AI“電荒”未解：馬斯克加單燃氣輪機，部分數據中心電網連線需等7年

美國的AI電荒依舊未解。

SemiAnalysis最新報告中披露的數據顯示，僅在美國得克薩斯州，每月就有數十吉瓦的數據中心負荷申請湧入。然而在過去的12個月裏，獲批卻僅有略高於1吉瓦的申請，電網容量已飽和。

缺電擋不住AI數據中心擴張的腳步，產業已經開始尋求新的解決方案比如用渦輪機自給發電。

日前有消息稱，xAI已從韓國鬥山能源公司增購5台380兆瓦燃氣渦輪機，其中前兩台機組計劃於2026年底交付。這將為新增的60萬台以上GB200 NVL72等效規模數據中心集群（或35萬台以上VR200 NVL144等效規模集群）供電。

隨後馬斯克回複，屬實。之後他又在訪談節目中直言，電力生產是擴大AI係統規模的限製因素，但人們低估了增加電力供應的難度；中國在AI競賽中的決定性優勢在於其大規模供應電力的能力。

在此之前，鬥山能源曾在去年10月表示，已與一家美國大型科技公司簽署合同，為其提供2台380兆瓦燃氣輪機；同年12月該公司又從同一客戶處獲得3台380兆瓦燃氣輪機訂單。

1月8日，美國電力基礎設施公司Babcock Wilcox也宣布，已選擇西門子能源為其項目提供蒸汽輪機發電機組，該項目係為Applied Digital正在籌備的AI數據中心提供1GW電力。

不久前，OpenAI也為其得州阿比林的星際之門數據中心訂購了29台燃氣渦輪機，每台發電能力為34兆瓦，可支撐50萬顆GB200 NVL72芯片運行。。

▌多個數據中心考慮自建電力設施 餘熱鍋爐供需缺口拉大

數據顯示，由於供應鏈瓶頸和電網建設審批周期延長，美國部分AI數據中心電網連線所需等待時間最高可能達到7年之久。另據Data Center Knowledge統計，已有62%數據中心在考慮自建電力設施。

畢竟，AI熱潮中，數據中心等不起電網動輒數年的輸電升級周期。據計算，一個AI雲平台每吉瓦算力每年可帶來約100億至120億美元收入。一座400兆瓦的數據中心隻要能提前6個月上線，帶來的價值就高達數十億美元。

在這種情況下，北美燃氣輪機缺口拉大。美國數據中心算力需求爆發疊加傳統機組退役，燃氣發電成為解決方案。2025年海外頭部廠商的燃氣輪機訂單量大幅提升，配套餘熱鍋爐排單旺盛。

這裏提到的餘熱鍋爐，是燃氣-蒸汽聯合循環係統的核心設備。餘熱鍋爐回收燃氣輪機排出400-600℃高溫餘熱，通過熱交換將水轉化為合格蒸汽驅動蒸汽輪機發電或供工業用汽，實現梯級能源利用，使係統綜合效率從40%提升至55%-60%以上。

中金公司指出，北美市場餘熱鍋爐供需缺口大。需求端，北美缺電現象使得CCPP（聯合循環發電廠）成為電網擴容的核心選擇，進而推動燃氣輪機和餘熱鍋爐需求上升；供給端， 2024年新增聯合循環機組中98%采用1:1的鍋爐與燃氣輪機配置，而目前適配北美三大重型燃氣輪機製造商（GE Vernova、西門子、三菱）的餘熱鍋爐產能已基本飽和，海外企業進入北美市場必須通過美國機械工程師學會認證以及燃氣輪機巨頭的配套體係認證，流程漫長。

國內公司中，已布局餘熱鍋爐的公司包括：西子潔能、上海電氣、哈爾濱電氣、東方電氣、博盈特焊等。