國內國際局勢分析20130127

國內國際局勢分析20130127

一、國際局勢分析

二、國內局勢分析

三、關於水資源蛋糕和糧食蛋糕裏麵的利益分配問題    

 

一、國際局勢分析

   本周國際局勢的走勢基本符合前麵的預期（包括釣魚島的局勢發展、緬甸局勢發展、日本局勢發展等），主要的熱點在美國、亞洲（東北亞和南亞）、北非、中東，相對來說歐洲最近的事情倒不是特別急迫，還是原來局勢的延續。

   現在全球屬於一盤棋，美國國內的博弈和中國國內的博弈決定了亞洲、歐洲、非洲、中東等等的局勢的演變。

   美國國內的局勢最近很激烈，奧巴馬全力以赴的在和軍方談判，另外本周眾議院通過的那個以時間換空間的法案，這個裏麵有一條，在4月15日之前要達成2014年度的財政預算的一個中間過程，目的是達成一個連貫性的措施，防止出現反複，看看克林頓時期的削減法案就明白了，後麵基本沒有怎麽執行，但是因為美元回流相當大，所以美國沒有問題，但是現在和當初不同了（中國和俄羅斯都一定程度崛起了）。這個法案的另外一條是為了緩解現在談判的難度，這次是把債務上限的問題通過時間的模式推後，沒有做量上麵的限製，但是到期後還是有量的限製，因此實質是把量的限製的談判給了一個延後幾個月的空間而已。有空大家研究一下美國的強製減赤法案就明白了，大家都不期望走到被迫強製減赤的地步，都期望能夠形成一個妥協的結果，現在談判比較集中的就是軍費的削減和社保這塊費用的問題。也正因為這個局麵（美國本土勢力和軍工合體打的火熱），所以最近猶太勢力有點進攻的味道在裏麵，包括聯合法國在北非搞一些事情、在埃及搞一些事情。

   美國最近國內博弈的另外一個集中體現點就在於希拉裏的事情上麵，前麵拜登說有可能參選下次總統的競選，然後對於希拉裏的質詢後（關於利比亞大使死亡的事情），希拉裏承認，馬裏事件是利比亞政變和利比亞前領導人卡紮菲被推翻的後果，而推翻卡紮菲和埃及的穆巴拉克的事情是美國本土勢力做的，這個應該是希拉裏做的自保的動作，我預計下次總統競選美國的民主黨會贏，而8年後的總統大選可能美國的共和黨勝，那麽對於希拉裏來說，看看她的年齡就明白了，下一屆的競選對於她來說會很重要，是否猶太勢力和軍工合體在這個問題上麵在和希拉裏做交易，這個我們要拭目以待。這個裏麵很複雜，不排除有計中計的局勢在裏麵。

   東北亞局勢，最近日本答應寬鬆並且去美國高價購買軍火（暴出來的數字還是很大的），所以釣魚島問題緩和了，中國不再派戰機過去，當然美國也要防止中日韓搞聯合，所以台灣的幾個小馬仔在習總見日本特使之前去鬧鬧事也是情有可原的，最近習總見了韓國候任總統以及日本的特使，估計事情都談的差不多了。後麵釣魚島問題會緩和一下，但是朝鮮會強硬起來，目的是催促韓國盡快去高價購買美國的軍火，同時確保日本前麵的承諾兌現。當然釣魚島問題緩和也是斷絕了國內極左勢力的念頭。

   東北亞局勢其實也牽動著南亞局勢，大家會看到釣魚島問題的緩和和緬甸問題的緩和是一起的，其實這個是和中國國內局勢、美國國內局勢、中美局勢相關聯的，最近緬甸局勢和釣魚島局勢讓中國國內極左勢力有了念頭，所以在這種局勢下最近要盡快解決和緩和，而日本也承諾了高價購買美國軍火，因此就到此為止，這個也是符合中美的利益的。另外中緬的油氣管道今年也要開通了，這個給了中國一個很好的籌碼，可以給新加坡等國施壓，其實說白了就是中國有了一個從緬甸的出海口。大家有空看看全球海盜比較多的兩塊地方就明白了（馬六甲海峽地帶和亞丁灣地帶，是中歐貿易和向中東貿易的必經之地），最近美國承認索馬裏政府，也是對於中國的一個讓步。但是南亞局勢裏麵最近巴基斯坦問題還是比較嚴重的，巴基斯坦軍方和政府之間的矛盾相當激烈，而中國、美國、猶太勢力都介入了，最近集中體現在對於巴基斯坦總理貪汙案件的處理上麵（巴基斯坦總理應該是猶太勢力支持的）。而巴基斯坦假如局勢無法穩定，那麽會連帶阿富汗的局勢也無法穩定，這個對於猶太勢力和美國軍工合體來說都是有利的。這個也是最近美國穩定駐阿富汗司令的原因（最近美國宣布駐阿富汗司令沒有牽扯到那個公共情婦的事情裏麵，另外要把他升任到北約最高指揮官，這個裏麵牽扯到了很多內容，應該是這個駐阿富汗司令倒戈向了美國本土勢力，這個也是解決最近巴基斯坦問題所需要的。美國本土勢力對於美國軍工合體的模式也是拉一批打一批）。

