5/11/2023: 全球金融市場概述

全球金融市場報告，重點關注美國的股票、債券和勞動力市場，以及英國、歐洲、中國和日本的股票市場。以下是其中的一些關鍵信息：

1. 美國股票指數：標準普爾500指數、道瓊斯工業平均指數和納斯達克100指數均有所下滑。這主要是由於就業市場疲軟，生產者價格指數（PPI）降至兩年低點，以及對美國區域銀行健康狀況的擔憂。

2. 美國勞動力市場：新增失業申請人數超出預期，達到一年半以來的最高水平。

3. 美國債務上限談判：盡管白宮官員和共和黨領導人承諾進行更多的談判，但周二的談判並未取得明顯成果。

4. 英格蘭銀行：如預期一樣，英格蘭銀行將其官方銀行利率提高了25個基點，至4.50%。

5. 全球債券收益率：美國10年期國債收益率、德國10年期公債收益率和英國10年期公債收益率均有所下降。

6. 股市看漲和看跌因素：Alphabet、AppLovin和Unity Software的股價在盤前交易中大幅上漲，而Walt Disney、Sonos和PacWest Bancorp的股價則大幅下跌。

7. 海外股市：歐元區、中國和日本股市表現混雜。

以上是報告的主要內容。具體的投資決策應根據市場狀況和個人投資目標來確定。

 

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今日市場：由於美國生產者價格指數（PPI）放緩，但區域銀行股票下跌，股市下挫。標普500指數（SPX）下跌0.49%，道瓊斯工業平均指數（$DOWI）下跌0.94%，納斯達克100指數（$IUXX）下跌0.1%。

美國股指今早下跌。美國周初失業申請人數比預期增加，達到一年半以來的最高水平，4月份生產者價格指數下滑至兩年低點。

對美國區域銀行健康狀況的擔憂限製了整體市場的收益。PacWest Bancorp下跌超過30%，並拖累區域銀行股票下跌，因為它表示上周存款下降了9.5%，並援引新聞報道稱，該公司正在與潛在投資者進行談判。

美國本周初的失業申請人數增加了22,000人，達到一年半以來的最高水平264,000人，表明勞動力市場比預期的245,000人更疲軟。

美國4月份最終需求PPI下降至兩年低點的+2.3%，比3月份的+2.7%弱，也比預期的+2.5%弱。4月份PPI（不包括食品和能源）下降至兩年低點的+3.2%，比3月份的+3.4%弱，也比預期的+3.3%弱。

英格蘭銀行（BOE）如預期的一樣，將其官方銀行利率提高了25個基點，至4.50%，並表示通貨膨脹的持久性將需要進一步緊縮。英格蘭銀行行長貝利表示：“通貨膨脹仍然過高”，英格蘭銀行“必須堅持下去”，以將消費者價格指數（CPI）降至2%。

周二的美國債務上限談判幾乎沒有結果，但白宮官員和共和黨領導人承諾進行更多的談判。周五，拜登總統將再次會見國會領導人，包括眾議院議長麥卡錫。財政部長耶倫表示，除非債務上限提高，否則財政部可能會在6月1日就無法支付賬單。

全球債券收益率下降。10年期T-note收益率下降8.4個基點，至3.358%。10年期德國公債收益率下降8.5個基

點，至2.203%，英國10年期公債收益率下降6.5個基點，至3.735%。

對於股市看漲的一麵，Alphabet在預市交易中上漲超過1%，因為它在其年度開發者大會上展示了最新的人工智能工具，並發布了硬件。此外，AppLovin預期第二季度的收入將超過市場共識，股價上漲超過15%。此外，Unity Software報告的第一季度收入強於市場共識，並提高了全年收入預測的下限，股價上漲超過8%。

對於股市看跌的一麵，華特迪士尼在預市交易中下跌超過5%，因為它報告的第二季度Disney+訂閱者數量少於預期，並預測本季度的流媒體損失將增加1億美元。此外，Sonos由於下調了全年收入預期，股價下跌超過23%。此外，PacWest Bancorp表示上周存款下降了9.5%，股價下跌超過20%。

海外股市表現不一。歐元區Stoxx 50指數上漲0.11%。中國的上海綜合指數收盤下跌0.29%，日本的日經股票指數收盤上漲0.02%。

今天，歐元區Stoxx 50指數適度上漲。旅遊和醫療保健股的漲幅領先於整個市場。在負麵方麵，拜耳股價下跌超過6%，因為它報告的第一季度調整後的Ebitda為44.7億歐元，低於市場共識的44.9億歐元，原因是其製藥部門的疲軟。對股市的另一個負麵因素是歐洲央行的月度調查顯示，3月份歐元區的消費者對通脹的預期“大幅上升”。通脹預期的跳漲可能促使歐洲央行繼續提高利率。

