獅山巡禮
投資雜談
新近消息顯示，特斯拉要解散其Dojo超級計算機團隊。
這標誌著特斯拉在自主研發無人駕駛技術芯片方麵遇挫，不得不更依賴外部力量打造芯片。
馬斯克在社交平台X上回複網友稱，特斯拉分散資源並同時開發兩種截然不同的AI芯片設計是沒有意義的。特斯拉的AI5、AI6及後續芯片在推理方麵將表現出色，至少在訓練方麵相當不錯，所有努力都將集中在這上麵。
Dojo超級計算機係統是特斯拉設計的專用設備，用於訓練支撐Autopilot和完全自動駕駛程序以及Optimus人形機器人的機器學習模型，該係統通過處理車輛采集的數據來快速改進公司算法。
美東時間8月7日周四，媒體援引知情者的消息稱，特斯拉CEO馬斯克已下令關閉Dojo項目，團隊負責人Peter Bannon即將離職。
媒體稱，馬斯克的上述決定將迫使特斯拉更加依賴外部技術合作夥伴。特斯拉計劃加強與英偉達和AMD在計算方麵的合作，並與三星電子在芯片製造方麵展開更深入合作。
Dojo項目的終止凸顯了特斯拉在人工智能（AI）競賽中轉移戰略重心。約20名Dojo團隊成員最近已跳槽至新成立的公司DensityAI，剩餘員工正被重新分配至特斯拉內部其他數據中心和計算項目。
分析師此前認為Dojo係統可能成為特斯拉的關鍵競爭優勢，摩根士丹利曾在2023年估計該係統可為特斯拉增加5000億美元的價值。
Dojo團隊被解散的消息傳出後，盤後轉跌的特斯拉股價跌幅擴大，一度跌近1%。
特斯拉今年麵臨關鍵人才大量流失的困擾。
除了Dojo項目負責人的離職外，Optimus工程主管Milan Kovac和軟件工程副總裁David Lau也在今年早些時候離開公司。
華爾街見聞此前提到，6月有媒體稱，馬斯克的密友、心腹大將Omead Afshar當月突然離職，被馬斯克解雇。
本周四媒體稱，最近，Dojo團隊的大約20名成員已跳槽到初創公司DensityAI。該公司由前Dojo負責人Ganesh Venkataramanan與前特斯拉員工Bill Chang和Ben Floering共同創立，專注於為機器人、AI代理和汽車應用等領域的數據中心開發芯片、硬件和軟件。
據悉，DensityAI即將結束隱身模式正式亮相。
人才流失問題反映了特斯拉當前麵臨的多重挑戰，包括競爭加劇、銷售下滑以及消費者對馬斯克政治活動的抵製情緒。
麵對內部研發項目的挫折，特斯拉正加速轉向依賴外部技術供應商。
上月特斯拉與三星達成價值165億美元的協議，確保在2033年前獲得AI半導體供應。按照計劃，三星位於美國得州的新工廠將生產特斯拉的下一代AI6芯片，這將使特斯拉的供應來源進一步多元化。
按馬斯克所說，特斯拉的安排是：三星目前生產AI4芯片，三星的得州工廠將專門製造AI6芯片，台積電則將製造剛完成設計的AI5芯片。
本周有報道稱，特斯拉計劃對Dojo超算係統的供應鏈作出重大調整，放棄由台積電包攬全程的模式，將Dojo 3係統芯片的供應分給兩家公司做，三星做前端生產，英特爾負責模塊生產的封裝。
馬斯克在兩周前的特斯拉財報電話會議上暗示了戰略轉變。他表示，未來公司自研技術的迭代版本可能會與合作夥伴的技術融合，考慮到Dojo 3和AI6推理芯片，直覺上我們希望找到融合點，基本上使用相同的芯片。
早在去年，馬斯克就承認特斯拉可能不會永久追求Dojo項目，而是更多依靠外部合作夥伴。今年1月，他曾表示：我們正在追求英偉達和Dojo的雙重路徑，但我認為Dojo是一個長期投資項目。這是一個值得嚐試的長期投資，因為潛在回報可能非常
項目進展屢遭延誤
Dojo項目的終止也與其建設進展不順有關。
據今年4月媒體報道，特斯拉位於得州奧斯汀的Dojo數據中心建設嚴重滯後，馬斯克對此非常憤怒。
馬斯克4月中旬視察該數據中心工地時發現，由於交付問題、惡劣天氣和其他建築問題，設施缺少大部分屋頂和地麵。問題進一步複雜化的原因是，馬斯克的隧道企業無聊公司原本計劃在設施下方建造道路，供Cybertruck自動穿行校園，但隧道尚未建成，導致數據中心地麵無法鋪設。
視察後，馬斯克解雇了建設項目基礎設施主管Amir Mirshahi。一周後，公司裁員14萬員工中的10%，預計還將有更多裁員。
