2015年我國鋼材出口分析及2016年預判
2015我國鋼材出口1.12億噸，連續六年實現雙位數增長，占國際市場份額逾兩成，主要通過擴大新興經濟體市場份額，少部分依靠歐洲經濟複蘇拉動。從各大鋼材品種出口增量來看，2015年全國鋼材出口較上年增加1847萬噸，大部分由建築鋼材貢獻，而相對高端的冷軋板（帶）出口減少。
其中，棒材出口3141萬噸，較上年增加1217萬噸；熱軋板（帶）出口1572萬噸，增加238萬噸；塗鍍板（帶）出口1850萬噸，增加193萬噸；線材出口1227萬噸，增加86萬噸；中厚板（帶）出口764萬噸，增加47萬噸；冷軋板（帶）出口618萬噸，減少9萬噸。
一、2015年我國鋼材出口1.12億噸，折合粗鋼淨出口約1億噸，創曆史新高
海關數據顯示，2015年12月我國鋼材出口1065.7萬噸，環比增長10.9%，同比增長4.7%。2015年1-12月，全國鋼材出口1.12億噸，同比增長19.7%。
圖一：我國鋼材進出口年度走勢
（來源：海關總署）
2015年12月我國鋼材進口118.3萬噸，環比增長29.3%，同比下降3.0%。2015年1-12月，我國鋼材進口1278.2萬噸，同比下降11.9%。
2015年12月，全國鋼材出口均價459美元/噸，較上月減少22美元/噸，再創年內新低；鋼材進口均價1023美元/噸，較上月減少65美元/噸，同樣處於年內新低。當月，鋼材進出口價差564美元/噸，處於近幾年高位。
圖二：我國鋼材進出口均價月度走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
2015年12月，我國鋼材淨出口947.4萬噸，鋼坯、鋼錠合計淨進口1.6萬噸，折合粗鋼淨出口約985.3萬噸（鋼材按0.96折算），同比增長5.8%。2015年1-12月，全國鋼材淨出口9961.6萬噸，鋼坯、鋼錠合計淨進口29.3萬噸，折合粗鋼淨出口約1億噸（鋼材按0.96折算），同比增長25.6%。
二、2015年棒材出口量大且增長強勁，冷軋板（帶）及無縫管等少部分鋼材出口下降
分四大類鋼材品種來看，2015年1-12月，我國出口棒線材、角型材、板材、管材4389.2萬噸、524.1萬噸、4846.2萬噸、997.8萬噸，占到全國鋼材出口總量39.1%、4.7%、43.1%、8.9%。同期，全國棒線材、角型材、板材、管材出口分別同比增長42.2%、14.0%、11.0%、-0.8%。
2015年1-12月，我國進口棒線材、角型材、板材、管材107.4萬噸、32.2萬噸、1077.2萬噸、37.6萬噸，占到全國鋼材進口總量8.4%、2.5%、84.3%、2.9%。同期，全國棒線材、角型材、板材、管材進口分別同比下降10.7%、15.5%、10.8%、21.1%。
從單月出口來看，2015年12月棒線材出口同比增速明顯回升，達到21.1%；角型材出口同比下降5.2%，增速由正轉負；管材出口同比下降19.8%，降幅進一步擴大；板材出口同比下降1.5%，持續三個月負增長。
圖三：我國四大鋼材品種單月出口同比增速走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
2015年12月，我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價294美元/噸、408美元/噸、455美元/噸、914美元/噸，分別較進口均價低884美元/噸、423美元/噸、348美元/噸、4055美元/噸。
分21大類鋼材品種來看，2015年全年，全國特厚板、厚鋼板、棒材、大型型鋼、鐵道用材、電工鋼板（帶）出口增速排名前六位，分別同比增長1271.4%、93.3%、63.3%、55.8%、35.2%、30.4%。同期，冷軋薄寬帶、鋼筋、冷軋薄板、熱軋窄鋼帶、無縫管、熱軋薄寬帶共六個鋼材品種出口負增長，分別同比下降0.4%、0.8%、7.7%、9.1%、14.4%、18.8%。
當年，大型型鋼、焊管、電工鋼板（帶）出口同比增速較2014年全年加快，特厚板、厚鋼板出口同比增速由負轉正，其餘各大鋼材品種出口同比增速回落或由正轉負。
表一：21大類鋼材品種出口同比增速
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品種
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2015年出口增長
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2014年出口增長
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品種
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2015年出口增長
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2014年出口增長
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鐵道用材
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35.2%
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56.9%
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中厚寬鋼帶
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19.1%
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98.7%
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大型型鋼
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55.8%
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12.6%
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熱軋薄寬鋼帶
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-18.8%
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42.5%
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中小型型鋼
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7.7%
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11.9%
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冷軋薄寬帶
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-0.4%
|
54.3%
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棒材
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63.3%
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117.9%
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熱軋窄鋼帶
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-9.1%
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83.9%
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-0.8%
|
-24.9%
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冷軋窄鋼帶
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19.8%
|
27.7%
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線材
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7.5%
|
42.6%
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鍍層板(帶)
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11.8%
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31.9%
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特厚板
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1271.4%
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-46.5%
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11.4%
|
40.4%
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厚鋼板
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93.3%
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-21.8%
