巴菲特最新操盤公布

“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布了最新持倉情況。

 

當地時間8月14日，伯克希爾·哈撒韋公布了截至2023年二季度末的13F持倉報告。

　　監管文件顯示，截至2023年6月30日，伯克希爾的持倉市值為3481.94億美元，高於一季度末的3251.09億美元。

　　根據SEC規定，管理資產規模超過1億美元的基金經理，必須在每個季度結束後的45天內，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方麵的持倉。

 

13F數據平台Whalewisdom統計顯示，二季度，該公司共新建倉3隻股票，加倉2隻股票，清倉3隻股票，減持5隻股票。伯克希爾的持倉集中度依然很高，前十大持倉股占到總持倉的91.26%。

　　動視暴雪(90.85, -0.06, -0.07%)跌出前十大持倉

　　截至二季度末，伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果(176.57, -0.88, -0.50%)、美國銀行(29.29, -0.65, -2.17%)、美國運通、可口可樂(60.48, 0.01, 0.02%)、雪佛龍(158.63, -0.61, -0.38%)、西方石油(62.55, -1.00, -1.57%)、卡夫亨氏、穆迪、惠普(31.3, -0.54, -1.70%)、達維塔。

　　前十大重倉股中，蘋果依然位列第一，持倉市值占總持倉的比重達51%；美國銀行位居第二，持倉市值占總持倉的比重為8.51%；美國運通位列第三，持倉市值占總持倉的比重為7.59%；可口可樂位列第四，持倉市值占總持倉的比重為6.92%；雪佛龍和西方石油分列第五和第六，持倉市值占總持倉的比重分別為5.56%和3.78%；卡夫亨氏位列第七，持倉市值占總持倉的比重為3.32%；穆迪位列第八，持倉市值占總持倉的比重為2.46%；惠普位列第九，持倉市值占總持倉的比重為1.07%；醫藥公司德維特位列第十，持倉市值占總持倉的比重為1.04%。

前十大重倉股

　　值得關注的是，伯克希爾在二季度減持了7成的動視暴雪，合計減持了3478.16萬股，持股數量下降至1465.81萬股，持股比例降至1.87%，也使其跌出前十大持倉的位置，僅位居22位。

　　動視暴雪是世界上最大的遊戲開發和發行公司之一，微軟(320.4, -0.78, -0.24%)於去年1月宣布，將以690億美元的價格收購動視暴雪，這是遊戲行業有史以來最大的並購案。目前，唯一阻礙這筆交易完成的是英國競爭和市場管理局（CMA），該機構已經將其最終裁決的截止日期從7月18日延長到8月29日。

　　2021年第四季度，伯克希爾首次建倉動視暴雪，買入1465.8萬股，隨後持續加倉，2022年二季度持股量一度升至6840萬股，持股比例接近10%。

　　“在收購動視暴雪的過程中，微軟表現出了極大的誠意，它積極主動地配合監管機構，而且做出了不少讓步。”在5月7日舉行的股東大會上，巴菲特稱，“我不知道這筆交易能否達成。即使沒達成，也不是因為微軟或動視暴雪做錯了什麽。不是應該發生的，就一定會發生。”

　　巴菲特將對動視暴雪的投資視為一種套利操作，在今年二季度減持後，伯克希爾持有的動視暴雪股票數量，與其建倉時的規模基本相同，這表明，他已經退出了這一筆套利押注。

　　加倉房地產

　　今年二季度，伯克希爾新建倉的3隻股票都是房地產建築商。該公司持有約597萬股DR Horton股票，持倉市值為7.264億美元，DR Horton是美國銷量最大的房屋建築商；房屋建築商NVR被伯克希爾持有11112股，持倉市值為7056.8萬美元；以及另外一家房屋建築商Lennar，二季度末持倉市值為1723.8萬美元，持股約15.3萬股。

　　在今年的股東大會上，巴菲特表示商業地產的不良貸款問題帶來的損失正在凸顯，商業地產開始看到低借貸利率的後果。

　　“伯克希爾從未在商業地產上表現活躍，這個領域不太適合我們這種投資人，因此伯克希爾並不太會受到商業地產的衝擊。”巴菲特說。

　　此外，伯克希爾再度加倉西方石油5%，增持1242.2萬股，持倉市值為131.79億美元，仍位列該公司第六大重倉股。

　　此前市場曾猜測伯克希爾將收購這家能源公司。不過，巴菲特在股東大會上對此否認，“現在有很多的炒作，覺得我們會把西方石油完全買下來，我們不會。我們很喜歡西方石油的持股，我們喜歡它的倉位，未來我們也許還會繼續增持，但是現在的這種交易和我們現在的持股量，我是滿意的。”

　　另一隻獲得伯克希爾加倉的個股是信用卡服務公司CapitalOne，二季度期末持倉市值為13.64億美元，增持25%。

　　減持方麵，除了動視暴雪外，伯克希爾還減持了美國石油巨頭雪佛龍7%，大幅減持通用汽車(32.82, -0.48, -1.44%)45%，大幅減持化工公司Celanese39%，大幅減持保險公司GlobalLife60%。