中美科技戰持續角逐,雙方接續出招,繼美國持續升級對中國的芯片禁令後,英國《金融時報》報道,中國已提出最新指導方針,下令官方機構不得采購、使用英特爾(Intel)、超微(AMD)芯片,以及微軟Windows作業係統等海外產的資料庫軟體,突顯中國積極推動科技在地化的野心。
中國是英特爾與超微的重要市場之一,去年英特爾在中國銷售額高達540億美元,營收占比為27%,另外,超微在中國也有近230億美元,占比約15%;而微軟在中國的營收占比約為1.5%。
美國將矛頭轉向限製人工智慧芯片(AI)出口至中國後,天風國際證券分析師郭明????曾表示,這很可能使英特爾成為此禁令的最大輸家,因為英特爾的AI處理器“Habana
Gaudi
2”客戶主要來自中國。分析師預估,若中國政府完全停止購買英特爾和超微的CPU,預計英特爾營收將損失約15億美元,超微預估也有約數億美元的業績將因此消失。
華為與中芯合作 目標產出5奈米
隨著美國持續收緊對中國的箝製力度,中國想購買外國芯片可說是越來越不容易,同時也加速中國積極推動半導體在地化生產。華為(Huawei)去年推出5G旗艦手機Mate
60係列,搭載由中芯代工生產的7奈米芯片,被視為突破美國製裁重圍的象征,《彭博》近日再指出,華為(Huawei)與中芯國際(SMIC)將再次合作,目標是產出5奈米等級的芯片。
除此之外,先前也傳出中國政府要求比亞迪、吉利汽車等國內電動車大廠提高采購國產車芯片的比例,盼在2025年達到20%,借此降低對西方的依賴,同時促進中國國內芯片產業的發展,此舉恐影響輝達(NVIDIA)、德州儀器(TI)等。
在中國政府支持、大量研發投資推動下,中國設備國產化比率已在2年內翻倍,目前已有超過40%的製造設備均在當地生產,不過,中國尚無法生產出足以取代荷蘭及日本的曝光機設備。
中國今年新增18座晶圓廠 搶攻成熟製程
為了扶植國內半導體產業發展,中國政府近年大舉注資,擴張半導體產能,由於難以取得先進芯片生產設備,決定轉向聚焦在成熟製程領域,國際半導體產業協會(SEMI)預估,中國芯片製造商今年恐新增18座晶圓廠,使月產能年增13%達860萬片的規模,其中,中國在28奈米及更成熟製程擴產方麵最為積極,預估到了2027年,中國成熟製程產能在全球比重將高達39%。
隨著中國大舉擴產,台灣及韓國在市場的比重恐遭到擠壓,集邦科技(TrendForce)預估,2027年韓國成熟製程產能占全球比重將降至4%,台灣成熟製程產能比重恐滑落至40%,與此同時,美國積極推動半導體在地化,也可能壓縮到台灣先進製程產能在全球的占比,集邦科技估計,2027年台灣先進製程產能比重將降至60%,而美國先進製程產能比重則有望攀升至17%。
中國禁美芯片 對台影響有限
由於英特爾與超微都是台積電先進製程的重要客戶,中國禁英特爾與超微芯片,很可能牽動台積電後續的訂單狀況,法人初步評估,對台係供應鏈的衝擊程度有限,尤其台積電受到的影響可能非常小;此外,對下遊硬體相關供應鏈如:鴻海及緯創影響也有限;伺服器代工方麵,因台伺服器代工廠主要客戶為美係品牌與雲端服務供應商(CSP),推估對廣達、緯穎、技嘉與華碩的影響不大。
由於美中科技戰已持續多年,台廠對此早有所準備,所以受到的影響應不大,但預期未來在美中衝突無解的情況下,整個產業仍將持續麵臨“去中化”或“去美化”的挑戰,後續影響層麵與發展仍有待觀察。
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