朱頭山
無意邀眾賞，一心追殘陽
今天，在埃及海濱度假勝地沙姆沙伊赫召開了《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）領導人峰會。大約有110位國家元首或政府首腦預計前往埃及出席聯合國氣候變化大會為期兩天的峰會，但是作為全球最大排放國中國的領導人習近平卻令人矚目地缺席會議。全球第二大排放國美國的總體喬·拜登則將與星期二美國舉行中期選舉之後，前往埃及出席氣候變化大會的峰會。
拜登總統將率領一個包括國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文等16位高級官員在內的代表團前往埃及， 利用習近平不出席會議引起全球廣泛不滿的機會，恢複美國在氣候行動上因上屆政府的失信而損失的信譽，抗衡中國對受氣候變暖影響的發展中國家的拉攏。
美國的中期選舉，預計民主黨將遭到重挫。俄烏戰爭表明，大國競爭直接以全麵政治經濟軍事碰撞的方法，損失是雙方的。特別對美國這樣的資本主義國家來說，雖然禁止了占全球供應1/3的俄國油氣，但富油的美國油氣並不屬於國家，而是資本家的，他們可不願意降價供應給國內外用戶，如此油價也跟著漲，是造成美國此次通脹的原因之一。因此，選民強烈反對這種大國競爭方法。美國中期選舉可能決定著俄烏戰爭將走向終結！這也可能迫使美國改變美中競爭的方法，中美直接衝撞同樣會以大得多的程度嚴重反噬美國，這是一種得不償失的戰鬥！
綠色經濟的競爭，除了具有道德的高度，在經濟上的效應也不可小瞧。而通過經濟上的競爭，來打敗對手，就像冷戰那樣，那是最可以被人民接受的戰爭，損失最小，效應最大。自己的人民歡迎，世界人民也歡迎。在曆史上，誰控製主要的能源，就決定了誰是壓倒性的霸主。英國控製了煤，美國控製了石油。這裏的控製，不僅包括資源本身，還有如何生產，利用這些能源的技術。
未來一定屬於綠色能源。如同煤和石油，下一個控製了綠色能源的國家，有極大可能成為下一個世界霸主。相比之下，芯片的重要性要差很多。迄今為止，在綠色能源方麵，美國差中國很多。“綠地”，是霸主控的美國不能失去的戰場！
中國在綠色能源領域的地位是強大的，在有些方麵接近壟斷。這起源了非綠色的原因，使得中國早早地進行了有關的投資，卻意外地成就了中國在綠色能源方麵的優勢。中國認為，自己70%的石油要進口，其中70%要經過馬六甲海峽，而70%的石油用於汽車。一旦發生台海戰爭，馬六甲很容易被美國控製，中國將不得不屈服。這是發展電動車的主要理由，電動車需要控製電池產業鏈，需要電，發電需要煤和水，而煤在西北部豐富，水在西南部豐富，但中國工業的中心在東部，這就需要特大的輸電線路。
遠程輸電是個不容易的技術，投入巨大，隻有不計成本的國家安全項目，才能支撐這樣的投入。中國花費萬億以上資金，發展出了直流超高壓遠程輸電技術，並架設了幾十萬公裏的輸電線。等到綠色能源時代，這筆投入成了一個優質資產：中國的光，太陽能發電也是合適在地廣人稀的西北部發展，那些現成的輸電線很輕易地成了連接綠色能源的通道。而且遠程輸電技術本身，在綠色能源時代就是一個急需的技術，大多數國家都不可能在城市中心發電，隻有荒郊野嶺才適合建立大量的光伏或風車場，輸電技術是必需的。那些技術本身就成了財產！
新能源的不穩定性，不僅表現在時間上，還表現在強度上。風有時有，有時無，有時大，有時小，這表現在電流上時大時小，頻率時快時慢。韓國台風時，風電過強造成所供電的電器大量燒毀。為了解決這個問題，就需要大量的輔助儲能，調峰，調頻設施。我看過一個早期的紀錄片，那時需要人工控製，先根據天氣估測風光可發電量，再根據曆史數據估測用電量，調峰多用水電站，如果沒有水電站，就讓煤電站保持30-50% 的半負荷運行。在風日高峰時，減少火電水電的負荷，預計風日電減少時，加大火電水電的發電量。但人工調節經常失敗，嚴重時造成大麵積線路毀壞。
現在調配都由智能設備控製，中國在這方麵利用國家力量大量投資，是技術最全麵，選項最多，經驗最豐富的國家。比如，中國有世界上最多的智能配電站，蓄水電站，蓄氣電站，飛輪裝置，可以為新能源輸電提供最全麵的服務。這些技術本身就是資源！
中國為了電動汽車發展的投入也得到了回報，目前中國每年售出200多萬輛電動汽車，比世界其它國家的總和還要多很多倍。電動車相關的電池，中國也在原材料和技術上處於壟斷地位。目前，綠色能源要大規模發展，就得看能否大規模推廣屋頂光伏板。這個辦法聽上去簡單，實際上很複雜，以為每家發電往輸電線發送就可以的想法，在技術上是不可行的，如前所說，新能源輸電是門技術活，那樣的話輸電網絡會經常崩潰。可行的方法，還是每家配個電池，自娛自樂。這個家用儲電池，和車用電池一樣，生產和技術都為中國壟斷。
生產如鋰離子電池、燃料電池、風力發電渦輪機、電動車引擎、太陽能光伏板等綠色能源產品，需要鋰、石墨、鈷、鈦和稀土等的礦產原料。而歐盟進口的稀土，98%來自中國。中國出產的釹目前占全球產量的80%，鏑占全球產量的99%，中國的鐠儲量全球第一，產量也世界領先。上述三種稀土元素是生產風力發電渦輪機和電動車引擎必不可少的原料。
