小紮重注百億美金的賽道 字節華為小米競相布局

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紮克伯格交了百億美金“學費”後 這個賽道被AI激活了

近半年,國內集中湧現了近百家對標Ray-Ban Meta的AI眼鏡公司。據天眼查數據顯示,近半年和近三個月,國內成立業務包含AI眼鏡的公司分別為400餘家及160餘家。

“我知道的新增做AI眼鏡的公司就有20多家,後來上遊供應鏈反饋,現在已經有50多家創業公司在做AI眼鏡。甚至出現了專門提供AI眼鏡解決方案的公司,專門給想做AI眼鏡的公司提供現成的解決方案,並支持貼牌生產。”蜂巢科技創始人兼CEO夏勇峰對《AI光年》透露。

今年下半年,國內創業公司忽然往AI眼鏡紮堆,一個重要原因是Meta和雷朋聯合推出的AI眼鏡Ray-Ban Meta在半年多時間裏就達到了全球100萬銷量的業績,且在今年有望達成200萬台的銷售目標。

200萬是個什麽概念?據IDC數據,2023年全球AR眼鏡銷量為48萬台,智能眼鏡銷量為101萬台。一款AI眼鏡單品不到一年就賣了100萬台,這給在AR、VR、XR領域苦苦探索和支撐的玩家帶來了前所未有的信心和想象空間。

Ray-Ban Meta一個單品就銷量百萬也在紮克伯格的意料之外。他在今年7月接受采訪時表示,“自己也沒想到AI會先於AR到來。”不過,紮克伯格依然認為VR/AR是未來重要的技術趨勢之一,也正為此做準備。

根據IDC的數據,2024年可穿戴設備的出貨量有望達到5.597億部,同比增長10.5%。其中,智能眼鏡的增長最為顯著,在2023年的出貨量增長了128.2%,遠超智能戒指(34%)和智能手表(8.7%)。

百億美金的教訓

3年前,紮克伯格在Connect大會上宣布公司聚焦元宇宙業務,看好VR眼鏡Quest硬件業務及虛擬現實社交平台Horizon。

按照紮克伯格的理解,AI智能眼鏡是傳統眼鏡向AR眼鏡迭代的過渡形態。AI眼鏡的發展或按照AI語音眼鏡——AI智能眼鏡(增加攝像頭)——AI+AR眼鏡的路徑逐步迭代。

這個看似簡單的結論是紮克伯格交了上百億美元的學費得來的。

僅2021年第四季度至2022年第三季度,專注VR、AR、MR技術研發的部門Reality Labs給Meta帶來了127.42億美元的運營虧損,這導致Meta 股價大跌。2022年至2023年,Meta市值一度腰斬,從2022年1月3日的9279億美元跌至2023年1月3日的3261億美元。

2023年3月初,Meta VR副總裁Mark Rabkin透露“Meta已售出近2000萬台Quest係列頭”的消息,依然沒能阻止Meta 總市值一年內蒸發近一半的頹勢。直到Meta推出和迭代開源大語言模型Llama,其市值才迅速回升,突破萬億美元大關。

需要指出的是,生成式AI的爆發和落地僅是紮克伯格得出“AI會先於AR到來”結論的大背景。事實上,在Ray-Ban Meta出圈之前,Meta和雷朋(Ray-Ban)推出的首款智能眼鏡並未獲得市場認可。

2021年9月,Meta和雷朋聯合推出初代智能眼鏡Ray-Ban Stories,可以實現FPV拍攝、視頻錄製、通話、聽音樂等功能。不過,這款被技術武裝到極致的AI眼鏡並沒有得到用戶的青睞,最終以銷量慘淡收場。

有知情人士對《AI光年》透露,“Meta最初對Ray-Ban Stories的市場預測銷量為200萬台,後來下調至100萬台,但最終僅售出幾萬台。”

2023年9月,Meta與雷朋推出新一代AI眼鏡Ray-Ban Meta,起售價299美元。與Ray-Ban Stories相比,Ray-Ban Meta具備更複雜的對話式AI功能。2024年4月,Ray-Ban Meta在AI方麵進行更新,新型號搭載Meta Llama3大模型並可實現語音交互、物體識別、文字翻譯等諸多功能。

在AI加持下,Ray-Ban Meta銷量大幅提升。據The Verge數據顯示,截至2024年5月Ray-Ban Meta的全球銷量突破100萬副。“到今年年底Ray-Ban Meta全球銷量或達200萬副,但要看今年‘黑五’的銷量。”有知情人士對《AI光年》透露。

此外,據我愛音頻網的數據,從2022年到2030年,全球音頻眼鏡的出貨量複合年均增長率(CAGR)將達到13.6%。預計到2025年,全球音頻眼鏡市場的出貨量將超過503萬副,而到2030年,這一數字將進一步增長至951萬副。

AI眼鏡市場未形成頭部效應

對於Meta新一代AI眼鏡銷量能逆風翻盤的原因,夏勇峰認為,“AI功能對Ray-Ban Meta銷量的提升頂多算是T1或者T2的賣點,決定AI眼鏡銷量的首要因素是它首先是一款能讓用戶喜歡的時尚墨鏡,隻有具備了良好的硬件基礎,才能進一步談論AI功能。”

