曹德旺跑了，波音來了，深度剖析中國製造業第四波浪潮
文 | 君臨團隊
這周“不要讓曹德旺跑了”的新聞鬧得沸沸揚揚，君臨在這裏想說一句：
淡定！
今年來媒體喊過“不要讓華為跑了”，然而深圳並沒有垮，緊接著蘋果、高通就先後在深圳開設了全球創新中心。
媒體也喊過“不要讓富士康跑了”，然而轉身富士康就宣布在廣州投資450億元，建一座高世代液晶麵板廠，將年初收購的夏普技術和生產線搬到中國來。
曹德旺說中國稅負重，然而中國的稅一直都那麽重，幾時就輕過？那麽為什麽當年能夠做起來，現在又要抱怨呢？
無非是時代變了。
過去幾十年，中國製造業的生存環境和要素一直在變化，因此造就了三波不同的投資浪潮。
第一波
以食品、五金、電器為代表的消費品製造業，創立於八十年代，那個時代的特點是：文革結束，物質匱乏，什麽都缺，隻要你能夠生產的出來，馬上就被人用卡車拉走。唯一的障礙是製度，你得有足夠的膽量，敢於衝破條條框框。
第二波
以電腦、服裝製鞋為代表的出口加工製造業，崛起於九十年代，國門進一步被打開，人民幣大幅貶值，中國商品的價格優勢笑傲全球，隻要你有海外關係，生產多少賣多少，根本無需擔心銷量。
第三波
以房地產為龍頭的重工製造業，崛起於2000年代，背景是沿海加工業的興起，推動了收入的增長，城市化浪潮帶動下遊重工業的龐大需求。這個時代，挖煤的、煉鐵的、造汽車輪船的，無不賺的盆滿缽滿。
曹德旺的福耀玻璃就是在這個時代崛起的，背後正是城市化浪潮下汽車工業的龐大需求增長，汽車賣的旺，汽車玻璃的需求也就強勁，這個時候怎麽就不埋怨稅負重呢？
說到底，是中國城市化浪潮放緩之後，重工業的需求飽和，利潤率下滑的結果，“稅負過重”之說不過是替罪羔羊。
這麽說，也不是為政府解脫，關鍵有兩個原因我們必須認識到：
1、所有的發展中國家，都是高稅收國家，因為作為後來的追趕者，政府必須投入更多的資源在基礎設施的建設和投資引導上，修路建橋、造大飛機設大基金，哪一樣不要錢呢？
2、企業的盈利與否，關鍵在於供求關係，而不在稅收。在供應過剩、需求萎縮的市場環境中，即使全行業免稅，企業也很難實現盈利。
有趣的是，就在曹德旺跑去美國投資的同時，波音公司宣布，繼2016年裁員8%之後，2017年將繼續裁員，由於美元升值，該部門的飛機銷售麵臨困難，將在2017年8月把波音777飛機的產量削減至每月5架，比目前每月8.3架減少40%。
美元升值給波音帶來了多大的困難呢？據波音的銷售數字，2014年，波音獲得了1432份飛機訂單，2015年下降到768份訂單，今年截止至11月份隻獲得了468份訂單。
與之相比，作為波音的直接競爭對手，今年前10個月，空客公司商用飛機訂單總數達到了572架，總價值783億美元。
一升一降的背後，除了匯率的升跌帶來的競爭力變遷，還有空客的中國製造戰略。空客在10年前開始，陸續投資了數十億美元，在天津打造了一個歐洲以外的最大飛機生產基地，這個基地如今交付的飛機數量已有300多架，滿足整個亞洲地區的客戶需求。這裏不但生產寬體大飛機，還有目前亞洲最先進的碳纖維複合材料飛機結構件製造中心。
所有的商人都知道，中國如今已是幾乎所有商品的全球最大市場，而本地化製造的深度是在這個市場獲得回報大小的決定性因素。
眼看著空客在中國不斷攫取市場，波音能夠無動於衷？所以結果就是，波音一邊在美國裁員，一邊在中國建工廠。
今年10月，波音宣布其首個海外完工和交付中心將落戶舟山群島新區。交付中心將由波音和中國商飛共同投資，規劃年交付100架737飛機，總投資計劃為65億元。這是波音在海外的首個工廠，打破了波音飛機從建造到交付都留在美國本土的慣例。
