滬蘭閣
認知無限，永無止境
本周隨著英偉達封神，一向熱度很高的木頭姐凱西伍德也被人推上風口浪尖，這次不是因為她長持特斯拉被追捧，這次是她早早的拋出英偉達股票而被一眾人奚落。
確實該笑話，那麽看好，定義也很準確，操作的卻一塌糊塗，她當然是賺的，但是相比之後的巨大漲幅，那點利益，越來越讓她尷尬和難受。這位姐姐對未來的把握確實是有兩把刷子的，缺點是未來被她想象的太宏大，而真正偉大的數據襲來的時候，她一句周期性行業，估值過高走了，走得位置幾乎就是2023年的最低區段。
另一點就是動的太頻繁，進進出出好忙啊，她的買賣完全根本不關心一些基本的市場走勢特征，很任性，比如看好的股財報後大跌，絕大多數情況下這一天絕不是低點，會有更低的低點在後麵，她不管，開盤就大手筆買入，真是揮灑自如，可惜銀子嘩嘩嘩的就溜掉了。
不知今後老姐姐是否會調整一下這個風格，前不久看了木頭姐團隊的未來產業報告，還是很不錯的，眼光是有的，執行力也行，但是把控力差些，我一直說，就推動社會發展而言，木頭姐的做法遠超巴菲特老爺子，一直站隊未來，著眼各種新技術，持有他們的股票，給這些企業支持，一直堅持做成自己的風格，很不容易，當然我們個人投資者還是要學習老巴，我們沒那麽多米可以虧。
木頭姐的未來報告裏，指出以芯片為代表的硬件大潮隻是開頭，AI的中後期，各種深化應用此起彼伏，貫穿很長的時期，軟件產業尤其突出，因為硬件1美元的設備支出，在軟件上將會有8-10美元的產出，我想了想互聯網時代，當時英特爾為代表的硬件企業的市值，比起一眾比較有代表性的軟件產品的市值，確實要低出一節，在AI時代，這個特性是否會更突出呢，非常有可能，因為生成式AI會有很多意料外產出，判斷大體是對的，但早早了結英偉達進入一些軟件股，目前是丟了金子，買了一堆寂寞。
未來軟件股要動起來的時候，希望木頭姐不要再犯同樣的錯誤了。
AI確實是個長長的故事，不會短平快的，最近的牛市好玩嗎？恐怕不是的，這還是一個局部牛，就算你站在核心的AI圈子裏，資金也不是時時都來關照你，更別說別的品類，很多個股震蕩拖拉很久，就是不漲，比如美聯航，財報很好，預期也不錯，股價就是震蕩折騰，這樣的公司不少，指數節節高，自己的持股拖拖拉拉，讓人焦慮。
AI的偉力，現在硬件端是直接表現的，未來一些促進AI應用的軟件也會在業績上表現，AI 大架構的那些支持性技術，雲，數據，安全，也會一直活躍，但AI對生產力真正的推動，會很快投射到許多公司的財報中去的，雇傭更少的人，做更多的事，並且更準確，效率更高，實打實的提升！
難怪英偉達開足馬力都供不應求，大家摩拳擦掌很多事要布局，硬件沒弄好，怎麽開展？企業現在不盡快實現AI化，就可能被很快淘汰，所以他們自己驅動自己升級的動力很大，最後的結果，財報會好看。
這個大背景下，我想股市還是漲跌自有序，AI會停留很久很久，絕不是判斷行情起來和下去的根本原因，長遠看，效率提升也不是一蹴而就，也是階段性上升的，這個長牛市的基礎還是很牢靠的！
