光緒年間,慈禧當政,中法戰爭爆發,黑旗軍劉永福領兵屢敗法軍,而此時清延的苟安政策搶先李鴻章、榮祿不惜喪權辱國,力主停戰求和,但不為劉接受,副將王守忠(何家勁)更屢 大將軍 戰屢勝。榮祿爪牙利誘忠不遂,設謀逼害忠。仕途名士譚嗣同聯盟江湖第一大幫丐幫、俠士大刀王五等力推新政,也想極力說服忠加入,忠麵臨著一連串的絕境逃亡、武林中的冷血鬥爭、與李鴻章侄女李潤儀(關之琳)之間愛與恨的矛盾…
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