波音隻是一個縮影。
按中國商務部的數據，2016年前11個月中國實際使用外資金額7318億元人民幣，同比增3.9%，這個增速比起從前的數字已經下跌了很多。但是，如果你細查結構的話，就會發現，下跌的主要是對傳統製造業的投資，和亞洲四小龍對中國的投資。
他們的比較優勢喪失了，自然隨風而去。
在另一方麵，美國對華投資同比增長55.4%，歐盟對華投資增長43.9%，歐盟28國中，英國對華投資同比翻了一番，德國增幅超過80%。計算機應用服務業投資增幅達123%，醫藥製造業投資同比增長65.3%，高技術服務業實際使用外資同比幾乎翻番。
你或者會說，有嗎？在哪裏？
舉幾個例子吧，蘋果10億美元投資滴滴，思科中國創新中心落戶廣州，輝瑞全球第三個生物技術中心落戶杭州，英特爾投資71億美元的大連存儲器工廠和成都半導體封測廠投產，西門子投資10億元的數字化工廠在成都落成，並表示在今後五年將向中國投資10億美元，占其亞洲投資的三分之二。
等等等等。
這些，其實代表的是一個新的趨勢，中國製造業的第四波浪潮——
傳統製造業的黃金時代已經一去不複返了，需求飽和，利潤率的下滑是一個長期大趨勢。所謂減稅，所謂製度改革，也不過是延緩其衰落的過程罷了，夕陽不會從西邊重新升起的。
真正的藍海機會在高科技製造業，外國商人們看的很清楚。
一來是市場，今天的全球最大商品市場已經不是在美國了，除非美國的製造業成本比中國極大便宜，否則都沒必要和市場作對，“快速反應”和“成本”同樣重要。
二來是產業鏈積累，包括物流基礎設施、硬件的生產線和龐大的工程師隊伍。尤其是後者，東南亞的積累目前還是零，而美國的白領薪酬是中國的8倍左右，競爭力的優劣一目了然。
最近幾年，我們常常看到一個頗為魔幻的現象，傳統行業的小老板們都紛紛放棄了實業，賣掉廠房移民海外，但是高科技行業的留學生們都在風投的追捧下，坐上飛機回國創業。
舉個例子，2012年，一個在美國IBM工作的工程師劉自鴻辭職創業，他的團隊發明了全球最薄的柔性OLED屏幕，僅有0.01毫米，可以隨意彎曲，應用在各種移動智能硬件，甚至貼在汽車玻璃上。這麽屌爆的技術當然很快得到了資金的關照，最後他們將工廠建在了深圳，第一期投資超過100億元。
你問問留學生們，他們為什麽不將工廠建在美國呢？
11月29日，國務院印發《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，結合這份規劃，我們看看中國的製造業升級浪潮，現實到底如何。
這份規劃說的明白，2015年，我國的戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到8%左右，到2020年的目標是15%，也就是大概要翻一倍左右。
實現目標的路徑是五大支柱產業，扣除數字創意屬於服務業，其他的四大支柱都是製造業，也就是信息技術、高端裝備與新材料、生物產業、新能源四大塊。
我們挑重點的說。
信息技術裏又分成幾塊，分別是寬帶中國、互聯網+、大數據、半導體、人工智能等。
? 寬帶中國戰略推進3年之後，今年我國的光纖寬帶用戶占比為66.4%，已經是全球第一的國家，注意，比的是平均數，而不是總數。
這個戰略帶來的結果就是，我國的光纖製造業產量占據了全球的60%，武漢長飛和江蘇亨通已經是全球前三的企業，另外一家是美國的康寧。以前門檻比較高的預製棒技術，現在要多少有多少。
