二野時光
二野，居於南美，正宗華人也。
繪畫：徐宏達 徐正平 等
頁碼：143
出版：上海人美
時間：2003
簡介：這是三國演義連環畫的第一集。敘述東漢末年政治腐敗，人民痛苦，英雄並起。劉、關、張桃園結義，共圖大事。在黃巾起義失敗後，劉備充任安喜縣尉。到縣考績的督郵索賄虐民，惱了張飛，把他痛打一頓。兄弟三人繳還印綬，投奔幽州牧劉虞，劉備得到他的保薦，被朝廷任為平原縣令，暫在那裏安身。
下集“董卓進京”敘董卓乘亂進京，廢置少帝，獨掌朝廷大權。
連環畫《三國演義》【2】董卓進京
繪畫：陳光鎰
頁碼：151
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“桃園結義”，敘劉、關、張與三國群雄乘亂起兵。
本集敘外戚與宦官爭權，互相攻殺。西涼刺史董卓帶兵入京，大肆誅殺，廢了漢少帝，立了漢獻帝，自封相國，獨掌大權。
下集“捉放曹”，敘曹操謀刺董卓未成，被中牟縣令陳宮捉住；陳宮訊得曹操獲罪緣由，欽佩他的忠義，棄了官職，與他同逃。
連環畫《三國演義》【3】捉放曹
繪畫：徐正平
頁碼：81
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“董卓進京”，敘董卓乘亂廢立，獨掌朝廷大權。
本集敘曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄了官職，與他同逃。逃到成皋地方，多疑的曹操錯殺了好心的呂伯奢全家。陳宮看出曹操心狠手辣，棄了他獨自走了。
下集“虎牢關”，敘曹操回鄉起兵，並召集十七鎮諸侯，討伐董卓。
連環畫《三國演義》【4】虎牢關
繪畫：劉錫永
頁碼：112
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“捉放曹”，敘曹操謀刺董卓未成，被中牟縣令陳宮所擒；陳宮感他忠義，棄官與他同逃。
本集敘曹操逃回陳留，招兵買馬，與十七鎮諸侯會師討伐董卓。董卓派華雄扼守泛水關，親與呂布防守虎牢關。關羽溫酒斬華雄，劉、關、張三英戰呂布，大破董卓。董卓焚燒洛陽，遷都長安。曹操率本部人馬追擊，被伏兵殺敗。諸侯互相猜忌，各自分散，結束了討伐董卓的戰爭。
下集“跨江擊劉表”，敘諸侯各懷異心，互相殺伐，袁紹與公孫瓚之爭，孫堅與劉表之戰。
連環畫《三國演義》【5】跨江擊劉表
繪畫：屠全楓 徐一鳴 等
頁碼：102
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“虎牢關”，敘十八鎮諸侯會師討董卓的故事。
本集包括袁紹戰公孫、孫堅擊劉表兩段故事。自從討董卓的軍事失敗以後，諸侯就互相攻伐，袁紹與公孫瓚爭奪冀州，在磐河相持不下。孫堅的大軍，又渡江攻打荊州。荊州刺史劉表用埋伏計射死了孫堅，兩鎮暫停戰爭，結下了冤仇。
下集“鳳儀亭”，敘王司徒巧使連環計，誅殺董卓的故事。
連環畫《三國演義》【6】鳳儀亭
繪畫：徐正方 徐正平 等
頁碼：91
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“跨江擊劉表”，敘述孫堅受袁術慫恿，進攻劉表，被劉表謀士蒯良設置伏兵射殺。
本集敘述董卓脅迫漢獻帝建都長安後，倚呂布為心腹，凶橫暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允運用“連環計”，離間董卓、呂布關係，使呂布除掉董卓。
下集“犯長安”，敘述董卓死後，餘黨李傕、郭泛興兵作亂，攻入長安，殺死王允，劫持獻帝。
連環畫《三國演義》【7】犯長安
繪畫：趙三島
頁碼：88
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“鳳儀亭”，敘司徒王允用計離間董卓與呂布的關係，使呂布殺死董卓。
本集敘述董卓的部將李傕、郭泛等起兵攻入長安，殺死王允，劫持獻帝，把持朝政。
下集“三讓徐州”，敘曹操領大軍進攻徐州。劉備出兵援救。徐州太守陶謙幾次要把徐州讓給劉備管領，劉備堅辭不受。陶謙死後，劉備依照他的遺言，答應暫時管領徐州。
連環畫《三國演義》【8】三讓徐州
繪畫：汪玉山
頁碼：179
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“犯長安”，敘董卓的部將李傕、郭泛等起兵攻入長安，殺死王允，劫持獻帝，把持朝政。
本集敘曹操親領大軍進攻徐州。劉備出兵援救。曹操因呂布襲取兗州、濮陽，回兵戰呂布，被呂布所敗。徐州太守陶謙幾次要把徐州讓給劉備管領，劉備堅辭不受。陶謙死後，劉備依照他的遺言，答應暫時管領徐州。
下集“李郭交兵”，敘李傕、郭泛彼此猜忌，互相殘殺。曹操盡起山東之兵，擊敗了李傕、郭泛，保護著獻帝遷都許都。朝廷大權盡歸曹操執掌。
連環畫《三國演義》【9】李郭交兵
繪畫：趙三島
頁碼：120
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“三讓徐州”，敘曹操攻徐州，劉備出兵援救。徐州太守陶謙幾次要把徐州讓給劉備管領，劉備堅辭不受。陶謙死後，劉備依照他的遺言，答應暫時管領徐州。
本集敘李傕、郭汜彼此猜忌，互相殘殺。曹操盡起山東之兵，擊敗了李傕、郭汜，保護著獻帝遷都。朝廷大權盡歸曹操執掌。
