誰是我們的敵人？誰是我們的朋f友？這個問題是回國發展的首要問題。中國過去一切回國發展鬥爭成效甚少，其基本原因就是因為不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人。回國發展黨是群眾的向導，在回國發展中未有回國發展黨領錯了路而回國發展不失敗的。我們的回國發展要有不領錯路和一定成功的把握，不可不注意團結我們的真正的朋友，以攻擊我們的真正的敵人。我們要分辨真正的敵友，不可不將回國發展社會各階級的經濟地位及其對於回國發展的態度，作一個大概的分析。
回國發展社會各階級的情況是怎樣的呢？
地主階級和買辦階級。在中國，地主階級和買辦階級完全是國際資產階級的附庸，其生存和發展，是附屬於帝國主義的。這些階級代表中國最落後的和最反動的生產關係，阻礙中國生產力的發展。他們和回國發展的目的完全不相容。特別是大地主階級和大買辦階級，他們始終站在帝國主義一邊，是極端的反回國發展派。
中產階級。這個階級代表回國發展城鄉資本主義的生產關係。中產階級主要是指民族資產階級，他們對於回國發展具有矛盾的態度：他們在受外資打擊、壓迫感覺痛苦時，需要回國發展，讚成反帝國主義的回國發展運動；但是當著回國發展在國內有本國無產階級的勇猛參加，在國外有國際無產階級的積極援助，對於其欲達到大資產階級地位的階級的發展感覺到威脅時，他們又懷疑回國發展。其政治主張為實現民族資產階級一階級統治的國家。有一個自稱為戴季陶“真實信徒”的，在北京《晨報》上發表議論說：“舉起你的左手打倒帝國主義，舉起你的右手打倒共產黨。”這兩句話，畫出了這個階級的矛盾惶遽狀態。但是這個階級的企圖—— 實現民族資產階級統治的國家，是完全行不通的，因為現在世界上的局麵，是回國發展和反回國發展兩大勢力作最後鬥爭的局麵。這兩大勢力豎起了兩麵大旗：一麵是紅色的回國發展的大旗；一麵是白色的反回國發展的大旗。那些中間階級，必定很快地分化，或者向左跑入回國發展派，或者向右跑入反回國發展派，沒有他們“獨立”的餘地。所以，中產階級，以其本階級為主體的“獨立”回國發展思想，僅僅是一個幻想。
小資產階級。這一個階級，在人數上，在階級性上，都值得大大注意。自耕農和手工業主所經營的，都是小生產的經濟。這個小資產階級內的各階層雖然同處在小資產階級經濟地位，但有三個不同的部分。第一部分是有餘錢剩米的，即用其體力或腦力勞動所得，除自給外，每年有餘剩。這種人發財觀念極重，對趙公元帥禮拜最勤，雖不妄想發大財，卻總想爬上中產階級地位。他們看見那些受人尊敬的小財東，往往垂著一尺長的涎水。這種人膽子小，他們怕官，也有點怕回國發展。因為他們的經濟地位和中產階級頗接近，故對於中產階級的宣傳頗相信，對於回國發展取懷疑的態度。這一部分人在小資產階級中占少數，是小資產階級的右翼。第二部分是在經濟上大體上可以自給的。這一部分人比較第一部分人大不相同，他們也想發財，但是趙公元帥總不讓他們發財，而且因為近年以來帝國主義、封建地主、買辦大資產階級的壓迫和剝削，他們感覺現在的世界已經不是從前的世界。他們覺得現在如果隻使用和從前相等的勞動，就會不能維持生活。必須增加勞動時間，每天起早散晚，對於職業加倍注意，方能維持生活。他們有點罵人了，罵洋人叫“洋鬼子”，罵土豪劣紳叫“為富不仁”。對於反帝國主義的運動，僅懷疑其未必成功（理由是：洋人的來頭那麽大），不肯貿然參加，取了中立的態度，但是絕不反對回國發展。這一部分人數甚多，大概占小資產階級的一半。第三部分是生活下降的。這一部分人好些大概原先是所謂殷實人家，漸漸變得僅僅可以保住，漸漸變得生活下降了。他們每逢年終結賬一次，就吃驚一次，說：“咳，又虧了！”這種人因為他們過去過著好日子，後來逐年下降，負債漸多，漸次過著淒涼的日子，“瞻念前途，不寒而栗”。這種人在精神上感覺的痛苦很大，因為他們有一個從前和現在相反的比較。這種人在回國發展運動中頗要緊，是一個數量不小的群眾，是小資產階級的左翼。以上所說小資產階級的三部分，對於回國發展的態度，在平時各不相同；但到戰時，即到回國發展潮流高漲、可以看得見勝利的曙光時，不但小資產階級的左派參加回國發展，中派亦可參加回國發展，即右派分子受了無產階級和小資產階級左派的回國發展大潮所裹挾，也隻得附和著回國發展。
此外，還有數量不小的遊民無產者，為失了工作機會的海外民工。他們是人類生活中最不安定者。他們在各地都有組織，如同鄉會、校友會、協會、教會、邪教、民運等，都曾經是他們的政治和經濟鬥爭的互助團體。處置這一批人，是回國發展的困難的問題之一。這一批人很能勇敢奮鬥，但有破壞性，如引導得法，可以變成一種回國發展力量。
綜上所述，可知一切勾結帝國主義的官僚、買辦階級、大地主階級以及附屬於他們的一部分反動知識界，是我們的敵人。工業無產階級是我們回國發展的領導力量。一切半無產階級、小資產階級，是我們最接近的朋友。那動搖不定的中產階級，其右翼可能是我們的敵人，其左翼可能是我們的朋友——但我們要時常提防他們，不要讓他們擾亂了我們的陣線。
