小滿(石小滿飾)和妹妹小佳(馬佳飾)在路上拾到了一個名叫"小鈴鐺"的報幕木偶,妹妹小佳考慮到小鈴鐺可能還有演出任務,主張立刻還給木偶劇團。小滿主張先讓自己玩幾天-再送還劇團。兄妹 倆發生爭執,小滿抱起小鈴鐺徑自跑開,小佳不依,緊追至公園,卻不見了小滿。在公園裏遇見了兩個正在挑選蘋果的顧客(上官雲珠和淩元飾),在她們的指引下,小佳去找交通*-*警察叔叔(於洋飾)幫助尋找哥哥。原來此時的小滿跑進公園後,躲進搖船獨自玩著小鈴鐺。他玩了一會兒,不知不覺睡著了。在睡夢中,他看 見小鈴鐺活了起來,急著要去參加演出,說服小滿放他回劇團去。小鈴鐺召來一匹飛馬,馱著小滿一起騰空而去。他們在空中遨遊一陣後,來到劇團演出地點木偶展覽會,小鈴鐺陪伴-小滿參觀了各式各樣的木偶,其中就有以(陳強)為原型的魔術師為小滿表演了精彩的節目,並盛情邀請小滿 登台表演。但是奇怪的事情發生了......