下集“小霸王孫策”，敘孫堅死後，長子孫策平定江東，開創基業。
連環畫《三國演義》【10】小霸王孫策
繪畫：蔣萍 屠全楓 等
頁碼：119
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“李郭交兵”，敘董卓的部將李催、郭汜彼此猜忌，自相殘殺，曹操盡起山東之兵，擊敗了李催、郭汜，保護著獻帝遷都許都。朝廷大權盡歸曹操執掌。
本集敘孫堅的兒子孫策在死了父親以後，繼領兵馬，擊敗揚州刺史劉繇，攻吳郡，克會稽，據有江東六郡，勇猛英武，人稱“小霸王”◇來在西山射獵，遇刺殞命。他的弟弟孫權繼承了他的事業，重用周瑜和魯肅，造成了三國鼎立的局麵。
下集“轅門射戟”，敘呂布以勇武勸釋袁術、劉備兩家罷兵講和。
連環畫《三國演義》【11】轅門射戟
繪畫：淩濤
頁碼：166
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“小霸王孫策”，敘孫策平定江東，建立基業。
本集敘劉備、呂布、袁術間的戰爭。呂布被曹操擊敗後投奔劉備，屯紮小沛；乘劉備出兵抵禦袁術時奪了徐州，把小沛還給劉備。袁術進攻劉備，呂布在轅門射中畫戟，勒令雙方講和。不久，呂麵又攻小沛，劉備兵敗，投奔了曹操。
下集“戰宛城”，敘曹操進兵宛城，被張繡擊破，折了大將典韋，逃回許都。
連環畫《三國演義》【12】戰宛城
繪畫：陳履平
頁碼：111
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“轅門射戟”，敘呂布將畫戟為標的，在一百五十步外射中戟上小支，以他的勇武勸止了袁術與劉備的戰爭。
本集敘曹操收降張繡，屯兵宛城，因為驕慢荒淫，失去了人心，被張繡夜襲擊敗，折了大將典韋，逃回許都。不久，他連結了劉備、呂布、孫策，進攻袁術，占領壽春，移兵再征張繡。張繡用謀士賈詡的計策，聯絡劉表的人馬，再破曹操。曹操屢戰不勝，又得到袁紹進兵許都的消息，慌忙退回許都去了。
下集“白門樓”，敘曹操連下徐州、下邳，擒殺呂布。
連環畫《三國演義》【13】白門樓
繪畫：湯義方
頁碼：148
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“戰宛城”，敘曹操戰勝袁術，受挫於張繡的幾場戰爭。
本集敘曹操聯結陳圭父子為內應，襲取了徐州、小沛，把呂布包圍在下邳城中。呂布迷戀妻妾，虐待士卒，眾將怨恨，把他縛獻曹操，被勒死在白門樓下。
下集“煮酒論英雄”，敘曹操獨掌大權，輕視獻帝君臣，卻識得劉備是英雄。劉備怕受猜忌，設法離開了許都。
連環畫《三國演義》【14】煮酒論英雄
繪畫：李鐵生 呂品 等
頁碼：152
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“白門樓”，敘曹操攻克下邳，擒殺呂布。
本集敘曹操專權，威壓獻帝，把劉備留在許昌。劉備知道曹操猜忌他，假裝在家灌園種菜。一天，曹、劉談論當世英雄，曹操指出“天下英雄，惟使君與操。”劉備大驚，那時，董承受了獻帝血詔，與劉備訂立盟約，共討曹操。劉備便借討袁術之名，到徐州斬了刺史車胄，並聯絡袁紹，擊破曹軍的攻勢。
下集“吉平下毒”，敘太醫吉平謀殺曹操，事泄下獄，不屈而死。
連環畫《三國演義》【15】吉平下毒
繪畫：錢笑呆
頁碼：89
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“煮酒論英雄”，敘曹操談論天下大事，把劉備稱為當今英雄。劉備怕曹操相害，借口征討袁術，領兵離開許都，占領了徐州。
本集敘董承與太醫吉平密謀，乘曹操頭風病發，暗下毒藥。曹操接到密告，誘捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不承，觸階而亡。曹操殺盡董承等五家老小，又入官縊死董貴妃，派兵把守宮廷，監視獻帝君臣。
下集“白馬坡”，敘關羽暫投曹操，連斬河北名將顏良、文醜。
連環畫《三國演義》【16】白馬坡
繪畫：李鐵生
頁碼：128
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“吉平下毒”，敘董承與太醫吉平密謀下毒殺曹操，事故，吉平被捕，觸階自盡。
本集敘曹操出兵攻徐州，劉備敗走，投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。兄弟失散，各不相顧◇來袁紹與曹操在白馬坡交兵，關羽單騎出陣，斬了袁紹的勇將顏良、文醜威名大振。
下集“千裏走單騎”，敘關羽千裏尋兄，過五關、斬六將，重與劉備、張飛相會。
連環畫《三國演義》【17】千裏走單騎
繪畫：陳光鎰
頁碼：147
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“白馬坡”，敘曹操攻破徐州，劉、關、張弟兄失散。關羽暫歸曹操，在白馬坡殺死袁紹大將顏良，為曹軍立功。
本集敘述曹操愛慕人材，一心要收服關羽，對他十分厚待。但是關羽不忘劉備，在得知他的行蹤以後，立即掛印封金，離開許昌，前往投奔。曹操留他不住，便贈給錦袍、路費，親自送行。關羽經過五處關隘，斬了六員攔路的曹將。在古城會了張飛，終於重新與劉備相見。
