原名：黎明前的瞬間
導 演：劉 江
編 劇：黃 珂
製片人：羅立平
音 樂：劉思軍
剪 輯: 張大樸
攝 影: 陳昆暉
領銜主演：吳秀波、林永健、海清、陸劍民
主演：張晞臨、田小潔、任正彬
友情出演：石兆琪、王彤
攝製、發行：北京華錄百納影視有限公司
故事梗概 1948年秋，上海。 一份中共地下黨名單，被遞交到國民黨軍情第八局局長譚忠恕的辦公桌上，供出名單的犯人，被安排住進了和平飯店，等候譚忠恕讀過口供後再做指示。此人自稱還有更為重大的機密，隻能麵告譚忠恕——他能指認一個人，一個隱藏在第八局多年的中共特工。
就在譚忠恕展開名單的一瞬間，他身邊服務數年之久的女機要秘書，突然拿起墨汁潑在名單上。那燈謎一般的名單，已經難以辨認，譚立刻派人去和平飯店，卻發現那變節者也已被神秘殺死。
譚忠恕端詳著殘缺的金字塔形的名單，塔尖是個他熟悉代號——水手，那是他的夙敵。譚根據名單上殘存的三個名字布置搜捕，中共地下黨在上海的網絡，即將被撕開一個口子。他要迅速撕開這口子，順藤摸瓜把水手找出來。
還有另一個模糊的影子在譚的腦海裏揮之不去，那個變節者曾自稱能指認一個中共打進來的臥底。而現在變節者死了，留下一個謎：究竟是否存在這個臥底，如果存在的話——會是誰？
這一整天，第八局機關一片忙亂。特務們在集合，準備聽候譚忠恕的命令開始搜捕。
總務處是最忙的部門，公事堆積如山。和平飯店的房費、車輛的汽油費、別動隊員的茶飯錢……處長劉新傑卻在人聲鼎沸中睡著了，公事全由秘書在打理。劉處長耳朵聾，睡覺連雷都打不醒。不少人擠在劉處長的辦公室門口等著，閑聊著……傍晚，搜捕有了成果，三名極有可能是水手直接下屬的中共特工被抓獲。
聽完成功的消息，譚忠恕才放下心回到家裏，妻子陸怡君安排了豐盛的晚餐，還請來了劉新傑。劉與譚是黃埔軍校的同學，在抗日戰場曾並肩作戰，他救過譚的命。因為頭部受重傷，劉新傑落下耳聾、健忘的後遺症，譚忠恕安排他在手下做總務處長。一來是給個閑職養著他，二來譚覺得局裏誰也不能信任，劉新傑才算是體己親信。劉一直單身，譚太太擔負著阿嫂的責任，照顧他的生活。
譚忠恕興致很高，提出喝點酒慶祝今天的成果，耳聾的劉新傑沒聽懂為什麽喝，譚忠恕要大聲解釋，太太卻製止他，不許他在家裏談工作。她告訴劉今天是中秋節，於是大家一起舉杯，既為了他們一家團聚，也祝願劉新傑早日找到一位好姑娘。
這時電話鈴響起，報告說就在剛才，押運中共要犯的三輛汽車，分別在不同地點遭伏擊，全部犯人被劫走。這意味著行動徹底失敗，那份名單也宣告作廢。以冷靜著稱的譚忠恕，得到消息後出了一身冷汗。看來臥底是真的存在，而且就在他身邊。
對很多人來說這是普通的一天，而對於這個故事裏的人們，這一天卻是漫長的。就在這一天，我們的故事開始了……
譚忠恕去兒子就讀的東海模範中學，拜訪兒子的國文老師、校長段海平。他想通過段海平的關係去接近東海模範中學的校董，藥品大亨莊雲清。
莊先生從美國購買了一批盤尼西林，正在運輸回國途中。藥品在當前戰局之下，極為敏感。譚意圖把這批藥弄到上海，掌握在自己手裏，而決不讓它們被運送給解放軍。要摸清楚船的到達日期和港口，譚必須親自和莊先生建立關係。譚忠恕了解，段海平與莊先生私交很好。要想不露聲色地接近莊先生，段校長是個捷徑。
譚忠恕與段海平一見如故，但他對段有種說不清的感覺，那是一種直覺，是他多年的情報工作形成的本能。譚忠恕對段海平做了全麵調查，段的出身和履曆都清白，譚放心了，但仍布置對段監視幾天，隻是為了證明自己的直覺是錯的。
