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:08:42

Oracle 先跌為敬了;資本還是非常敏感的 -名校FAN- 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:09:44

哦,跌了嗎?我前幾天在305已經全出了。我也對資本很敏感LOL -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:11:09

我沒有買過 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:15:04

我投了三次把均價拉到285左右,這大概是我少有的一拍腦門下賭的投機,反思後還是出了 -曉炎- 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:18:18

是的,又回到290附近 -名校FAN- 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:24:05

地區銀行這件事, 大家完全可以忽略。 花街早就知道了, 不過是現在炒作的一個借口 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:14:00

如果這次回調就這樣結束了,那SPX到了7000還是會來一個較大的回調的。反正到時找另一個借口就是了 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:19:00

應該是想炒,但覺得炒不下去了。完全同意你下麵的判斷。 -620Oaks- 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:21:21

是的,地區銀行不是事,即使出事,也知道如何應對; -名校FAN- 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:23:11

隻要看看做Private lending 公司的股票就知道了。 前三個月掉了15-20% -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:57:00

Lending?今年的PE firms 也很差 -名校FAN- 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 11:00:15

Eisman最近在youtube上說private equity是現在最可能有係統性風險的地方 -Wei_PDX- 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 12:21:13

美股真正係統性的危險隻有3個--- A:經濟蕭條; B:國債失控; C:AI 投資打水飄 --- 其他都是噪音 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:00:26

我預計未來兩三年先C然後A -雲起千百度- 給 雲起千百度 發送悄悄話 雲起千百度 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:21:14

歎口氣,你倆一唱一和,把我想浪的心又給拉回來 -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:29:13

hehehe, 應該還有最後一浪上去:) -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:41:26

C 的timing? -620Oaks- 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:31:59

within next 3 years. -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:41:53

2029?一百年來一次 -名校FAN- 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:47:10

I would think it may be shorter -620Oaks- 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 14:08:37

2027 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 16:47:08

嗯,同意,2027年應該能看到AI bubble 的危機 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/19/2025 postreply 12:52:31

英雄所見略同, 哈哈。 :-p -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 10/19/2025 postreply 16:12:02

今年4月份的恐慌大拋售,就是因為 A+B -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:01:29

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