下集“戰官渡”，敘曹操進兵官渡，擊敗袁紹，兵臨冀州。
連環畫《三國演義》【18】戰關渡
繪畫：李鐵生
頁碼：110
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“千裏走單騎”，敘曹操厚待關羽，一心想收為己用。但關羽不忘舊情，終於離開許昌，前去投奔劉備。
本集敘袁紹和曹操大戰官渡的故事。袁軍雖然強大，但由於袁紹庸懦無能，用人不當，加上內部不和，終於一敗塗地。而曹操卻善於運用機謀，因而戰勝了強敵，擴大了自己的力量。
下集“定四州”，敘曹操連下冀、青、幽、井四州，滅掉袁氏，平定河北。
連環畫《三國演義》【19】定四州
繪畫：徐進
頁碼：148
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“戰官渡”，敘曹操與袁紹爭雄中原，官渡一戰，袁紹大敗。
本集敘袁紹一再戰敗，憂憤而死，長子袁譚與幼子袁尚自相殘殺。曹操乘機離間袁氏弟兄，攻下冀州，分兵擊破青、幽、並三州，深入烏桓和遼東，滅盡袁氏，平定河北，打下了曹魏的基業。
下集“馬躍檀溪”，敘劉備在荊州遇險，躍馬過了檀溪，逃了性命，卻無意間遇到水鏡先生，推薦伏龍、鳳雛輔助劉備。
連環畫《三國演義》【20】馬躍檀溪
繪畫：王亦秋
頁碼：125
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“定四州”，敘曹操並吞袁氏，平定冀、青、幽、並四州。
本集敘劉備投奔荊州劉表，受到厚待。劉表的後妻蔡夫人與內弟蔡瑁猜忌劉備，設計陷害，乘劉表患病，請劉備赴宴，準備伏兵暗殺。劉備得訊，匹馬逃出西門，躍過廣闊數丈的檀溪，逃了性命，卻不意遇到水鏡先生，推薦伏龍、鳳雛。
下集“走馬薦諸葛”，敘徐庶為劉備設計，大破曹兵；並舉薦諸葛亮出山相助。
連環畫《三國演義》【21】走馬薦諸葛
繪畫：汪玉山
頁碼：90
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“馬躍檀溪”，敘荊州蔡夫人謀害劉備，劉備乘“的盧”馬跳過檀溪，逃出危難。
本集敘劉備拜徐庶為軍師，大破曹軍。曹操拘囚徐母，騙到筆跡，偽造書信，招降徐庶。徐庶要救老母，隻得向劉備告辭，臨走，推薦諸葛孔明的才能，指點劉備請他出來輔助。
下集“三顧茅廬”，敘劉備率領關、張，三上臥龍崗，求見諸葛亮。
連環畫《三國演義》【22】三顧茅廬
繪畫：楊青華
頁碼：142
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“走馬薦諸葛”，敘曹操賺取徐庶，徐庶臨走時，向劉備推薦孔明。
本集敘劉備求賢心切，三次親到臥龍崗，敦請孔明出山相助。孔明因天下戰亂不息，百姓苦難深重，才答應效勞，同回新野。博望坡一戰，孔明初使戰略，火燒了曹兵十萬人。
下集“火燒新野”，敘孔明再用火攻，擊破曹兵。
連環畫《三國演義》【23】火燒新野
繪畫：吳誌明 葉之浩 等
頁碼：94
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“三顧茅廬”，敘劉備聘請諸葛亮出山，諸葛用火攻大破曹兵於博望坡。
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
下集“長阪坡”，敘曹操兵圍當陽，趙雲出入重圍，救出劉備的兒子阿鬥。
連環畫《三國演義》【24】長阪坡
繪畫：劉錫永
頁碼：109
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“火燒新野”，敘孔明火攻曹軍。曹操大舉攻荊州，劉琮母子屈膝投降的故事。
本集敘曹操分兵八路，進攻樊城。劉備棄了樊城，攜民渡江，在當陽被圍。趙雲單騎力戰，出入重圍，斬旂殺將，救出劉備家眷。關羽從江夏借到兵馬，殺退曹兵，又得孔明起夏口軍前來接應，劉備突出了重圍。
下集“舌戰群儒”，敘孔明過江與東吳群臣議論和戰，勸孫權合力抗曹的故事。
連環畫《三國演義》【25】舌戰群儒
繪畫：湯義方
頁碼：130
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“長阪坡”，敘曹操進攻樊城，劉備渡江退避，在當陽被曹軍圍攻。
本集敘曹操大軍沿江結寨，訓練水軍，準備並吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，和戰不定。孔明乘機運用策略，與東吳君臣談論天下大勢，指出和戰利害，終於說服孫權，與劉備聯合抗曹，扭轉不利的形勢。
下集“群英會”，敘孫、曹二軍在大戰以前的各種部署。
連環畫《三國演義》【26】群英會
繪畫：淩濤
頁碼：124
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“舌戰群儒”，敘曹操大軍征吳，諸葛亮說服東吳群臣，孫劉聯合抗曹的故事。
本集敘周瑜見曹軍勢大，不宜力敵，利用曹操說客蔣幹，行使反間計；又使黃蓋、闞澤詐降，諸葛亮更從旁助力，為赤壁大戰打下勝利基礎。
下集“赤壁大戰”，敘東吳使用連環計，發動火攻，大破曹操的故事。
連環畫《三國演義》【27】赤壁大戰
繪畫：劉錫永
頁碼：111
出版：上海人美
時間：2003