譚忠恕的直覺沒錯：段海平就是他的夙敵，中共地下黨重要領導人“水手”。段海平的學生多是富商或政要的子弟，其中包括他的死敵譚的獨生子。所以這掩護身份堪稱巧妙，當然也十分危險。
昨天淩晨，叛徒出賣了他的網絡，打入敵人內部的同誌冒著危險毀掉名單。他處決了叛徒，可仍有三名同誌被捕。又是第八局裏的內線傳遞出囚車路線，他才得以安排營救，避免了更大損失。
段海平知道遲早要與譚交鋒，可昨天才發變故，這個時候譚來訪，段海平不由警覺。難道危險還沒過去？自己是否已暴露？
如果是時機巧合，段海平倒願意與譚接觸。不久前，他接到一個任務。國民黨反動派在戰場上漸顯頹勢，他們設計了一係列“預備”措施，第八局的“木馬”行動就是其中之一。譚計劃訓練數百名特務，在上海各個角落潛伏下來。一旦戰敗撤離，這些特務就四處破壞，並成為將來反攻的內應。段的任務是搞到潛伏名單，破壞“木馬”。
段海平將譚忠恕引見給莊先生，莊與譚談到天下大勢，他的清醒與直率令譚忠恕凜然。目前正裝載在 “智慧女神”號貨輪上駛向中國的這批藥品，確實是莊先生受解放區的委托訂購的。國共兩黨鬥爭日益尖銳，一貫不問政治的莊先生，也感慨民心向背，勝負了然，他願意幫助人民的軍隊。而且莊先生是個正直的生意人，為堅守誠信，他也要保證藥品平安運抵大連港，不被國民黨特務察覺。
“智慧女神”號在茫茫大海上行駛，隻能通過電報取得聯絡。這時，船離中國隻有八天的路程，譚忠恕千方百計刺探目的港，企圖誘使莊先生就範，交出藥品。段海平則暗中幫助莊先生與譚周旋，並設法確保船駛向大連。這時，“智慧女神”號離中國海域已隻有八天的航程了……
木馬行動負責人是第八局特務科長李伯涵。此人是個天生的間諜，頭腦機敏、心狠手辣。接受“木馬”任務時，李與譚之間有約法三章，譚作為上司，也不能過問行動進展，而潛伏名單則隻能由李伯涵一人掌握，任何人不得染指。
搜捕水手失敗，李伯涵覺得局裏有共產黨的臥底，在他看來人人都有嫌疑，包括局長譚忠恕。
譚忠恕私下指示劉新傑留意李伯涵。他說李野心太甚、為人陰險，而劉是自己唯一信任的人，所以讓他暗中監督李。譚忠恕交給劉新傑一批李伯涵資料，囑咐劉新傑細心研讀。
劉新傑就是共產黨臥底，是他傳遞情報挽救了水手。劉的任務是在敵情報機關潛伏，不到萬不得已不參與行動，也不能和“外麵”的同誌直接聯係。因為他在敵人心髒裏的位置實在太寶貴了。
劉新傑聽說過“水手”，他知道此人是上海地下黨的重量級人物。那天突生變故，劉新傑被迫打破了常規——他幫水手逃過一劫，但他知道自己也因此而麵臨暴露的危險。李伯涵一直在主張嚴查內部，或許他已懷疑上了自己，譚忠恕這頂保護傘還能打多久？劉新傑思索著……他的耳聾和健忘隻是麻痹敵人的手段，其實他耳聰目明，記憶力驚人。有這兩項“缺陷”掩護，他反倒比一般人聽見和看見的要多得多。
不久前劉新傑得到一個信息，有一位“外麵”的同誌會和他接頭，這個人將帶來新的指令。這在劉新傑的臥底生涯中也屬例外。這個人是誰？劉新傑猜測這個人可能與水手有關。會是水手本人麽？他不再猜測了，因為他的任務是等待。
劉新傑仔細研究譚交給他的李伯涵資料，有了譚忠恕麵授的密令，他更放開手腳，對李實施調查。調查結果中有一點使劉新傑稍稍吃驚，原來李伯涵早就在查他了。