   北非的事情前麵已經講過了，是猶太勢力的一次反撲，猶太勢力夥同法國在北非的目的無非是破壞中美達成的共識，不惜通過綁架人質的模式來拉美國下水（前麵美國表態不出兵），但是阿爾及利亞的快速的動作讓猶太勢力和法國感到很吃驚，這夥匪徒一看就是雇傭軍（裏麵還有加拿大國籍的人），然後把他們栽贓成基地組織。最近法國的軍隊在馬裏的軍事行動正在繼續，對於中國來說要關注美國的態度是否有轉變，另外關注法國在馬裏的軍隊的動向（是否有長期駐紮的想法），中國可以通過非盟來協調裏麵的關係，但是美國的態度很關鍵。

   埃及連接著中東和非洲，最近猶太勢力在埃及又開始搞遊行，前麵法國還把美國推翻穆巴拉克政權的老底給揭了出來，另外以色列大選內塔尼亞胡獲勝，俄羅斯在地中海的軍演，這些都體現了中東局勢的複雜性，不過前麵伊朗對於核問題的表態讓局勢有所緩解，對於中美來說現在這種國內博弈的時候，需要一個相對來說比較平和的外部環境，不被國內弱勢力量所利用，而對於猶太勢力和俄羅斯來說期望國際局勢複雜化，這樣他們的利益最大化。美國候任國防部長最近對於伊朗的表態也是各方能夠接受的。

   俄羅斯國內還是這樣的局麵，普京被俄羅斯國內的強大的軍工合體牽著鼻子走，軍費的增加以及軍隊對於壟斷行業的全麵控製，必然在不久的將來把俄羅斯推向萬劫不複的深淵。梅德韋傑夫不過是這個裏麵一個很重要的棋子而已。對此中國一定要吸取教訓，最近中國的軍火讓一些民營企業生產，這個是一把雙刃劍，國家一定要控製好，防止出現強大的軍工合體綁架國家發展方向。這點我覺得胡總是有很強的認知的，我也相信習總也會認識到這個問題。

   資本市場這塊，最近德國對於日元的貶值有很大的壓力，其實中國也不期望日元貶值，我根據國際局勢和市場的情況分析，日元後麵10年維持在85－100之間的可能性比較大，一個是美國也不期望日本出現大問題，說白了維持在過高的位置，安倍的位置也坐不穩，維持在85－100之間的模式基本上屬於維持高位，但是又不算太高。當然德國不期望日元貶值，因為日本安倍政府出問題對於德國影響不大，德國在日本也沒有什麽巨大的利益。

  

 

二、國內局勢分析

     國內最近比較重要的就是習總對於反腐的嚴厲表態，老虎蒼蠅要一起打，這個是大好事，另外重慶最近爆出的以前那些貪官和有問題的官員，以及廣東開始做官員財產公示的試點考察等等，都預示著我國在朝著好的方向發展。

另外還有一點就是我比較關心的，就是在反腐的同時，反壟斷這塊需要盡快開始，因為最近要過年了，我前麵講過過年是一道坎，所以可能在年前主要精力集中在反腐這個層麵，我相信在過年後反壟斷會快速開始。相對來說反腐比較容易達成共識，反壟斷的難度較大，而對於反壟斷的表態和動作是習總對於國家利益的最終站位的體現，我相信習總是站在國家利益的高度看待問題的。

國內部分雖然今天寫的少，但是很重要，中國能夠真正崛起就在此一舉，這5年是相當關鍵的5年，反腐、反壟斷、產業升級、城鎮化、土地集約化、糧食美元的演進等等都是在這5年做確定的。

