在抗秦的怒潮中,出現了兩位膽識過人的亂世英雄劉邦(吳啟華)、項羽(石修)。他倆本為好兄弟,後來卻反目成仇,在霸業及愛情上決一雌雄。韓信(惠天賜)及張良(黎漢持)因緣際會,惺惺相惜,惟未被羽賞識,但信仍深為其主,而良則改投劉邦,兩人分道揚鑣。及後蕭何(劉江)推薦信給邦,信終能一展所長,並與良合力助邦成大業。自古英雄愛美人,玉蝶兒(翁美玲)身為秦朝探子,但因深愛羽而不忍下手,反死於項梁(秦沛)手上。其後虞姬(陳玉蓮)的出現,令邦,羽在情場上再爭長短。終於羽贏得美人歸,而邦一怒之下與呂雉(商天娥)成親,更藉呂公(吳孟達)勢力,伺機再跟羽比拚。自此兩人各據一方,形成楚漢相爭的局麵,引致血戰連場……
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