夏勇峰曾是小米生態鏈的創始人之一,2020年離開小米創辦了北京蜂巢世紀科技有限公司(以下簡稱蜂巢科技)。創業初期,蜂巢科技推出了米家眼鏡相機和米家音頻眼鏡等產品。

“決定AI眼鏡銷量的首要因素是硬件本身”這個結論,是夏勇峰在迭代多個產品後得出的。“2021年年中,我們先後獲得了兩輪融資,許多投資人都建議我加入雙目大屏,進軍AR眼鏡領域,但我都頂著壓力拒絕了。”夏勇峰對《AI光年》說道。

夏勇峰拒絕給AI眼鏡加雙目大屏原因有三:一是,目前AR眼鏡的用戶主要是科技發燒友或者B端企業,普通消費者少;二是,眼鏡行業是少數尚未被互聯網徹底顛覆的行業之一,這表明用戶對眼鏡的核心需求是能夠長時間舒適佩戴,而非各種複雜的眼前顯示功能;三是,目前AI技術不會創造新的用戶需求,更多是提升用戶的體驗。

Ray-Ban Meta銷量的逆風翻盤給夏勇峰提供了靈感。今年8月8日,蜂巢科技正式推出自主品牌“界環”的AI音頻眼鏡,具有通知播報、AI暢聊、翻譯等功能。

與Ray-Ban Meta專注於海外市場並主打墨鏡不同,夏勇峰推出的AI眼鏡主要瞄準了中國龐大的7億近視用戶群體。

據夏勇峰透露,今年公司音頻眼鏡的整體出貨量約為10萬台,其中89%是近視用戶,最活躍的前25%用戶平均每天佩戴時間達到10.7小時。

在渠道和線下服務方麵,蜂巢科技借鑒了Meta與雷朋的合作模式,自有品牌界環與博士眼鏡、寶島眼鏡等傳統眼鏡品牌展開了戰略合作,並逐步入駐這些品牌的各大門店。

這種市場定位的差異主要受國內外用戶不同的眼鏡消費習慣所致。在美國,墨鏡占據了較大的市場份額,而在中國,框架眼鏡(包括近視鏡、老花鏡和散光鏡等)的銷量明顯高於墨鏡。據統計,截至2021年6月,中國的近視患者人數已達到6億。

當下的AI眼鏡市場分散且尚未形成明顯的頭部品牌效應,而Meta與雷朋的合作為國內外AI眼鏡行業樹立了一個成功的樣本。據彭博社報道,蘋果的Vision Products Group團隊正在開發三類智能眼鏡產品,其中一款是類似於Ray-Ban Meta的智能眼鏡。

字節華為小米競相布局

相較於海外市場,國內市場總體來說,要晚一些。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示,2024年1-7月,中國智能音頻眼鏡在線上市場(不含拚抖快)的累計銷量為7萬台,同比增長45.3%;銷額為8160萬元,同比增長57.6%。

當下,在AI的加持下,國內數十家企業湧入,如果算上上下遊產業鏈,“百鏡大戰”開啟。比如AR廠商雷鳥創新宣布與博士眼鏡合作,打造音頻+AI眼鏡;字節跳動全資收購Oladance或為進軍AI音頻眼鏡鋪路。

在VR硬件領域,字節跳動的發展路徑與Meta類似,都靠收購VR創業公司切入元宇宙業務。

2014年,Meta收購Oculus,推出VR頭顯設備Oculus Quest(後更名為 Meta Quest)。截至目前,Quest係列已經迭代至Quest 3S。

字節跳動也是通過收購一家VR創業公司進入VR眼鏡市場。2021年8月,字節跳動全資收購了Pico(北京小鳥看看科技有限公司),並在一年後推出首款VR眼鏡產品PICO 4。

XREAL創始人兼CEO徐馳曾向《AI光年》透露:“有一年,PICO花了40億元在終端鋪量,但銷量不達預期。”目前,字節跳動已經減少了對VR業務的投入。

PICO銷售不及預期並沒有打擊字節跳動對AI硬件的熱情。AI眼鏡Ray-Ban Meta出圈後,字節跳動於今年9月全資收購開放式耳機品牌Oladance 100%股權,並於10月10日推出了首款搭載豆包大模型的智能耳機Ola Friend。

這款智能耳機隻是字節跳動布局AI智能硬件的第一步。華金證券推測,字節跳動收購Oladance不僅是為了布局音頻領域,或是為進軍AI音頻眼鏡打基礎。

在國內AI眼鏡市場,除VR眼鏡廠商尋求與傳統眼鏡品牌合作以推出AI眼鏡外,部分頭部手機廠商也推出了AI眼鏡。例如,華為和小米都在今年上半年推出了新一代智能音頻眼鏡。

“華為此前的音頻眼鏡主要由歌爾股份代工,目前華為內部有約30多人團隊在自研華為AI眼鏡。OPPO和vivo研究院也在研發AI眼鏡。”有知情人士對《深網》透露。