? 另一塊通信設備，那就更是我國的主場了。
2016年，經過弱肉強食，全球隻剩下了4個通信設備巨頭，分別是華為、愛立信、諾基亞、中興。中國廠商占了一半。尤其是華為，目前的營收、利潤和專利數都全麵超過了愛立信，確立了行業主導者的地位。
華為對於中國製造業而言，已經成為了一個符號，就像IBM之於美國20世紀的意義一樣，計算機、原子彈、登月工程、微軟、英特爾、矽穀的誕生，都和它息息相關，孕育了整個美國的IT工業。
? 雲計算、大數據和人工智能的背後，是服務器製造業。
中國是服務器行業的後來者，本來是很弱的，但是近年來得益於一個機會，整個行業正在從傳統的獨立服務器向雲服務器發展，就像傳統的飲食方式是建廚房自己做飯，現在流行團購吃外賣一樣。隨著本土互聯網行業的興起，中國的服務器製造商很快抓住了這個機會。
2016年第三季度，全球服務器出貨量排名前五的是：HPE、戴爾、聯想、華為、浪潮，後兩家的銷量增速都超過了20%，而前三家都下跌了，市場份額迅速被蠶食。
? 半導體是中國第一大進口商品，超過了石油，可見其巨大需求。有鑒於此，國家使出了洪荒之力，誓要將這一塊搞起來。據國際半導體行業協會的報告，截止2020年，全球將會有62座新建晶圓廠投產，中國大陸、美國、台灣占據前三，數量分別是26、10、9。
中國敢於切入這一塊，同樣在於技術的革新，目前主流的2D-NAND芯片技術已經到了瓶頸，未來將慢慢退出市場，而我國則瞄準了3D-NAND技術的機會，全力以赴。國家隊主力，1600億元打造的長江存儲正是以此為突破口。
? 與需求飽和的玻璃製造廠相比，AMOLED屏幕可謂站在了風口上。
由於手機開始大量采用AMOLED屏幕，此前壟斷了市場上90%產量的三星一下子無法滿足市場需求，AMOLED屏幕的價格扶搖直上。於是華為、OPPO、VIVO國產手機三巨頭結成了聯盟，共同投資了一家叫柔宇科技的公司，這家公司就是前文所說的IBM工程師劉自鴻的創業項目。
當然，這家公司的產量還沒那麽快上來，在這個空隙階段，就給了其他本土屏幕製造商成長的機會。數據顯示，中國麵板廠商第3季合計出貨141萬片AMOLED手機麵板，季增高達139%。和輝光電、天馬和昆山國顯的AMOLED麵板雖然良品率還不高，但是由於需求缺口巨大，基本上生產出來多少就馬上被貨車拉走。
在他們的背後，則是不斷升溫的AMOLED屏幕投資浪潮。京東方的成都工廠、天馬的武漢工廠、華星光電的武漢工廠都在快馬加鞭的擴建。
? 手機轉向AMOLED屏幕，電視轉向量子點液晶顯示。
在這個領域，中國的製造商們同樣站在了世界的前列，比如TCL在2014年推出的量子點電視，就先後斬獲了德國柏林國際電子消費品展覽會的“量子點顯示技術金獎”和美國CES的“全球年度技術創新影響力金獎”。
能夠拿到這些獎，和他背後的技術提供者有著密切關係。彭笑剛，早年在加州大學勞倫斯伯克利國家實驗室工作，後來回國擔任浙江大學化學係教授，由其研究孵化的第二代量子點技術被認為是國際領先，因此迅速獲得風投追捧，成立了一家叫納晶科技的公司，接著掛牌新三板，TCL入股，走上人生巔峰。
量子點電視的行業規模還比較小，但作為電視行業的風向標，其最先進的技術出現在中國，而不是韓國，意味深長。其背後的誕生過程，和AMOLED領域的柔宇科技如出一轍，都是在美國留學生+國內風投兩股力量的推動下出現，揭示的正是中國第四波製造浪潮的一個重要變量。
