滬蘭閣
認知無限，永無止境
如果您在美股的時間足夠長，就會感到，這二十多年和1999年-2000年相比，股市是有些太冷靜甚至有點虐心的，短短二十幾年，遇上兩個特大危機，2008次貸危機和2020年的新冠全球大流行，階段性的中小熊市不斷，當然啦，這本應該就是股市的常態，可誰讓我們這代人命好呢，遇上了技術革命的高發期，進展越來越快，超常態的可能性也就越來越大，現在，醞釀下一個超常態的時段就近在眼前了，它會帶來一個超級牛市。
這個超級的基礎，來自三個方麵，首先就是技術升級帶來的生產效率躍遷，注意不是簡單意義的升級，如果你使用了現在正日益更新的各種AI工具，就有體會，以前幾天的工作量，現在幾小時甚至幾分鍾就完成了，而且又快又好，這是躍遷，不是簡單升級，而這個變化，隻是AI的剛剛開始，所謂的小荷初露尖尖角，離真正的AI爆發還遠，那未來的繁盛期會是什麽樣？像智能手機剛出現前人們不能想象手機包攬了幾乎所有一切重要活動那樣嗎？那是不夠的，會有更立體更誇張的變化。
AI現在隻是卡在了基礎設施跟不上這個問題上，它能做什麽，該怎麽做不是問題，問題在於要做到計劃中的效果，所需要的工具目前現實物理世界趕不及，電力，光纖傳輸，符合要求的數據中心等，都不趕趟兒，一時半會做不出來。
所以我們不斷聽到越來越誇張的投資額，年初軟銀、OPENAI、甲骨文的星際之門，總計劃投資5000億美刀，第一期1000億；最近皮衣黃又來一個5000億，要做AI工廠；而幾個超大規模公司的財報上，對於AI基礎投資的資本投入，更是一家比一家高，最新最誇張的數字，2030年前，預計將有7萬億的投入在AI基礎設施方麵，想想看，如此大的投入，那麽多要做的事，這經濟怎麽會降溫？
AI一旦上路，會帶來GDP增長率大幅度提速， 資本市場會積極的反應這個變化。
第二方麵就是新金融和WEB3.0引發的巨大變化，這個實現的路徑可能比較長，但是趨勢一旦開始便不會停下來，首先是比特幣作為數字黃金的地位會在未來三年被完全確立，金融的去中心化變革，美元重新掛鉤新錨定物的進程也會開啟，傳統金融服務整體都遇到了顛覆性變革的機會，這帶來的金融自主權的提升會深刻的影響經濟，是再一次提升效率的大動作。
第三就是關稅戰代表的新貿易體係的形成，貿易戰隻是表麵，根本上就是調整許多對美國不利的局麵，重新梳理，重新站隊，短期會有波動，中長期肯定是利好的，尤其在AI這個有史以來影響力最巨大的產業變革和主導新金融變革的加持下，重新組隊的國際貿易體係會讓美國有更大的主導權，和過去主導重要的產業升級變革的態勢一樣，AI和區塊鏈技術將會發展出很多新應用，這些應用所需的基礎設施的能力，行業標準的製定以及相關的監管與法規，都由美國提供與製訂，這不是一個需要想象的事，而是正在進行中，沒有任何一個國家在做和能做同樣的事，關稅戰表麵上看起來很亂，但是上述幾件事，美國一樣都沒有放慢步伐，最典型的是比特幣已經完全打破了過去牛熊周期的表現，波動性下降，相對更加穩定。
這些都是未來的最核心，美國現在還看起來有點亂，一旦通過關稅梳理，把貿易關係和地緣政治等理順理清，就會全力聚焦這些未來發展的核心，不管是AI基礎設施還是AI技術本身，或者區塊鏈技術和WEB3.0，最發達，最活躍，最積極建設的，都在美國，它們將帶來無與倫比的新機遇，也很快會共振出一個超級大牛市。
這個趨勢是肯定的，有心人以為此做好充分的準備！
你不同意我的意見，說說你的意見大家交流一下不是很好嗎？我不是權威，一家之言而已，幹嘛去說人家拍馬屁什麽的，有什麽意義和營養呢？
“AI所長恰恰是邏輯”至少是存疑。 AI的“邏輯”是用統計從海量數據去尋找最可能結果，而不是推理。 如果AI真的擅長邏輯， 那應該會做數學證明。 事實是AI做的目前做的數學都是計算，沒聽說會證明命題。
這波fever 過去之後，AI真正的長線發展之路開啟，那將會有實業支撐，因為GDP增長確實在數據上反應出來了，其實這種模式就是股市的周期律，隻是因為多數人參與市場太短，沒有經驗而已，這種經驗也奇怪的，隻說沒用，親自試一試才能刻骨體會。
AI模型的短板在於不能用邏輯判斷是非。隻擅長於吟詩作畫之類沒有對錯的事情。 在這個問題解決之前增加基礎設施沒用。
還須看兩個季度。