1940年的柏林,納粹情報官員舒倫堡在麥克斯夜總會愛上了年輕歌手漢納。漢納是美國姑娘,她來柏林是來看望舅舅夜總會老板麥克斯的。麥克斯是個正在從事地下活動的反納粹-自由戰士,他對漢納與舒倫堡交往深為不安。 黨衛軍頭子希姆萊委托舒倫堡擬定一個"溫莎行動計劃",企圖通過勸說或綁架的手段,把流亡葡萄牙的英國前國王溫莎公爵弄到德國,以扶他再登上王位為誘餌,讓他發表演說,瓦-解英國人的鬥誌,以達到侵略英國的目的。這一計劃的書麵文件的複印本,被麥克斯獲得。麥克斯要漢納親去葡萄牙交給溫莎公爵,挫敗納粹的陰謀。 漢納到了巴黎,在火車站上與舒倫堡相遇,隻得同行。在火車即將到達裏斯本的時候,漢納跳車逃跑。她根麥克斯的囑咐,去尋找喬的幫助,讓漢納與溫莎公爵會麵。喬準備在公爵觀-看鬥牛表演時,讓漢納設法接近公爵,麵交文件。與此同時,舒倫堡正準備利用這一場合綁架公爵。 鬥牛盛會結束,突然一聲槍響,人群奔突。站在公爵身旁的舒倫堡以保護公爵夫婦為名,讓公爵夫婦上了他們的汽車,汽車向邊境急駛而去,公爵還蒙在鼓裏。喬識破舒倫堡的陰謀,-立刻同漢納跳上汽車緊緊追上不舍,公爵的汽車終被攔住。喬當著公爵的麵揭穿了舒倫堡的陰謀,漢納也把文件交給了公爵,公爵才明白了事件的真相,舒倫堡承認了自己的失敗。