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電工鋼板(帶)
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30.4%
|
12.8%
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中板
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5.4%
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69.5%
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-14.4%
|
3.8%
|
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熱軋薄板
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16.4%
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28.9%
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焊管
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16.5%
|
4.8%
|
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冷軋薄板
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-7.7%
|
60.5%
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（來源：海關總署）
2015年全年，我國厚鋼板、中板、冷軋薄板進口增速排名前三位，分別同比增長18.5%、6.9%、4.5%，其餘各大鋼材品種進口均呈負增長態勢。
表二：21大類鋼材品種進口同比增速
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品種
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2015年進口增長
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2014年進口增長
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品種
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2015年進口增長
|
2014年進口增長
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鐵道用材
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-48.3%
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-58.5%
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中厚寬鋼帶
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-2.6%
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19.3%
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大型型鋼
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-14.0%
|
-2.8%
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熱軋薄寬鋼帶
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-8.2%
|
-11.5%
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中小型型鋼
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-27.4%
|
8.7%
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冷軋薄寬帶
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-17.9%
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-13.3%
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棒材
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-6.1%
|
14.5%
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熱軋窄鋼帶
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-13.7%
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10.9%
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|
-46.7%
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29.4%
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冷軋窄鋼帶
|
-9.9%
|
4.5%
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線材
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-9.9%
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17.9%
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鍍層板(帶)
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-12.3%
|
7.3%
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特厚板
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3.2%
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15.9%
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-36.9%
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5.3%
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厚鋼板
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18.5%
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30.0%
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電工鋼板(帶)
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-16.1%
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-12.4%
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中板
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6.9%
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20.4%
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-32.5%
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21.2%
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熱軋薄板
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-57.2%
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41.7%
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焊管
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-6.0%
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2.0%
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冷軋薄板
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4.5%
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4.5%