簡介：曹操大軍征吳，準備一舉吞滅江東。諸葛亮說服東吳群臣，孫、劉聯合抗曹。
周瑜利用曹操說客蔣幹，行使反間計，又讓黃蓋用苦肉計詐降，乘風放火，燒盡曹軍船隻。曹操棄軍退走，沿路又被孫、劉兩軍襲擊，八十三萬大軍隻剩下幾百人馬。周瑜和諸葛亮運用計謀，以劣勢兵力擊敗了優勢曹軍，取得空前的大捷。
連環畫《三國演義》【28】取南郡
繪畫：蔣萍 趙晉 等
頁碼：94
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“火燒赤壁”，敘周瑜用火攻大破曹兵的故事。
本集敘周瑜乘勝進攻南郡，與守將曹仁相持不下。諸葛亮乘孫、曹兩軍兵力疲乏的機會，遣趙雲襲取南郡，又用南郡的兵符，調開荊州、襄陽的曹軍；不費一兵一卒，得了三處城池。周瑜勞而無功，一氣成病。
下集“戰長沙”，敘關羽奉令攻取長沙，收降老將黃忠的故事。
連環畫《三國演義》【29】戰長沙
繪畫：曹同煜 李福寶 等
頁碼：96
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“取南郡”，敘諸葛亮施計，不戰而取了荊州、襄陽、南郡三地。
本集敘諸葛亮分遣諸將，進取零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。關羽在長沙城下大戰黃忠，互生企慕。長沙太守韓玄疑黃忠通敵，將他推出處斬。魏延救黃忠，斬韓玄，獻了城池。黃忠閉門不出，關羽登門相請，才出來投降。
下集“甘露寺”，敘周瑜設美人計，誘劉備到東吳招親。
連環畫《三國演義》【30】甘露寺
繪畫：汪玉山
頁碼：107
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“戰長沙”，敘關羽攻取長沙，收降老將黃忠。
本集敘孫權用周瑜之計，引劉備入吳招親，要挾劉備交還荊州◇來周瑜的計策失敗，劉備娶了孫權的妹妹逃回荊州。
下集“三氣周瑜”，敘周瑜又想用計誘殺劉備，奪取荊州，被諸葛亮伏兵殺敗。周瑜氣憤成疾，箭創複發死去。
連環畫《三國演義》【31】三氣周瑜
繪畫：汪玉山
頁碼：72
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“甘露寺”，敘孫權用周瑜之計，軟困劉備在東吳，要劉備將荊州交還◇來劉備娶了孫權的妹妹，逃回荊州。
本集敘周瑜再用計策，明取西川，暗奔荊州。又被諸葛亮識破，伏兵截擊。周瑜敗回，氣憤而死。
下集“反西涼”，敘馬超起兵，入關報仇，大敗曹操於潼關。
連環畫《三國演義》【32】反西涼
繪畫：李鐵生
頁碼：166
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“三氣周瑜”，敘孫權和劉備爭奪荊州，周瑜氣憤成疾，病故軍中。
本集敘述曹操誘殺征西將軍馬騰，騰子馬超起兵報仇，在渭水兩岸一再擊敗曹軍。曹操在危敗的時候，堅守正麵，分兵迂迴，穩定了局麵，然後行使反間計，造成西涼將帥之間的矛盾，終於擊破馬超，扭轉了軍事上的頹勢。
下集“張鬆獻地圖”，敘西川張鬆到荊州會見劉備，勸他進取西川。
連環畫《三國演義》【33】張鬆獻地圖
繪畫：汪玉山
頁碼：172
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“反西涼”，敘曹操殺了西涼太守馬騰，騰子馬超起兵報仇。
本集敘益州牧劉璋探知東川張魯有進圖西川之意，派張鬆到許都謁見曹操，請求救援。張鬆因曹操傲慢無禮，便到荊州會見劉備，獻出西川地圖，勸他進取西川。劉備借共禦張魯之名，提兵進川，襲取涪關，進兵雒城。魏延爭功致敗，幸虧黃忠的救援，轉敗為勝，奪了城外寨子。兵抵雒城城下。
下集“取成都”，敘諸葛亮領兵入川，捉張任，降馬超，攻取成都。
連環畫《三國演義》【34】取成都
繪畫：汪玉山
頁碼：133
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“張鬆獻地圖”，敘益州牧劉璋因東川張魯進犯，派張鬆向曹操求救。張鬆因曹操傲慢，轉道求見劉備，獻出西川地圖，勸他進取西川。
本集敘述雒城守將張任在落鳳坡設下埋伏，亂箭射死龐統。劉備進攻受挫，不得不向諸葛亮求援。諸葛亮分兵兩路西上，在雒城和劉備會師，設計擒殺了張任。劉璋隻好與張魯聯盟，派馬超抵禦劉備，諸葛亮使反間計收降了馬超，劉璋投降，劉備盡有兩川之地。
下集“單刀會”，敘魯肅設宴謀威逼關羽交還荊州，關羽單刀赴宴，拒絕魯肅的要求。
連環畫《三國演義》【35】單刀會
繪畫：馮墨農 汪玉山 等
頁碼：71
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“取成都”，敘劉備擒殺張任、收降馬超，取得西川地盤。
本集敘魯肅向孫權獻計，在陸口設宴請關羽來會，打算威逼關羽交還荊州。關羽僅帶隨從數人，單刀赴會，拒絕了魯肅的要求。
下集“濡須之戰”，敘孫權出兵進攻合肥，和曹軍在濡須附近大戰。
連環畫《三國演義》【36】濡須之戰
繪畫：嚴紹唐
頁碼：104
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“單刀會”，敘孫權討還荊州不成，由魯肅設計，請關羽赴會，打算在酒席上逼迫關羽交還荊州。哪知關羽已有提防，帶令周倉等人單刀赴會，使東吳諸將無法施其計。