譚太太與兒子的班主任顧曄佳小姐很投緣，遂向譚忠恕建議，把顧小姐介紹給劉新傑做女朋友，譚忠恕也覺得合適。於是譚太太出麵撮合，劉新傑找借口推卻多次，最後譚太太親自買了電影票送到劉新傑手裏，劉新傑隻得與顧小姐相會在電影院。初次約會的夜晚，因為劉新傑耳聾，兩人沒談幾句話。劉新傑送顧小姐回家，在樓下分手後，劉新傑慢慢踱步走開。他並沒走遠，而是隱身在馬路對麵陰影裏觀察良久，才離去。
顧是地下黨特工，水手的助手。水手接到上級指示，搞到“木馬”名單，必要時可以喚醒潛伏在敵第八局的臥底。臥底究竟是誰，如何喚醒他？了解情況的隻有一位高級首長，現正在吉林前線指揮作戰，聯係不上。水手決定在等待的同時，要千方百計打進第八局。段海平和顧曄佳分別結識了譚忠恕夫婦，頭幾步走得很順利。譚太太提出為顧做媒，對象是第八局的高級官員劉新傑。段海平決定讓顧曄佳去赴約會，這也許是打進第八局的一條捷徑。
劉新傑謹慎地與顧曄佳交往，本能地注意她的舉止行蹤，顧曄佳也設法查探劉新傑的底細，兩人間產生幾番誤會和懷疑。就在這時顧得到了喚醒臥底的聯絡方法，兩人才認明對方的身份，劉新傑明白了她就是帶來新指令的同誌。
譚忠恕對那批藥品窮追不舍，幸虧有段海平一直暗地支持，莊先生才頂住壓力。離船到港的日期越來越近了，突然傳來“智慧女神”號在海上遇到風暴沉沒的消息。譚忠恕狐疑地追查，莊先生卻被發現意外身亡。譚得到結論：船的確出了事，莊因無法交貨而被共產黨殺死，他鬆了一口氣。
其實裝載藥品的貨輪改換了船名，莊先生和他的船同天安全抵達大連。原來八天前譚開始刺探藥品情況時，段海平就開始安排莊先生離開上海，並用假船名騙過譚，把藥品安全運到北方。
水手段海平終於與劉新傑取得了聯係，兩人目前的任務是一致的——“木馬”行動。顧曄佳負責劉新傑和水手之間的聯絡，他們以情侶關係做掩護，顧曄佳對劉新傑暗生情愫。
盤尼西林案之後，譚忠恕並沒把段海平列為懷疑對象。因為是他自己主動找段海平牽線結識莊先生，而段海平與此事並無牽涉。相反，他倒覺得段是個君子，可以為友。
譚忠恕不再去檢討自己的失敗，因為他還有更重要的使命，搜索水手。譚忠恕手裏仍握有那份水手網絡的名單，當時被潑的墨跡，已經清理出一部分。除了那三個抓到手又被劫走的，他現在手裏還有四個名字。
對這四個人，譚忠恕沒有輕舉妄動，而是查清他們的身份並把他們監控起來。這四個人分別是董乾坤、畢玉海、馮慶霖和邊日南，他們都是水手的直接下線。譚忠恕這時才覺勝券在握，抓到水手應該是早晚的事了。
劉新傑探到一些關於“木馬”的情況。李伯涵共招募了三百名行動特務，把他們集中在一處基地，以“死士”的標準嚴酷訓練。這個基地在長江口外的一個島上，像監獄一般嚴格封閉，外麵的人進不去，裏麵的人也出不來。段海平還是想找機會試一試，能否打進去。
李伯涵對劉新傑的懷疑日益增長。一次李伯涵請劉新傑喝酒，席間突然接到報告說有地下黨在一處民宅開會，李立刻組織一次突然搜捕，他請劉參加突襲，並說凡是對行動知情的人就不能離開，以免泄密，劉無法拒絕隻好跟著去了現場。
劉新傑跟著李到達被包圍的小樓，李突然塞給劉一把槍。就在即將破門而入的瞬間，劉新傑迅速回憶，終於發現破綻——這小樓他曾在李伯涵的材料裏見過，這是李的一處訓練據點。劉明白過來這是李伯涵對自己的試探，他毫不猶豫地持槍衝進現場，舉槍就打。屋裏的人慌忙解釋是自己人，弄得李伯涵好不尷尬。
