軟件與SaaS在AI浪潮中的冷靜思考

在過去一兩個月裏，市場一度被AI 將取代傳統軟件和 SaaS的聲音帶偏，導致 MongoDB、Snowflake、CrowdStrike 和 ServiceNow 等公司的股價出現了大幅回調。作為一直關注 IT 和 AI 的人，我當時覺得這種判斷有些過於悲觀。AI 不會讓軟件和 SaaS 消失，反而會讓它們承擔更多新的角色。

基於這個理解，我在股價下跌時嚐試了期權和正股的組合策略。MongoDB、Snowflake 和 CrowdStrike 上，我主要通過賣出看跌期權獲得了 4%7% 的收益，同時也逐步買入正股。ServiceNow 的情況比較特殊，當時賣不出理想的 put 價，所以選擇在 840、850、900、960 等價位分批買入，等待財報帶來的潛在機會。我在論壇貼過很多次，都是馬前炮，沒想到他們的反彈這麽猛，哈哈。

目前來看，前幾隻股票已經有了不錯的反彈，ServiceNow 則還在蓄勢之中。

[BrightLine]

回複 '清漪' 的評論 : 同意

[清漪]

以後AI和SaaS就是融合和重構的關係，肯定會逐漸結合在一起的