本集敘曹操平定了漢中，要先取吳，後滅蜀，統一中國。東吳在濡須口築了船塢，憑險拒敵。曹操數次進攻，攻不下長江天險，隻得議和退兵。從此形成了三國鼎立的局麵。
下集“定軍山”，敘劉備謀取漢中，老將黃忠在定軍山戰役中的英雄氣慨。
連環畫《三國演義》【37】定軍山
繪畫：朱光玉
頁碼：116
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“濡須之戰”，敘魏、吳兩方在濡須大戰，孫權求和退兵。
本集敘劉備出兵攻取漢中，黃忠不服老，連續攻克天蕩山、定軍山，斬了曹軍大將夏侯淵。曹操自率大軍來爭，又被黃忠、趙雲並力殺退。劉備得了許多地方，自立為漢中王。
下集“水淹七軍”，敘關羽掘開襄江，水淹曹操七軍，斬了曹操大將龐德。
連環畫《三國演義》【38】水淹七軍
繪畫：馮墨農 汪玉山 等
頁碼：110
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“定軍山”，敘劉備大破曹軍，占領漢中。
本集敘孫權因西蜀拒絕交還荊州，非常憤恨，與曹操結盟，共圖荊州。關羽得訊，起兵突擊襄陽，殺敗曹仁，乘勝進攻樊城。曹操忙派大將於禁、龐德率領七支精兵前去增援。關羽設計掘開襄江，水淹曹軍，斬龐德，擒於禁，威名大震。
下集“走麥城”，敘東吳乘虛襲取荊州，關羽回軍救援，被吳、魏兩軍前後夾攻，敗走麥城。
連環畫《三國演義》【39】走麥城
繪畫：嚴紹唐
頁碼：147
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“水淹七軍”，敘關羽在樊城擒於禁，斬龐德，決水淹曹軍。
本集敘東吳呂蒙乘荊州空虛，偷渡大江，突擊烽火台，襲取荊州城。關羽得訊回救，被孫、曹兩軍夾擊，敗走麥城。麥城糧盡，關羽和關平乘夜突圍，中伏被孫權所擒，父子遇害；從此荊州歸了東吳。
下集“兄弟爭王”，敘曹操死後，諸子爭奪王位，長子曹丕得華歆、賈詡等劃策，繼承為魏王◇來又廢漢稱帝，國號大魏。
連環畫《三國演義》【40】兄弟爭王
繪畫：陳履平
頁碼：86
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“走麥城”，敘孫權乘虛襲取荊州，關羽困守麥城，孤軍突圍，被東吳擒殺。
本集敘曹操患病，延華陀診治，華陀要破腦除風，曹操疑是他蓄意謀害，追拷下獄。曹操病死，諸子爭立，曹丕得華歆、賈詡等畫策，嗣為魏王，旋即廢去漢獻帝自立。
下集“劉備征吳”，敘劉備為關羽、張飛報仇，傾師征吳，孫權拜陸遜為大將，大破蜀軍。
連環畫《三國演義》【41】劉備征吳
繪畫：蔣萍
頁碼：106
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“兄弟爭王”，敘曹操死後，兒子曹丕、曹植兩人爭奪王位。
本集敘劉備為了報複東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉征伐東吳。一連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。
下集“火燒連營”，敘東吳任用陸遜為大都督，在猇亭用火攻之計，大破劉備。
連環畫《三國演義》【42】火燒連營
繪畫：蔣萍
頁碼：198
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集《兄弟爭王》，敘曹操病死，諸子爭王。
本集敘劉備為了報複東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉討伐東吳，一連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。孫權采用謀士闞澤的主張，任陸遜為大都督，在猇亭用火攻計，大破劉備。
下集《安居平五路》，敘諸葛亮指揮若定，設計退了諸路敵軍。
連環畫《三國演義》【43】安居平五路
繪畫：馮黑農
頁碼：89
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“火燒連營”，敘陸遜用火攻大敗蜀軍，劉備在白帝城病危，托孤諸葛亮。
本集敘曹丕命大都督曹真伐蜀，連結遼東、南蠻，五路進兵。孔明安居相府，指揮各處關隘，退了四路敵軍；又派鄧芝出使東吳，說服孫權。吳、蜀重修舊好，共禦曹魏。曹丕聞訊，出兵攻吳，被吳將徐盛用火攻殺敗。
下集“諸葛亮渡瀘水”，敘孔明用攻心戰術，七擒七縱，降服蠻王孟獲。
連環畫《三國演義》【44】諸葛亮渡瀘水
繪畫：陳光鎰
頁碼：159
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“安居平五路”，敘曹魏聯絡五路人馬，大舉攻蜀，被諸葛亮施用計謀，一一擋回。
本集敘南方部落酋長孟獲侵擾蜀境。諸葛亮親領大軍，渡過瀘水，深入南方，大小數十戰，才收服了孟獲。從此以後，在蜀漢的年代裏，南方邊境上沒有再起戰爭。
下集“天水關”，敘諸葛亮出兵北伐，進取中原。
連環畫《三國演義》【45】天水關
繪畫：趙三島
頁碼：153
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“諸葛亮渡瀘水”，敘諸葛亮收服孟獲，平定南方。
