國有商業銀行不可能進入美國股市

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國有商業銀行不可能進入美國股市

應該說，中國國有商業銀行不可能大資金量進入美國股市。因為，由於外匯管製，對外國有銀行的對外投資需要牌照審批，包括資金量和投資意向、投資範圍等等，都有明確限製。實際上，中國國有商業銀行在美國的投資絕大多數都是買了兩房的次級債券。即，國有商業銀行進入美國股市，也不過是與中投一樣進行利益輸送，隻不過拿好處的成了國有商業銀行的人，而不是樓繼偉。

技術上，開發所謂的交易係統根本就沒有任何困難。中國的軟件技術在應用程序層和低級響應(Low Volume Response)的Internet Server層做的還是不錯的。比如，模板化的小商業網店(Generic retail sales website and server infrastructure)，幾乎是免費賣。這個雖然技術含量不高，但美國的IT業就沒有，因為沒有市場。[隻有中國和美國的網站需要考慮High Volume Response，美國是因為人均訪問數量多(英語網頁量占全世界網頁裏昂的85%)，更兼吸引全世界人的訪問，中國是因為網民基數大造成訪問量高；但中國的網站單位時間訪問量一高就立刻Down掉：沒有High Volume Response的技術！而這個技術對軍事應用很關鍵！]

交易係統的真正難點在算法。所以，近年有中國雇員偷美國金融公司的交易算法被FBI追查。比如：

華裔雇員將芝加哥交易所機密泄露給中國

http://www.solidot.org/story?sid=24901

其實，這也不是什麽大不了的秘密。本人就有自己開發的交易算法和自動交易係統。隻不過執行的是靜態版，即，每天股市收盤後，在ET 4：15pm，程序自動啟動下載當日7000多隻股票的最新數據，然後自動執行算法，找出第二天可供交易的股票。動態版需要加入LevelII數據，同時接入Broker的API接口，動態版也做Day Trade，High Frequence Trading不過隻是其中一種而已。

交易係統的算法涉及到金融知識和金融人才，以及這兩者的儲備。但中國人喜歡把知識搞到手後，就一腳踢開人。而金融市場的特點是，算法可以在一種程度上透明，但參數卻必須靠有經驗的人隨市場調整。所以，中國人包括中國的國有金融機構不可能做好！因為，都沒有信用！金融是必須合作的行業，即高端人才和大資金必須合作，雙方必須有信用，也必須有Progressively Creative的利益分配機製！這個，對中國人太難了，太高深了，中國人老祖宗的36計和孫子兵法都失靈了！因為，36計和孫子兵法都是以無誠信為基礎的！海外華人裏經常出現的金融詐騙都太低級了，華人在海外的金融行業從業率基本為零（給金融公司當分析師或程序員都不算數，都是打醬油的！），華人的無誠信是最直接最根本的原因！

以上還隻是操作層麵。更重要的是，大資金必須要有戰略支撐，這其中包括在戰略層麵最低級的操作平台。如果國有銀行的大資金出入單掛在一個美國Brokerage Institute(eg Etrade, TDAmeritrade, Scottrade, GS)上，肯定會被設計成Scapegoat Order。中投2000億美元的資金，居然沒有交易席位直接進出“場內撮合”，就是明擺著的利益輸送！

更高級的戰略層麵包括大戰役的運作。舉例來說，黃金二十年的熊市，幾年的大牛市，一夜之間跌了30%終結大牛市，那麽大的交易資金量，那麽多的國家央行介入並虧損，是偶然的？

不服氣？華爾街就是周而複始地設圈套，進來一個撂倒一個，進來兩個撂倒一雙。

WTO後至今12年，中國被糟蹋成什麽樣了？

知識+人才=力量！

一個既不尊重知識，又不尊重人的民族（更別提人才了），中國人永遠不會懂的！