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（來源：海關總署）
三、2015年全國四大類鋼材“其他合金”出口4211.6萬噸，或是後期海關出口退稅調整品種
海關公布的四個含硼鋼材分別是“中板”大類下的“寬度≥600mm熱軋含硼合金非卷材”（稅則號72254091）；“熱軋窄鋼帶”大類下的“寬度＜600mm熱軋含硼合金鋼板材”（稅則號72269191）；“線材”大類下的“不規則盤卷的含硼合金鋼製的熱軋條、杆”（稅則號72279010）；“棒材”大類下的“含硼合金鋼熱加工條、杆”（稅則號72283010）。
2015年全年，上述四大類鋼材品種出口5145.7萬噸，同比增長35.2%。其中，四個“含硼合金”鋼材出口746.5萬噸，同比下降75.2%；四個“其他合金”鋼材出口4211.6萬噸，同比增長587.2%。
圖四：四大類鋼材下“含硼合金”及“其他合金”出口走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
一方麵，“含硼合金”鋼材取消出口退稅，導致其出口大降，2015年12月出口量20.8萬噸。另一方麵，國內鋼廠用“以鉻代硼”，導致“其他合金”鋼材出口”大增,2015年12月出口量達到484萬噸。
不過，有媒體報道稱，中國海關總署和特鋼行業部門正在為一些合金和特鋼品種編製新的海關編碼，僅含有鉻等微量元素的鋼材品種可能會從特鋼品種中剔除出來，不再享受出口退稅。
表三：三大“其他合金”鋼材出口退稅率
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稅則號碼
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商品名稱
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出口退稅率
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2015年出口量（萬噸）
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72283090
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其他條、杆，除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經進一步加工
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13%
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2834.3
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72279090
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其他不規則盤卷的其他合金鋼熱軋條、杆
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9%
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727.3
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72259990
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寬度≥600mm的其他合金鋼平板軋材
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9%
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648.3
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（來源：鋼聯資訊整理）
2015年全年，“棒材”大類下的“其他合金”鋼材出口2834.3萬噸，出口退稅率13%；“線材”大類下的“其他合金”鋼材出口727.3萬噸，出口退稅率9%；“中板”大類下的“其他合金”鋼材出口648.3萬噸，出口退稅率9%。一旦取消出口退稅，超過4000萬噸出口鋼材受到衝擊，勢必將大幅削弱我國鋼材出口競爭力。不過，隻要出口退稅高於添加成本，鋼廠還會用其他合金來替代。
四、2015年我國向新興經濟體出口鋼材普遍增長較快；向歐盟出口鋼材快速回升，整體仍低於2007年水平
據海關數據顯示，2015年全年，我國鋼材出口1.12億噸，其中向東南亞七國出口鋼材3431.2萬噸，占到出口總量30.5%；向韓國出口鋼材1349.2萬噸，占比12.0%；向中東九國出口鋼材1104.4萬噸，占比9.8%；向歐盟七國出口鋼材783.8萬噸，占比7.0%；向南美洲六國出口鋼材539萬噸，占比4.8%；向非洲十國出口鋼材471.3萬噸，占比4.2%；向印度出口鋼材476.2萬噸，占比4.2%；向美國出口鋼材242.4萬噸，占比2.2%；向其他地區出口鋼材2842.3萬噸，占比25.3%。
圖五：2015年1-12月我國鋼材出口流向分布
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
注：東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞；
中東九國包括沙特、阿聯酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞；
歐盟七國包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國；
非洲十國包括尼日利亞、南非、安哥拉、加納、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、喀麥隆、剛果、科特迪瓦共和國。
2015年12月我國向東南亞七國出口鋼材340.7萬噸，環比增長18.3%，創下單月曆史新高；向歐盟七國、非洲十國、南美洲六國出口鋼材80.2萬噸、45.2萬噸、45萬噸，呈現低位回升；向中東九國出口93萬噸，高位回落；向韓國、印度出口鋼材114.7萬噸、57.7萬噸，仍處於年內高位；向美國出口鋼材13.1萬噸，進一步下滑。
圖六：我國分地區鋼材出口量走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
2015年全年，我國向歐盟七國、東南亞七國、印度、非洲十國、中東九國出口鋼材快速增長，分別同比增長44.5%、35.0%、30.1%、22.5%、20.9%；向韓國出口鋼材同比增長7.5%，呈低速增長；向南美洲、美國出口鋼材同比下降16.3%和29.8%。
受全球經濟複蘇疲弱影響，2015年全球粗鋼產量16.228億噸，同比下降2.8%。其中，亞洲地區、歐盟28國、北美地區、獨聯體國家、南美地區生產粗鋼產量分別同比下降2.3%、1.8%、8.6%、4.3%、2.5%。大部分國家和地區粗鋼產量均出現下降，僅印度、南非等少部分國家產量增長。在全球鋼鐵消費需求下滑的格局下，我國鋼材出口快速增長，很大程度上依靠低價競爭優勢，也引發了國際市場頻繁的“雙反”調查。
圖七：我國鋼材流向地出口累計同比增速走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
五、後期鋼材出口分析及預測
2016年1月，全球製造業PMI由上月50.7%回升至50.9%。其中，歐元區製造業PMI由53.2%回落至52.3%，美國ISM製造業持續三月處收縮區間。印度、越南等新興經濟體製造業小幅擴張至51.1%、51.5%，巴西、俄羅斯等新興經濟體仍處收縮區間。發達經濟體複蘇仍顯緩慢，歐盟將歐元區2016年經濟增速預測下調至1.7%。新興經濟體前景不太明朗，且在美聯儲開啟加息周期的影響下，資本外流加劇。
受季節性因素影響，全球建築業普遍處於施工淡季，長材價格表現弱於板材價格。截至2016年1月底，中國含鉻螺紋鋼出口價格（FOB）穩定在260美元/噸，算上海運費3-3.5美元/噸，與東南亞進口（CFR）價格280美元/噸相比，價差略有拉大。同期，中國熱軋板卷出口價格（FOB）、東南亞熱軋板卷進口價格（CFR）分別提高至280美元/噸和300美元/噸。整體來看，我國鋼材價格在國際市場仍保持優勢。
圖八：中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價格走勢
（來源：鋼聯數據）
圖九：中國、歐盟、東南亞螺紋鋼價格走勢
（來源：鋼聯數據）
注：2015年以後中國螺紋鋼出口價格（FOB）為“含鉻”，此前為“含硼”
據我的鋼鐵網公布數據顯示，2016年1月河北鋼鐵業PMI新出口訂單指數為53.6%，較上月回落7.1個百分點，預示我國鋼材出口增長動力趨弱。
圖十：河北鋼鐵PMI新出口訂單指數與鋼材出口同比增速
（來源：鋼聯數據）
當前國際經濟形勢複雜多變，部分新興經濟體仍處萎縮態勢，發達經濟體複蘇緩慢。在全球粗鋼消費量萎縮的態勢下，2015年我國鋼材出口卻快速增長，進而引發鋼鐵貿易摩擦案件共37起，對鋼材出口的負麵影響將在2016年逐步顯現。
同時，由於2016年鋼鐵業仍麵臨需求低、盈利低、資金緊等困境，預計全年鋼材產量繼續下降。如果我國鋼材出口量占鋼材總量維持在10%不變，那麽相應的2016年全國鋼材出口量也會有所下降。
此外，政府計劃用5年時間壓減粗鋼產能1億-1.5億噸，鋼鐵業總體產能增長的態勢將得到遏製，也意味著向國際市場輸出鋼材的源頭得到控製。政府並不鼓勵鋼鐵出口，有關部門正編製新的海關編碼，或為調整鋼材出口退稅做準備，值得密切關注。
不過，我國鋼材產品仍將長期保持低價競爭優勢，近期人民幣較大幅度貶值強化這一優勢。依托“一帶一路”戰略，我國裝備製造業加快走出，對外承包工程平穩增長，也有利於間接或直接拉動鋼材出口。部分新興經濟體鋼材消費仍有增長空間，尤其是建築鋼材。
總之，2016年我國鋼材出口或仍在1億噸左右的高位，考慮到1月份處於國際鋼材市場消費淡季，預計我國鋼材出口量或環比小幅下滑。
