1864年,太平天國革命在中外反動勢力的聯合鎮壓下失敗了。天王洪秀全病逝不久,清兵便攻破天京,整個天京陷入一片火海之中。太平軍餘部在總製高德昆率領下,邊打邊撤,掩護幼天王衝出重圍。一路衝殺混戰,高德昆與幼天王被打散。正在危難之時,叛變投敵的太平軍師白文冰帶領清兵又將高德昆等人團團圍住。廝殺中,高德昆身中白文冰飛刀,壯烈殉國。其子高玉龍,弟弟高德林及羅雲鵬等人各自劈開一條血路,衝殺出去。高玉龍殺出重圍,思念亡父心切。他隻身來到蕪城白府,找白文冰算帳,交手沒有幾個回合,便敗下陣來。危難中,被裝扮成耍猴人的叔叔高德林救出,遂潛心修煉祖藝猴拳,以圖再舉。轉眼10年過去 天國恩仇海報
,玉龍已練就一身高超武藝。他報仇心急,不待與叔父商議,便深夜獨自下山,潛入白府,先殺掉仇人之子白慶雄,又擊敗各懷絕技的八形怪俠。待與白文冰做殊死決鬥時,由於體力消耗過大,隻剩下招架之功。幸遇高德林及時趕到,玉龍才免遭大禍,高德林卻不幸遇難。玉龍滿懷悲痛埋葬了叔叔,並按叔叔的遺囑,到葫蘆村找到了師阻羅雲鵬和師妹、羅大鳳。聚集在葫蘆村的眾百姓,在羅師祖和高玉龍的主持下,正式成立"大聖會",並推舉"猴王"後代高玉龍為首領。"大聖會"日夜鍛造兵器,操練人馬,伺機起義。高玉龍在師祖師妹的傳授下,練就一身絕招,他期待著再次與白文冰交手。為給起義作準備,高玉龍獨闖蕪城盜取城防圖。由於奸細告密,不幸落入陷阱。白文冰企圖以高玉龍為誘餌,乘"大聖會"劫法場營救高玉龍之際,襲擊葫蘆村。沒料到"大聖會"將計就計,直奔官府,救出高玉龍,再回師葫蘆村。白文冰機關算盡,自己倒成了甕中之鱉。他想衝出葫蘆口,"大聖會"早已在此設下千軍萬馬。就在高德昆遇難的地方,高玉龍與白文冰狹路相逢。經過一番殊死較量,高玉龍將白文冰擊下懸崖,終於報了殺父之仇。"大聖會"的義旗迎風飄揚。高玉龍和眾弟兄們站在高山之巔,翹首遠望。起義軍的歌聲在山穀間回蕩。1935年1月,毛澤東率3萬紅軍在赤水河畔與堵截紅軍的川軍狹路相逢。紅軍一渡赤水,進到雲南紮西地區;利用運動戰,二渡赤水河,奇襲婁山關;麵對敵軍的碉堡戰和重兵進攻,紅軍三渡赤水,佯裝北度長江之勢。然後調頭東下;四渡赤水,南涉烏江,擺脫幾十萬敵軍的圍追堵截。遵義會議後,毛澤東率3萬紅軍來到赤水河畔,並與堵截紅軍的川軍相逢。毛主席、周副主席、總參謀長劉伯承對形勢進行了認真分析,決定立即搶占附近渡口以擺脫敵人。紅軍一渡赤水進入雲南紮西地區,蔣介石命督察室主任王道元對紅軍加緊圍剿,王趕到貴陽,並調集四十萬大軍圍住紮西地區。我方認真研究了敵情,準備用運動戰對付敵人。於是,我軍趁敵人重兵圍紮西黔北空虛之際,二渡赤水,奪取渡口。高翔率領瑞金團奇襲婁山關,解放遵義城。蔣介石聞知此事大發雷霆,命令重兵進攻紅軍,將紅軍消滅在烏江以北。毛主席經慎重考慮,決定三渡赤水。紅軍三渡赤水後又突然調頭四渡赤水,將敵人主力甩到了後麵。蔣介石怕紅軍攻占貴陽,急調滇軍增援。但紅軍將疲憊不堪的滇軍牽到東麵並給予沉重打擊。紅軍主力終於大步開進雲南,並從容渡過金沙江,開始了新的偉大征程。