另外反腐的核心是整頓政法體係，因為我國的政法體係前麵在一些勢力的運作下，已經是國內最大的黑社會勢力，是全國性的黑社會背後的最大的政治靠山，同時拿了超過軍費的維穩經費，魚肉百姓、欺上瞞下，另外從最近的局勢發展來看，也是從政法體係下手的，好幾個省的政法委書記下台了，另外最近曝光最多的也是政法體係的人，廣東和重慶最近對於政法體係的整頓是速度最快的也是效果比較好的。

另外最近建議王岐山在大力反腐的時候能夠對於金融體係進行約束，最近金融係統的動作也比較多，他們想渾水摸魚，對於金融係統，我的建議是進行規範，堵漏洞，不要過大的打擊，因為後麵經濟的發展需要他們，另外他們手上沒有槍，對於秀才關鍵時刻用槍就可以了，所以對於他們更多的是規範。

    對於一條新聞的解讀：中紀委否認向中央通報豪宅拋售風潮：報道不實屬市場行為 無權幹涉；中紀委否認向中央通報多地現拋售豪宅別墅風潮：達到兩個目的就可以了，一個就是打壓房價，一個就是給貪官一個信號（就是反腐的決心）。另外最近有專家解讀說買公務員的房子不安全，會被沒收的，中紀委的這個說法也是讓大家吃個定心丸，買公務員的房子不會有問題，說白了就是國庫要的是現金而不是流動性不好的房子，你懂的。

 

三、關於水資源蛋糕和糧食蛋糕裏麵的利益分配問題

   後麵10年，水費和糧食價格都會上升，幅度會超過其他品種，這個是由糧食美元和將來的水貨幣決定的。

   那麽在後麵漲價的過程中，裏麵就會產生利益，如何防止形成全行業全國性壟斷性體係以及損害國民福利的情況，這個是國家高層需要思考的。我這邊今天簡單講一下裏麵的情況

   比如前麵的房地產行業，地方政府、房地產商、央企、貪官是裏麵的最大受益者，最大的受損者是國家（包括中央政府）和民眾，中央政府承擔了罵名和責任，民眾承擔了高房價，這種分配結構是問題很大的，而房地產畢竟還無法徹底動搖共產黨的執政基礎，但是糧食和水是能夠決定性的動搖共產黨的執政基礎的，所以在糧食和水這兩塊要規劃好。

   水這塊一個是不能讓外資的水務公司控製國內的自來水廠，另外後麵水費上去後裏麵的利潤部分要交到中央政府的國庫裏麵，然後財政部通過轉移支付的模式進入水利設施和民眾的基礎保障裏麵。千萬不能出現增長的這塊進入了地方政府的腰包，這樣會導致不好的驅動力。

糧食這塊也是類似的情況，整個產業鏈包括：化肥農藥等基礎農資、農用機械、耕地、耕作的農民、耕地承包商、農產品流通環節、儲存環節、深加工環節、零售環節等等，一個是防止出現全行業壟斷的局麵，一個是防止地方政府和承包商盤剝農民的局麵，另外一個就是中央政府要控製這個體係的運作，另外提留裏麵大部分利潤，一個是防止其他環節利潤過大後大量資金的湧入，這個將導致類似前麵房地產的局麵，另外一個是這些利潤通過財政轉移支付的模式支持民眾的基礎保障等問題。另外中央政府的控製環節也要注意，防止有人通過這種壟斷國企做利益輸送，比如鐵道部壟斷了鐵路係統後，通過三產的模式進行利益輸送（比如那個訂票網站，投資1－2億就可以了，結果投資了5億，這個裏麵的錢就是利益輸送）。因此對於糧食領域，比如中糧係統要嚴加控製，反腐反壟斷是後麵必須要做的，關鍵是讓中糧控製裏麵1－2個核心環節就可以了，然後上繳的利潤要增加，另外對於裏麵的三產要清查。

這些方麵相信國家能夠很好的控製的，因為人手問題，細節層麵的我們無法做過多的描述，相信國家高層有這方麵的方案和手段的。

說白了就是利益和蛋糕分配的問題，隻有利益分配向國家和民眾傾斜，國家才會強大民眾才會富有，內需才會起來，這樣才是一個良性循環。

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