AMD上季度的財報電話會議時，華爾街分析師問了AMD CEO這個AI GPU問題，壇子裏是否有人知道為什麽要問這個問題？

上周，MICROSOFT宣布在它的雲SERVER上AMD的AI GPU對客戶開放了。無論如何這對NVIDIA不是個好消息吧。

在AMD Quarterly Earning CONFERENCE CALL時, AMD CEO LISA SU稱AMD今年AI GPUMI300  REVENUE會達到4 BILLIONS。還說現在是由於SUPPLY CONSTRAIN，否則可以賣更多。有個華爾 街分析師馬上問了她，到年底時 MI300 GPU還會有SUPPLY CONSTRAIN嗎？ LISA SU回答說年底就不會SUPPLY CONSTRAIN了。

這裏有沒有網友知道為什麽華爾街分析師問這個問題，而LISA SU的回答意味著什麽？看看有哪位大千網友可以分析出裏麵的邏輯推理。。

說錯了沒關係，說不定我的推理也錯了。看看是否有獨立思考分析能力的網友。

 

 

所有跟帖： 

• 女大2024 revenue could be 100B -exds- ♀ (235 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:20:25

• 這個早知道了，問題是為什麽華爾街追問她到年底還有沒有SUPPLY CONSTRAIN？ -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:22:54

• TSM， MU 等等的產能限製，被NVDA訂光了估計。 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:34:00

• 問題是為什麽華爾街追問到年底還有沒有SUPPLY CONSTRAIN，而LISA SU回答年底沒有了又意味著什麽？ -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:38:36

• 如何解讀LISA SU的回答和看本質。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:40:19

• 因為分析師做模型， 想知道明年的銷售收入怎麽預期唄。 -qiandongshenxia- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:04:05

• 我覺得分析師是旁敲側擊看本質。我的簡單推理在下麵，歡迎理性討論 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:22:36

• 我的簡單推理如下，歡迎理性討論， -KYCHO- ♂ (1043 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:21:55

• 這個推理不錯。也有可能年底輪到amd的產能了，所以能夠跟上。考慮到NVDA產能瓶頸還在，那麽隻能說amd訂單少 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:30:13

• 你要是仔細研讀NVDA GTC的大會，就會明白，NVDA 沒有競爭對手。AMD 隻是一個無足輕重的小嘍囉。沒有可比性。 -va168- ♀ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:36:32

• 你想得很有道理。但是Lisa和分析師的這個討論沒有談得更細。 -qiandongshenxia- ♂ (170 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:59:21

• 你說的情況可能性非常小。NVIDIA說了BLACKWELL GPU 需求遠遠超過(FAR EXCEED) SUPPLY。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 20:05:33

• 嗯，這個NVDA是說過。 反正我能想的Supply的Bottleneck，還是台積電。 -qiandongshenxia- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 22:32:17

• 不買INTC? -猛鷹8- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 20:31:25