本集敘諸葛亮出師北伐，先鋒趙雲力斬魏軍五將，進圍南安郡。魏大都督夏侯楙據城固守，蜀軍攻打不下。諸葛亮設計先取了安定郡，然後攻破南安，活捉夏侯楙，並力進攻天水郡；用反間計收降了智勇雙全的薑維，攻下天水，提大軍前出祁山，進逼中原。
下集“擒孟達”，敘蜀軍在祁山大破魏兵，魏將孟達暗通蜀國，被司馬懿擒斬。
連環畫《三國演義》【46】擒孟達
繪畫：楊青華
頁碼：92
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“天水關”，敘孔明出師北伐，收降薑維。
本集敘魏將曹真，連絡西羌，大舉抗蜀，被孔明擊敗。魏主曹睿起用司馬懿為平西都督，帶兵去救曹真。司馬懿調齊人馬，正要進兵，忽然接到新城太守孟達私通蜀國，定期起事的密報。他傳令改變進軍路線，乘夜趕到新城，擒斬了孟達。
下集“空城計”，敘馬謖失守街亭，孔明用計嚇退司馬懿。
連環畫《三國演義》【47】空城計
繪畫：錢笑呆 徐餘興 等
頁碼：106
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“擒孟達”，敘魏將孟達密謀降蜀，司馬懿先發製人，孟達事敗身死。
本集敘司馬懿軍逼祁山，馬謖拒諫，致街亭失守，魏軍直抵西城。孔明倉卒應敵，用空城計智退司馬懿大軍。事定，孔明為維持軍紀，揮淚斬了街亭守將馬謖。
下集“賺曹休”，敘東吳周魴斷發詐降，誘敵深入，大敗魏都督曹休。
連環畫《三國演義》【48】賺曹休
繪畫：楊錦文
頁碼：77
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“空城計”，敘馬謖違令失街亭，諸葛亮用空城計嚇退司馬懿。
本集敘東吳鄱陽太守周魴獻平吳七策，詐降魏將曹休。曹休中計，引兵深入吳境。孫權拜陸遜為平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。
下集“薑維獻書”，敘薑維用詐降計擊敗魏大都督曹真，諸葛亮二出祁山。
連環畫《三國演義》【49】薑維獻書
繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等
頁碼：97
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“賺曹休”，敘東吳鄱陽太守周魴詐降曹休，引誘魏兵深入重地，大破魏兵的經過。
本集敘蜀相諸葛亮再次出師北伐，被魏將郝昭守住陳倉道口，無法進展◇來諸葛亮用薑維詐降計，賺得魏兵來攻，擊敗曹真。諸葛亮乘勢指揮大軍從斜穀再出祁山，和魏軍對壘。最後，因糧運不繼，退歸漢中。
下集“智取陳倉”，敘諸葛亮設計攻破陳倉，三次出兵祁山，大戰司馬懿。
連環畫《三國演義》【50】智取陳倉
繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等
頁碼：77
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“薑維獻書”，敘蜀將薑維向魏都督曹真詐降，引誘魏兵中伏。孔明乘勢再出祁山，大勝魏兵。
本集敘述孔明探得陳倉守將郝昭病重，用計襲取了陳倉，大軍三次進攻祁山，連勝魏都督司馬懿的故事。
下集“八陣圖”敘述孔明四次出兵祁山，連破曹真、司馬懿的故事。
連環畫《三國演義》【51】八卦陣
繪畫：淩濤
頁碼：100
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“智取陳倉”，敘孔明三出祁山，進兵隴西，並用緩兵計誘敵，大破司馬懿。
本集敘孔明四出祁山，夜劫曹營，擊敗曹兵，氣死曹真。魏主下詔催司馬懿出戰。孔明在渭濱布下八卦陣，將魏兵騙過南岸，準備進取長安。
下集“諸葛裝神”，敘孔明五出祁山，喬扮神兵，搶割隴上小麥。複於劍閣設伏，射殺魏將張郃。
連環畫《三國演義》【52】諸葛裝神
繪畫：淩濤
頁碼：102
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“八陣圖”，敘諸葛亮四出祁山，鬥陣破魏軍的故事。
本集敘諸葛亮改革軍製，把漢中兵馬分為兩班，實行保養兵力，輪替出征。他令都護李嚴負責供應軍糧，便率領大軍，五出祁山，喬扮神鬼，迷惑了魏軍，搶割了隴上小麥，爭得了軍事上的優勢。不料李嚴因軍糧不濟，恐諸葛亮問罪，竟捏造吳軍圖川的消息，向祁山大寨告急。諸葛亮用埋伏針射死魏軍名將張郃，全軍退回漢中，查明李嚴謊報軍情，將他依法辦罪，又訪得李嚴的兒子李豐很有才幹，毫不遲疑用為長史。他便重新練兵積糧，再等伐魏的機會。
下集“五丈原”，敘諸葛亮六出祁山，病故軍中的故事。
連環畫《三國演義》【53】五丈原
繪畫：馮黑農
頁碼：124
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“諸葛裝神”，敘諸葛亮五出祁山，用計斬了魏軍大將張郃。
本集敘蜀軍六出祁山，司馬懿堅守不戰。諸葛亮積勞成病，臨終與諸將訣別，並遺表劉禪，安排軍國大事。諸葛亮既死，魏延抗命，楊儀、薑維定計斬之，蜀軍全師而退。
下集“政歸司馬氏”，敘魏主曹睿病故，曹芳繼位，司馬懿父子同掌朝政。