中國還是最大的鋰離子電池生產國，產量占全球的66%，全球45%的鋰冶煉設施也集中在中國。此外，生產燃料電池所需的原料方麵，中國以20%的市場份額位居全球之首。中國的釹鐵硼產量占全球的85%到90%，它是電動發動機所需的一種材料。
在太陽能光伏板的生產鏈領域，中國也占據主導地位，2019年全球生產多晶矽電池的企業中，來自中國的占了8成。在太陽能領域，中國雖不壟斷原料市場，但因大量的政府投資和低投入成本，形成了如今全球大部分製造鏈集中在中國的局麵。全球最大的10家多晶矽生產商中，7家來自中國。中國矽錠和晶圓產量更占到世界的97%。而在太陽能工業一度全球領先的德國，則因產業政策傾斜力度不夠，不敵來自中國的廉價競爭，光伏企業紛紛破產，市場占有喪失殆盡。據中德意誌電視台（MDR）報道，德國太陽能設備企業多數隻是組裝進口自中國的模板，對中國產品的依賴度達95%。
在風能領域，對中國的依賴主要體現在原材料進口。例如生產風力發電機所需的釹，開采和冶煉產能集中在中國。在產業鏈的某些環節，歐洲和其它西方國家不乏競爭力，歐盟在風力發電渦輪機組的出口上仍全球領先。但在風力渦輪機製造和裝配方麵，中國則已在全球占據半壁江山，並進軍歐洲。
與太陽能和風能相比，綠色氫能起步較晚，供應鏈尚未定型，因此評估風險為時過早。不過某些關鍵部件生產需要稀有金屬鉑和銥，目前儲量最大的是俄羅斯和南非。歐洲公司在電解槽行業仍然具有很強的競爭力，但中國在該領域進行了大量投資，這可能會帶來類似於太陽能行業的挑戰。
綜上所述，中國在新能源原材料，設備生產，輸送和終端技術都占有優勢，目前唯一還不確定的領域，就是氫能，但中國還是雄心勃勃。
美國的機會在哪裏？我認為，就在它的自由經濟體製和利於創新的社會氛圍。國家導向的發展和創新，可能對一些已有成熟技術進一步規模發展有利，但絕對不利於完全創新行業。從汽車到計算機，都是私營商業導向發展的結果，效率高，速度快。以國家基金和商業風險基金為例，申請到國家基金，申請者的動力就大減，無論成敗，都能拿到到期為止，到期成功了，申請者和發放者的利益也有限。而風險基金就不同，投資者隨時關注項目進展，一覺得不好就隨時終止，申請者不敢懈怠，時刻極端努力，而一旦成功，投資者和申請者都有極大利益。對於國家而言，國家基金失敗了，國家就有損失，而風險基金失敗了，和國家無關，成功了，國家還可以從稅收和國家利益上得益。因此，私營商業導向的創新比國家導向的要有效得多，也經濟得多！
以國家導向的蘇聯為例，在航天領域，一度超過美國。其發展速度，就是自詡基建狂魔的中國，也望塵莫及。1958年發射第一顆人造衛星，1961年首次載人飛行，1965年建立第一個航天站，7年中完成了中國用了60年才完成的曆程，其中每項技術都是首創，無例可援。在激烈的美蘇競賽中，蘇聯造出了可以毀滅人類數次的核武器，那種速度和實力，即使是今天的中國也望塵莫及。中國迄今隻有約300枚核彈，計劃到2030年達到1000枚，而蘇聯在60年代末達到5萬枚，如果從50年代中開始發展算起，不到十五年就完成了中國現在計劃在十年內完成數的五十倍。但是，這些發展沒有轉化為價值，隻是些浪費。
因此，那種具有價值鏈作用的創新，必須在商業環境下發展，在技術和市場的競爭下，成為有商業價值，能賺錢的行業。迄今為止的一些戰略性價值鏈技術，如汽車，商業航空，計算機，電信....莫不如此！是遵循商業導向的創新發展之路。航天行業中，無論美蘇中，隻要是國家導向的，無論多少先進，都是賠錢的行業。航天業能否成為引導價值鏈的行業，還要看馬斯克們的商業探索和競爭的結果。
隻要美國急起直追，我相信，勝利會屬於崇尚自由經濟的美國。但這場在綠地上的戰爭，結果是雙贏的，她將拯救人類，使得地球再次成為一個宜人的奶和蜜之地！
歡迎這樣的戰爭！
但這個不重要， 重要的是， 在環保的大旗下， 舉國策略支持綠色能源， 是潛在的最大規模的“彎道超車”。 整個工業體係未來都需要創新來支持綠色能源， 會把那些還死守傳統能源的工業國家在整個工業體係上甩在後麵。
如果這個方向是正確的， 那麽十年二十年後中國的競爭力又當別論了。
現在的綠能還太微弱，人類對能源的需求隻有越來越高。綠地，綠能，中國也比不了美國，一樣的國土麵積上要養兩倍的人口。還有一大半是不適宜居住地區。不能把所有地方都樹上風車，蓋上太陽板。
政府主導的創新有些被低估。航天和軍工技術有不少轉化為民用，互聯網這個對當今世界影響最大的發明來自於政府的軍轉民，還有核電。我覺得不能用賺不賺錢來衡量創新的價值，而是要看它的基礎性和應用方麵。基礎性強的、對國家安全和長遠利益至關重要的方麵，政府必須支持。
嗬嗬， 當然， 等美國意識到這個問題， 可能就晚了。
中國寧德目前控製全世界75%的汽車電池生產，特斯拉也不得不使用，導致目前美國的特斯拉不能像在中國的版本那樣換裝LFP電池，隻能部分換。
也就意味美國的電動車使用的技術落後於中國，哪怕是美國的公司。