歐洲央行表示，3月份歐元區消費者對通脹的預期“大幅上升”。對未來12個月的通脹預期從2月份的4.6%上升到5.0%，對未來三年的通脹預期從2月份的2.4%上升到2.9%。

中國的上海綜合股指今天有適度的虧損。對經濟複蘇不均的跡象給中國股市帶來了壓力。今天的消費者和生產者價格報告均低於預期，這增加了中國經濟複蘇正在減弱的證據。此外，上個月信貸增長速度低於預期，消費者和企業減少了借款。

在積極的一麵，中國銀行股在路透社報道稱中國的利率自律機製告訴該國四大銀行從5月15日起將一些個人和企業存款的上限降低30個基點後上漲。中國的媒體和娛樂公司也上漲，因為萬聯證券表示，隨著中國經濟複蘇的進展，娛樂需求正在顯現出回升的跡象。

中國4月CPI同比上漲0.1%，低於預期的0.3%，這是兩年多來的最小增幅。中國4月PPI同比下跌3.6%，低於預期的3.3%，這是近三年來的最大跌幅。

中國4月份的社會融資總額，也就是信貸增長的最廣泛衡量指標，增加了1.22萬億人民幣，低於預期的2.0萬億人民幣，這是6個月來的最小增幅。4月份新增人民幣貸款7188億元，低於預期的1.40萬億人民幣。

今天，日本的日經股票指數微漲。日本股市在美國消費者價格上漲低於預期後，周三的美國股市的反彈帶來了影響。此外，日本的與人工智能(AI)相關的科技股在SoftBank表示正在構建日本版的ChatGPT後上漲。然而，由於一些疲軟的公司盈利結果，日本股市放棄了大部分的漲幅，例如花王公司的第一季度營業收入低於預期，股價下跌超過5%，而SoftBank預測的全年營業收入低於市場共識，股價下跌超過1%。

今天的經濟新聞對日本股市是支持的，因為日本4月經濟觀察家調查的預期值從55.1上升到1年半高點的55.7，強於預期的55.1。

美國股市預市交易動態：

Alphabet公司的股票在預市交易中上漲超過1%，這是在其年度開發者大會上展示了最新的人工智能工具，並發布了硬件後的反應。

AppLovin公司預期第二季度的收入為7.1億到7.3億美元，遠高於6940萬美元的市場共識，預市交易中股價飆升超過15%。

Unity Software公司在預市交易中的股價跳漲超過8%，這是在報告第一季度收入為5.004億美元，強於4.777億美元的市場共識，並在其全年收入預測的下限上調了預期之後的反應，調整為208億到220億美元，原先的預期是205億到220億美元，中值高於市場共識的211億美元。

Trade Desk公司預計第二季度收入至少為4.52億美元，高於市場共識的4.456億美元，預市交易中股價上漲超過3%。

Norfolk Southern公司在預市交易中漲幅接近2%，這是在摩根大通將其股票從中性升級到偏重，目標價設為250美元之後的反應。

Alcoa公司在預市交易中股價上漲超過1%，這是在瑞士信貸將其股票從中性升級到超配，目標價設為50美元之後的反應。

Walt Disney公司預報第二季度的Disney+訂閱者數量為1.588億，低於市場共識的1.631億，並預測流媒體業務的虧損將在本季度增加1億美元，預市交易中股價暴跌超過5%。

Sonos公司在預市交易中的股價暴跌超過23%，這是在其將全年收入預測從原先的17億到18億美元下調到16.3億到16.8億美元之後的反應，遠低於市場共識的17.2億美元。

PacWest Bancorp公司在預市交易中的股價下跌超過20%，這是在其表示上周存款減少了9.5%之後的反應。

Twilio公司在預市交易中的股價下跌超過2%，這是在高盛將其股票從偏重降級到中性之後的反應。

輝瑞公司在預市交易中的股價下跌超過1%，這是在大和證券將其股票從優於大市降級到中性之後的反應。

Rexford Industrial Realty公司在預市交易中的股價下滑超過1%，這是在它通過富國銀行證券、高盛、摩根大通、世銀和Truist Securities發起了1350萬股份發行之後的反應。

今天的美國盈利報告（2023年5月11日）：

Charles River Laboratories Int (CRL)，Entegris Inc (ENTG)，Gen Digital Inc (GEN)，News Corp (NWSA)，PerkinElmer Inc (PKI)，Tapestry Inc (TPR)，US Foods Holding Corp (USFD)，YETI Holdings Inc (YETI)。