連環畫《三國演義》【54】政歸司馬氏
繪畫：馮墨農
頁碼：136
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“五丈原”，敘諸葛亮六出祁山，積勞成病，在軍中病故的故事。
本集敘曹魏內部爭奪統治權的鬥爭。蜀兵不出祁山，曹魏邊疆平靖。司馬懿統領兵馬，又平了遼東的叛亂，威望很高。魏主曹睿病故，幼子曹芳繼位，由大將軍曹爽管理政事，司馬懿執掌兵馬。曹爽是個紈袴子弟，聽信了門客的話，奪了司馬懿的兵權。司馬懿乘曹爽出城遊獵的時候，假借了太後的名義，取回兵權，殺了優柔寡斷的曹爽，獨掌曹魏軍政大權。曹爽的親屬夏侯霸投奔蜀漢，引了薑維軍馬，前來伐魏，在牛頭山一戰，被魏將郭淮擊敗，退回漢中。司馬懿病故以後，司馬師弟兄共管國政。
下集“鐵籠山”，敘薑維再伐中原的故事。
連環畫《三國演義》【55】鐵籠山
繪畫：屠全楓 徐一鳴 等
頁碼：102
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“政歸司馬氏”，敘司馬懿誅殺曹家親信，他死後由司馬師弟兄掌握軍政大權。
本集敘司馬師弟兄征吳禦蜀的兩次戰役。司馬師乘吳主孫權病故的機會，出兵征吳，東興一戰，被東吳老將丁奉殺敗。東吳乘勝連結蜀漢，夾攻曹魏。薑維進取南安，包圍魏軍。司馬昭被困在鐵籠山上，幸得南安守將郭淮率兵救援，才逃了性命。
下集“薑鄧鬥智”，敘薑維再伐中原，與魏將鄧艾相持的故事。
連環畫《三國演義》【56】薑鄧鬥智
繪畫：蘇起峰 陶幹臣 等
頁碼：120
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“鐵籠山”，敘薑維在鐵籠山設下埋伏，困住司馬昭。
本集敘薑維繼承諸葛亮進取中原的事業，四次北伐，在祁山一帶與魏將鄧艾大小數十戰，最後將鄧艾迫回渭水南岸，準備大舉進兵。鄧艾賄賂了蜀宮宦黃皓，在成都散播流言，使後主猜疑薑維，下詔召回。
下集“討司馬”，敘魏將諸葛誕，恨司馬昭專權，起兵討伐司馬昭，兵敗身死。
連環畫《三國演義》【57】討司馬
繪畫：張伯誠 朱光玉 等
頁碼：99
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“薑鄧鬥智”，敘薑維四次北伐，與魏將鄧艾在祁山一帶相持。
本集敘魏主曹芳懼怕司馬師，要暗召外兵討他。司馬師覺察了，廢了曹芳，立曹髦為主。司馬師病故以後，司馬昭繼掌大權。魏鎮東將軍諸葛誕不服，連結東吳，大起淮南兵馬，來討司馬昭。司馬昭與曹髦親征淮南，苦戰數月，殺退吳軍，斬了諸葛誕。
下集“薑維避禍”，敘薑維被宦宮黃皓構陷，失了劉禪的信任。他帶兵離開成都，到遝中屯田避禍。
連環畫《三國演義》【58】薑維避禍
繪畫：水天宏
頁碼：128
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“討司馬”，敘述魏國征東將軍諸葛誕起兵討伐司馬昭，兵敗身死。
本集敘司馬昭殺魏主曹髦，另立曹奐為帝。薑維乘魏國內亂，兩次北伐，把鄧艾包圍在祁山大寨。鄧艾在危急之中，行使反間，收習蜀中宦官黃皓，勸蜀主召回薑維。薑維要斬黃皓，蜀主不許。薑維恐黃皓陷害，隻得率領部下，往遝中屯田避禍。
下集“二士爭功”，敘述司馬昭派鄧艾、鍾會，分兵兩路入蜀。
連環畫《三國演義》【59】二士爭功
繪畫：劉錫永
頁碼：150
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“薑維避禍”，敘述薑維恐宦官黃皓陷害，率領部下，往遝中屯田避禍。本集敘司馬昭遣鍾會、鄧艾分路伐蜀。鍾會取了漢中；鄧艾偷渡陰平，取了成都。滅蜀後，鍾、鄧爭功，薑維從中用計，鍾、鄧二人相繼被殺，薑維也死於亂軍之中。下集“三國歸晉”，敘司馬炎廢了魏帝，滅了東吳，建立晉朝。三國歸於一統。
連環畫《三國演義》【60】三國歸晉
繪畫：胡若佛 張令濤 等
頁碼：93
出版：上海人美
時間：2003
簡介：上集“二士爭功”，敘司馬昭遣鍾會、鄧艾分路伐蜀，滅蜀後二將爭功，互相攻訐，兩敗俱傷。
本集為三國演義連環畫結尾一冊，敘司馬昭病死，長子司馬炎嗣位，廢了魏帝，建立晉朝。司馬炎用名將羊祜遺策，出兵征吳；吳主孫皓投降，三國歸於一統。
附：藍維老賈 《三國演義》連環畫版本
上海人民美術出版社出版的《三國演義》連環畫（以下簡稱“三國”連環畫），是中國連環畫史上最受讀者歡迎和喜愛的作品之一，是新中國成立後連環畫百花園中綻開的一朵奇葩。
“三國”連環畫總體策劃是成功的，創造了不少值得稱道和借鑒的經驗；文字改編是出色的，給人以源於原著、忠於原著、高於原著的感覺；整體繪畫質量堪稱一流，達到了栩栩如生、惟妙惟肖的境地。其篇幅之大，專家陣容之強，出版過程之曲折，問世後爭議之多（一部作品引起廣泛爭議是好事），國內其他連環畫無出其右。
“三國”連環畫出版後，為進一步普及、傳播和理解原著，起了無法估量的促進作用，其影響麵之廣，也為其他連環畫所不可比擬，真正做到了雅俗共賞、老少皆宜，獲得了不可忽視的社會效益。“三國”連環畫不僅是上海人美社最重要的標誌性出版物，也是中國連環畫作品中一座空前絕後、無法逾越的豐碑。《三國演義》小說和“三國”連環畫雖為源流關係，但卻互為增色，相得益彰，同屬中華民族文學寶庫中的兩顆璀璨的明珠。