這股力量在台灣的崛起史上也曾經發生過，比如今日台灣市值最高的科技企業台積電，其創始人張忠謀當年就是美國德州儀器的副總裁，後來看到半導體代工業獨立的機會，毅然回台創業。之所以選擇回台灣，也是因為當年的台灣處於轉型升級階段，對高科技需求殷切，更容易獲得資金的支持。
國家規劃列了很多，一篇文章實在難以詳述，我們摘要如下：
? 工業機器人
? 增材製造（俗稱3D打印）
? 航空發動機和大飛機
? 衛星
? 軌道交通
? 海工裝備
? 新材料（高性能纖維、特種合金、石墨烯、納米材料等）
? 生物醫藥和製劑
? 智能醫療設備（高特異性分子診斷、生物芯片等）
? 生物農業（基因編輯、分子設計、細胞誘變）
? 生物製造（生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物橡膠等）
事實上，就四大支柱方向來說，IT和新能源是我國目前發展形勢最明朗的，也是業界投資最為積極的。
比如新能源汽車，我國在規劃中明確提出，要通過大力度的財政補貼，到2020年實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛。如果目標達成，按業界估計，到時中國的新能源車保有量將占到全球的70%左右。這樣的壓倒性規模優勢，將足以培育出一個全球領先的技術體係。
也正是這樣龐大的規模，才使得我國的新能源車電池擁有了全球最多元化的技術生存土壤，像比亞迪的磷酸鐵鋰電池，寧德時代(CATL)的三元鋰電池，珠海銀隆的鈦酸鋰電池，百花齊放。你說為什麽格力的董小姐一直苦苦追逐珠海銀隆，寧願拉上隔壁老王也不願意放手呢？還不是看到了我國在這一領域的巨大可能性。
2016年上半年，我國有54家動力電池上中下遊上市公司發布了投資擴產計劃，投資總額1160億元。半年就高達千億元的凶猛擴產，一方麵是強勁的需求增長，另一方麵是規模效應帶來的成本競爭力。
六年前的時候，電池的製造成本還要$900/kWh，如今已經下降到$225/kWh，按業界預測，2020年將進一步下降到$150/kWh以下。下降的速度這麽快，一個重要的原因就是規模擴張，而受益最大的自然是中國企業，像福建的寧德時代已經將目標定在了全球最低的$100/kWh。
寧德時代是什麽來頭？
2016年上半年，全球新能源車企銷量排名，前20名裏有9家中國企業，除了排名第一的比亞迪是自給自足，其他8家，至少有5家是向寧德時代采購的。甚至銷量排名第四的寶馬，也有部分車型用了寧德時代的電池。據說其電池被客戶排著隊搶購，壓根不愁銷路，15年收入60億元，16年收入預計150億元，爆炸式的增長。
在補貼政策下，中國雖然湧現出了一百多家新能源電池廠家，但是大多為湊熱鬧的，真正擁有頂尖技術的不過兩三家。隨著規模和技術差距的擴大，強者恒強是必然的規律，最終一定會跑出一批具有全球競爭力的產業龍頭。
這個結局在數年前的太陽能產業中已經看得很清晰。2016年，全球前6大太陽能模板製造商中，5家為中國企業，基本上主宰了這個行業的發展趨勢。
這種趨勢，也很有可能在新能源車，以及相當多的高科技製造業中被複製。他們共同推動了中國第四波的製造業浪潮——
龐大的市場，對創新科技的擁抱，政府的資金支持，海外留學生的回歸，風險投資的壯大，具有競爭力的工程師隊伍。
——你隻有站在這個浪潮上，才能感受到其澎湃的力量，而不是那種感覺要被淹沒的窒息感。
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