滬蘭閣
認知無限，永無止境
在我進入並了解AI方方麵麵的過程中，我有幾個很深的感受，首先是認知差，做的越深的人，越是驚歎，甚至感到恐懼，如果個人視角是比較全麵的，那一定是了解的越多，越有震撼的感覺。但絕大多數人成年後被自己的職業限製了認知的廣度，並且現代社會職業分化越來越細，逐漸的被訓練成網格化的認知，就是在一個很小的領域內非常精專，但稍微出界一些就不行了，就比如現在中國的醫生，一個羅列典型症狀後通過網絡查詢就能基本確診的病，如果你一開始沒找對醫生，那等你確診可真的是在碰運氣，這真不是亂說，我親身經曆，不止一次，上海的三甲醫院，不否認他們的真才實學，真確診了他們是一把好手，但學術和行業發展就是這樣的結果，所以，職業性的、絕對的分工，長久了是會影響一個人認知的全麵性的，認知的廣度和深度也是需要長期訓練的，麵對AI時代，應該盡可能的成為一個積極且博學的雜家，不要懈怠，更不要反智，技術進步越來越快，斜率也越來越陡，馬車換汽車時代的變化斜率是30度角的話，互聯網時代就是45度角，AI時代就是60度了，這一點兒也不誇張，一個客觀事實而已。
深度的AI認知者，說出來的話，會讓接觸不多甚至沒什麽接觸的人感到不可思議，最新的駭人之語來自馬斯克，他說最終人類不過是AI深度發展的一個“引子”而已，大致意思如此，原話並不是這樣，關於這個說法，以後我會專門寫一文來深入探討，非常值得探究！
確立一個積極的態度之後，就是怎麽認知的問題了，這無限有趣且充滿機會，你有可能把握未來的脈搏，成為2009年賣出兩個披薩，換取1萬個比特幣的大贏家，當然也可能會站錯隊，與大機會擦身而過，不聞不問的話，被時代的大浪拍到哪裏真的不好說。
AI會怎麽發展，最第一線的感知場所就是美股了，雖然資本市場有相當的敏感度，但仍會有很多誤解，當然這個是難免的，必須經曆這個過程，而且越全麵越好，這個新產業對各方麵衝擊實在太大，很難判斷哪個會受益，哪個隻是階段性的，哪個可能過了這個點就沒什麽事了，甚至有些幹脆就被邊緣化，乃至徹底玩完了！
就我個人的觀察與判斷，AI產業的領導者和最大受益者是英偉達，這個是可以給90%以上的確定的，最近它的市值破了4萬億，以後它應該有能力破10萬億，目前它形成的局和勢已經很難追趕，整個基礎設施的發展都在圍繞它的技術進展在展開，這種網絡化的布局與成長，就很難破功了，而過程中的跟隨者，有些跟不上，自然就掉隊了，比如去年大火的SMCI，GPU進入Blackwell架構，基本就沒它什麽事了，隻能自己在邊緣和外圍玩撒尿和泥巴了。
除英偉達之外，就算是超級大的七子，是不是能一直不掉隊都不好說，微軟、META和亞馬遜的確定性好一些，蘋果還要看，穀歌似乎被衝擊的最厲害。
整個軟件業，受AI新技術的影響最大，首當其衝，公司可能會受益，但業者可能會被修理的很慘，據說下一步AI發展第一個裏程碑就是幹掉大部分碼農的位置，會來的很快。
近一年以來，一直熱炒的電力、核電、新型小核電、量子計算，根本還是因為AI發展的需要，但這裏麵實在是亂的很，像SMR、量子計算，要真正商業化還遠，AI要等SMR技術成熟並商業化，那真是花兒都謝了，所以現在就把這類概念性的，連基本銷售都沒有公司炒成這樣，真不知市場是怎麽想的，隻能說是一種錯配，與之相比，炒作量子計算還多少有點苗頭，不過也是過頭了，它真要這麽快能上線，英偉達再創新高的空間了怕是也會受擠壓。
AI現在真正被限製的是能源和電力，鑒於目前對現實物理世界的某種無奈，資本正在集結和發力的過程中，一旦布局到位，真正的大牛市便會隨即展開。
總體而言，我們現在正站在人類技術發展史的一個重大的節點上，這樣的時點，二百多年也就那麽幾次，雖然現實中還有許多糟心事，但是縱向來看，總是每一次的低點都遠高過上一次，當然，高點也一樣。
這需要你跳出現實的藩籬，去縱向了解技術發展史，股市為什麽在看上去各方麵好像挺糟挺亂的情況下那麽強，剛剛過去的幾個月裏，還發生了那麽大的一次回調，可沒多久就又回來了，不僅回來，還創了新高，這種情況，還會發生很多次，大家要清楚，在技術發展史上，這次的AI變革，能排在什麽位置，你確定了這個，自然就知道資本市場的反應會是什麽級別，你能獲得多大的回報，將取決於你的認知！
