清晨，三人騎馬去大黑山。路上少年遊俠向道士打聽王員外。道士說，這王員外在大黑山住著也有些年頭，要求附近山民獵戶要向他進貢，也不要金銀珠寶，隻要山珍野味，另外，每年三月初三，他府內都要舉辦宴會，要童男童女各七人盛裝去助興，半月後，宴會結束後，才肯放回。王員外會些法術，若滿他所求，便可保平安一年。附近村民獵戶怒不敢言。又說，這次他強要迎娶義妹，有些過分。
三人來到大黑山下。道士掐指算了算，對少年說，這王員外不在府中，叫少年拿這錦囊快去王府，又傳了道隱身符給少年。少年接了隱身符，頓時不見了身形。少年快步上山，來了山腰轉過一段石階，就見一座大院隱在林間，大門開著，宅院很大卻不見一個仆人，就忙著進了院內正廳。廳內裝飾沒有金碧輝煌，卻又極不同於尋常。少年見沒人，便把錦囊放在正座間的桌子上。錦囊一離手，便顯於桌上。他自己躲在客座後的屏風後。小半個時辰，他正看著屏風上麵的繡的未見過的鳥獸花草發呆，聽見鏗鏘地腳步聲漸進，便偷偷地看。一個身材魁梧高大，帶著金冠的膚色暗紅的人進來，剛要坐在正座上，一見錦囊，趕緊打開，從裏麵拿出快金令牌，見了甚是高興。少年這偷偷一看不要緊，見了這人麵，金額頭下一雙碧綠的眼珠，一臉凶相，被嚇得暈死了過去，連帶把屏風壓倒。這紅巨人，見了屏風倒下，也不管，興奮地拿著錦囊就出了大廳，一轉眼就不見了。
少年被道士喚醒，見自己躺在一個山洞內，已不見了剛才的宅子，見道士便問緣由。道士拿出了個酒葫蘆，給少年喝了幾口酒壓驚。道士見少年回了神，便先是賠了個不是，就把詳情細細說來。
那王員外本是天宮的金剛護法，因為犯了天條，被奪了進出天宮的令牌，罰到人間。本來潛心思過，卻不見天宮的赦免，動了凡心。那錦囊裏裝的正是進出天宮的令牌，本是在藥王顯靈時求給自己的，因義父一家對自己有恩，便舍了金牌換義妹一個自由身。
少年見塗姑娘不在，剛要向道士打聽。道士說，義妹她不忍分別，見少俠無礙，便先回去了。少年剛要再問，道士又說，義妹她自由慣了，不願被男女之情所困。少年隻好作罷。
兩人下山，來到拴馬的樹下。見塗姑娘的馬也在，卻不見塗姑娘，隻見一隻白兔睡在馬上。本欲再找塗姑娘話別，又想起道士的話，就隻好告別。告別前，道士把酒壺送於少年。道士說，這酒壺和兔子都是剛才從一獵戶那裏買了的，這兔子他留在道院放生，酒就送給少年壓驚。又那說個小金牌，上麵寫著符咒，叫少年戴著身上，保平安。兩人話別。
少年放慢馬步，想再看看塗姑娘，不時回頭。不見塗姑娘，隻見道士牽著兩匹馬，邊走邊說，“你這濫情的兔子，什麽酒都貪，差點成了別人的晚餐。”少年見道士走遠，還不見塗姑娘，便騎馬南下。
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