劉新傑找譚忠恕告了李伯涵一狀。譚忠恕申斥李，李不服，他揚言除非看見劉新傑親手抓、親手殺共產黨，才能相信他的清白。
譚忠恕也希望劉新傑證明自己，以封眾人的口，於是特意安排了一次抓捕，讓劉帶隊。
劉新傑向譚解釋，自己多年坐機關沒參加過行動，怕幹不了。譚了解劉是局裏無人能及的戰術高手，寬慰他沒問題，劉新傑無法推脫隻好帶隊出發。這次的抓捕對象是水手的下線畢玉海。劉新傑在出發前檢查槍支時注意到，有一個特務的手槍有點滑機，於是他在布置包圍畢玉海家時，故意地碰了那個特務的手肘，導致走火而給畢玉海報信，畢成功逃脫。
走火的特務講義氣地為劉處長開脫，譚也判定劉沒有直接責任。李伯涵卻更加理直氣壯地懷疑劉，譚忠恕陷入兩難。劉新傑也麵臨著難題：如不親手抓捕同誌，就將暴露自己……
段海平千方百計接近“木馬”的秘密基地，終於他的助手得成功地滲透了進去。結果卻令人失望—— 進到基地裏，也沒法掌握木馬的真正要害。即使能自由出入，也沒人能夠記住幾百個普普通通的麵孔，即使消滅掉所有這些特務，敵人還能重新招募。真正的要害是一本花名冊，不在基地裏而是掌握在李伯涵手中。
一直被譚忠恕監控的水手下線董乾坤，在譚的攻心戰術下投降了。他也不認識水手的麵孔，不知道水手的公開身份。可是他與水手之間有特殊的聯係辦法，在譚的授意下董乾坤約水手見麵。譚把抓水手的任務又交給了劉新傑。
這次沒有通風報信的可能了，劉新傑帶隊按譚的指示早就埋伏在約定的房子外，譚命令他們守侯到晚八點，如果晚八點之前這所房子裏有人出現，這個人就是水手。劉新傑心急如焚，巴不得時間過得快些，過了八點水手不出現，行動就取消了。結果在八點差十分時，他們看見房子裏有人在活動。
劉新傑下令為了避免上次的紕漏，他先摸進房子，其他人聽動靜再行事。進房子後，劉發現房裏的人不是水手，而是水手的下線邊日南。原來邊日南覺得董乾坤邀約水手有點反常，於是替水手來赴約了。劉新傑無計可施，隻好親手逮捕了邊日南。
劉新傑對李伯涵的暗查也有了結果，原來李伯涵並沒有白紙黑字的名單，他記憶力驚人，全部的花名冊都在他腦子裏。“木馬”就像無法攻破的保險櫃，而保險櫃中的炸彈隨時可能爆炸……
就在這時譚得到情報，莊先生在大連出現。他猛地醒悟，整個事件中始終可能知情的隻有段海平。他再次調查，終於發現破綻，原來段就是水手。劉新傑絕望地看著自己的搭檔被譚忠恕逮捕。
水手已是囊中之物，譚忠恕此時有著更進一步的打算：他要通過水手把內部的共產黨臥底找出來。譚把審訊水手的工作交給劉、李兩人，而自己卻從旁觀察。李伯涵急切地要找對劉不利的細節，把水手的審訊變成對劉新傑的攻擊。劉卻一如既往的遲鈍，反而把李的攻擊化解無形。
劉新傑還不知道，這一切都是段海平認識到“木馬”的不可破之後，設計的反間計。莊先生是故意露麵的，段的被捕也是他自己所設計。段還預先準備了大量細節，用以引譚上當。因為劉新傑不知情，所以他的反應沒有漏洞。段海平最終成功地使得譚忠恕相信，李伯涵才是中共在第八局的臥底，而整個“木馬”行動是李幫助共產黨布置下來對付他的，於是他殺掉了李，也摧毀了整個“木馬”基地……
水手段海平用“特洛伊木馬”的手段，成功地破壞了敵人的“木馬”行動。為保證劉新傑不暴露，他最終放棄了越獄計劃而犧牲了生命。
劉新傑繼續戰鬥在敵人心髒裏，迎接即將來臨的勝利……
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