勿庸諱言，即使是一部非常優秀的文學作品，也不可避免地會有遺憾。就拿《三國演義》原著來說，自羅貫中的嘉靖本問世，各個坊間所出的不成熟的版本五花八門，達20餘種（不像現在的“三國”連環畫，版權所有，翻印必究，更別說擅自修改了），直至清初毛宗崗評改本誕生，遂成為定本，“一切舊本乃不複行”（魯迅語）。但就是毛本，仍留有諸多的藝術上和技術上的不足。“三國”連環畫也不例外，在此，讓我們依次審視一下各種版本的不足吧。
第一版，即1957—1961年版。此版曆經5年斷斷續續出版，雖打下了基礎，形成了規模（共有畫頁6941幅），造成了聲勢，但不可避免地帶來一個 “粗”字，主要體現有二，一為順序顛倒，以《犯長安》、《千裏走單騎》、《水淹七軍》為最；二為畫風不同，以張大經繪《火燒新野》特異。
第二版，即1963年版。出版者的初衷也許是要作為定本來搞，對第一版粗糙的毛病是克服了：（1）將《犯長安》辟為《犯長安》、《李郭交兵》，中間插入《三讓徐州》；（2）將《千裏走單騎》辟為《白馬坡》（加進《戰官渡》中關公斬顏良誅文醜的內容）、《千裏走單騎》；（3）將《水淹七軍》辟為《單刀會》、《水淹七軍》，中間插入《濡須之戰》、《定軍山》；（4）請吳誌明等重繪《火燒新野》以替換張繪本。但壞在一個“刪”字，即增此刪彼，為保留全套 60集的模式，將《傳書救劉備》、《截江奪阿鬥》整集刪去，將《落鳳坡》畫頁並入《張鬆獻地圖》、《取成都》後也刪去了，雖然同時也增加了一些畫頁，但刪去的更多。同時，將盛煥文等繪《戰長沙》、錢笑呆等繪《空城計》刪去，以質量較一般的徐正平繪本替換。
第三版，即1978年版。全套48集，其中《火燒連營》已加進了《劉備征吳》中的若幹畫頁，以便於和上集《走麥城》相銜接，其不足已不是一個“粗”字或 “刪”字可以概括，整個給人以支離破碎、不成體係之感。是否為中共十一屆三中全會召開之前的“左”的思想束縛下出版者的心有餘悸？但作為上海人美社當時的決策者，在轟轟烈烈、波及全國的真理標準問題大討論的氣候下，思想仍偏於保守，未免使人感到惋惜。及至1988年方在包括筆者在內的熱心觀眾的強烈、反複要求下才補出了12集，即恢複了1963年版沒有的《截江奪阿鬥》，刪去了《劉備征吳》。另出版了2幅畫麵為1頁的32開本3大本。
第四版，即1994年版。此版基本照搬了第三版及其補充的12集，和第一版相比較，畫頁增加了305幅，刪除了420幅，純刪除畫頁為115幅，此版同時出了32開本5大本和3幅畫麵為1頁的線裝本3函18冊。盡管線裝本1999年剛出版時零售價為1980元/套，現已上揚至6千餘元一套，如能消除“刪” 的不足並克服沒有封麵的缺陷，銷路當會更好。
第五版，即2003年版。盡管目前連環畫小報和網上爭論蜂起，但不失為較好的一個版本，其主要體現在：（1）畫頁較全，第一版為6941幅，第四版為 6826幅，而第五版為7023幅，《桃園結義》、《三讓徐州》等第二版刪去後未恢複的畫頁，第五版都恢複了，使老讀者有似曾相識燕歸來之感；（2）差錯較少，以前各版都將《討司馬》和《薑鄧鬥智》的集次擺顛倒了，這次重新調整恢複了正確的集次，其餘還有很多糾錯，此處不再一一列舉；（3）質量較好，以第一版盛煥文等繪《戰長沙》、錢笑呆等繪《空城計》替換了第二版後徐正平繪本，起碼可以畫風一致，讀者自然也有“久違了，老朋友”之歎。其不足是個“限” 字，即局限於全套60集的框框，不收《傳書救劉備》，此集不收，不但原著中“關張共擒王劉二將”的精彩故事沒有了，也使劉備失徐州投靠袁紹缺少了一個伏筆；在此之前的《戰宛城》中對張繡的謀士賈詡有過濃筆重彩的描寫，刪去該集，沒有了張繡、賈詡降曹的交代，便使賈詡隨後在曹營出謀劃策如《反西涼》中獻反間計失去了依托；陳琳罵曹的情節使人聯想起駱賓王罵武則天，反映出中國曆史上一位英雄和一位英雌少有的豁達大度，識才愛才的胸懷。隨書刪去“陳琳罵曹治頭瘋”也殊為可惜，且和《定四州》中曹操赦免並收用陳琳銜接不上。“三國”連環畫本身是個係統工程，是連續劇而非係列劇，拿掉其中一集，難免會產生許多無法彌補的漏洞，《傳書救劉備》即一例。當然，第五版還有其他未改過來的一些差錯，例如：（1）《水淹七軍》第7頁上關羽稱孔明為丞相，即是改編者田衣的疏忽（孔明是在關羽死後劉備稱帝時方任丞相）；（2）《戰宛城》第54頁上呂布的武器錯畫成雙翅的方天戟；（3）《白馬坡》中第3頁等3處夏侯諄頭盔錯了；（4）《長阪坡》中第9頁等3處有《戰宛城》中已戰死的典韋形象；（5）《群英會》中接任曹軍水軍都督之一的於禁所特有的虎頭盔卻一直未在書中出現；（6）《反西涼》中第1頁等2處有《定四州》中已病故的郭嘉形象；（7）劉封的頭部裝束，除《走麥城》、《火燒連營》一致外，與《走馬薦諸葛》、《定軍山》等均各不相同；（8）法正的頭部裝束在《張鬆獻地圖》、《取成都》中是一致的，但與《定軍山》中又不同，再有，劉備征吳之前法正已去世，但在《薑維獻書》第6頁等2處卻又出現了法正形象等。此外，還有如《空城計》第96頁文字腳本漏字等一類校對上的小毛病。
綜上所述，“三國”連環畫從1957年開始出書，至迄今為止的46年間，出過5個版本，第一版失之於“粗”，第二、第四版失之於“刪”，第三版失之於“偏左”，第五版失之於“局限”。概言之，5個版本都有較明顯的缺陷，都不能算足本，故亦不宜作為定本
