胡思亂想錄 三十八 馬斯克造芯能成功嗎？

馬斯克號稱要開建Terafab, 全球最大的芯片工廠，讓大家都側目。這些年圍繞老馬的造神運動很像老共的那一套，當然這一切都是基於他在space-x和特斯拉上的巨大成功，就像老共一樣，當年在誰都不看好的情況下大殺四方奪取江山。於是乎現在他的每一句推，每一個采訪都被人放大鏡般的解讀，被編成各種切片語錄放在社交媒體上， 絕對不愁流量的。
 

然而老馬並不是每個預言都準確，每個創業都成功。實際上，老馬的成功可以說大多都是在眾人不看好，沒有激烈競爭的環境下做成的，特斯拉如此， space-X如此，如果將來成功了，Nerual-link也如此。即便這樣， 也還是有失手的時候，Boring隧道公司便是一例。在競爭激烈，又沒先手優勢的情況下，老馬並無成功先例，例如Grok. 目前炙手可熱的半導體分析師Dylan Patel說的好，馬斯克贏別人從來不是靠比別人好那麽百分之二十。一旦競爭來了， 很難看得出馬斯克會持久領先，我看特斯拉就已經危機四伏，一方麵電動車增長乏力，後麵有中國軍團在貼身緊追，另一方麵智駕有英偉達下場做方案，中國還有地平線，華為，Momenta，這將是一場血戰，我覺得馬斯克即便最終贏下來也會贏的很難看， 能否把保持當下的PE不得而知，雖然老馬對robotaxi和人形機器人寄予厚望，但很難說他會像當年特斯拉那樣遙遙領先。

  這次造芯不知是老馬搭錯了哪根筋，讓他覺得半導體界的人都沒他懂物理化學，或者當前半導體界的公司都和當年的NASA或底特律一樣腐敗，教條，官僚？他跳進去就可以砍瓜切菜一樣贏得競爭？好吧，即便半導體設計老馬也沒占上風，他的dojo和AI6會怎麽樣誰知道呢？以他的用芯片量，在台積前10名都不到吧。 這次他試水半導體製造，雖然符合他的一貫風格，雖然連Peter Thiele 這樣的大佬也說Never bet against Elon， 但以我對半導體的了解，我認為如果老馬真金白銀砸進去，這將是老馬的滑鐵盧，我先把手頭的TSLA出清，用腳投票。