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從善如流:成功投資者所具有的共性

(2008-10-05 05:18:31) 下一個

成功投資者所具有的共性
Monday, 29 September 2008 01:21 作者: 陳江挺


1. 要有成為投資專家的欲望

無論做什麼,沒有欲望是不可能成功的。缺少欲望,你會在碰到些小困難時就打退堂鼓。每個人都有或多或少的賭性,股市提供了滿足賭性的場所,它給你日常煩悶的生活提供了調劑。問問你自己,是否也是因這些原因進入股市的?再問一個問題:為了買家裏2 0 0 0美元的那台電視機,你跑了幾家商場比價?找了多少材料?問過多少人?做了多少研究?昨天你花2 0 0 0 0美元買了那隻股票,你又做了多少研究,找了多少資料?你買股票下的功夫是買電視機的百分之幾?必須指出:欲望必須由努力做基礎,否則隻是白日夢,白日夢不是欲望是夢。

2.必須具備鍥而不捨的精神

什麼是鍥而不捨的精神?它是在忍無可忍的時候,再忍下去的毅力!如果誰認為他能在股市一炮打響,一飛沖天,他準是在做白日夢。就算他運氣好,一進場就撈了一筆,這筆錢來得容易,但它隻是股市暫時借給他的,他如果不即刻上岸,股市遲早會向他討回去。在我炒股的這麼多年中,經過許許多多的不眠之夜。我的最高記錄是一天虧掉5萬美元。5萬美元對有錢人來說是小數目,但那時這是我全部資產的一半,相當於當時我妻子兩年的工資,而且其中很多是我在餐館端盤子洗碟子賺來的血汗錢!我今天還能感到當時痛苦到麻木的感覺,隨後兩星期連飯都吃不下。最痛苦的不是虧錢的數目,錢虧掉不可怕,可怕的是不知有無本事再賺回來!五年過去了,回首往事,有時自己都為自己的韌性感到驕傲。成功來得太容易,它通常不會持久。這個世界有太多的地方能讓頭腦發熱的人摔跤,而且你永遠猜不到在什麼地方摔跤。因為成功若來得太容易,人往往不知福,不惜福,忘了自己是誰!黎明之前總是最黑暗的,你能熬過這段時間,你才能看到光明。

3 .要有“與股市鬥,其樂無窮”的氣派

所有成功的投資者對市場及其運作都有極大的興趣,他們喜歡市場所提供的挑戰,有強烈的欲望要戰勝這一市場。吸引他們在這一市場搏鬥的不是金錢,不是名譽,不是快速致富。金錢隻是他們玩股票遊戲成功後的獎品。對一般人而言,他們進市場的目的是為了賺錢,這一期望使他們在這行成功的概率變得很低。因為這一期望使他們難以維持冷靜的觀察力,他們沒有耐性等待必然的結果。中國的老話叫“ 豬油蒙了心”。利物莫曾指出:一位成功的炒手必須如一位成功的商人,正確地預見未來的需求,適時進貨,耐心地等待盈利的時刻。

4.要甘於做孤獨者

幾乎所有成功的投資者都是孤獨者。他們必須是孤獨者!因為他們常要做和大眾不同的事。無論是低買高賣還是高買更高賣,他們都必須維持獨立的思維,為了與眾不同所以作和大眾相反的事是極其危險的。他們必須有合理的解釋為何大眾可能不對,同時預見採用相反思維所將引致的後果。這給他們與眾不同時所需的信心。從孩提時代,我們就深知合群從眾的重要性。胡思亂想,奇怪的主意,使你失去朋友,受到嘲弄。長期以來我們已習慣於“ 集體思維”。但炒股需要不同的思維方式。如果股市大多數人都看好某股票,他們都已按自己的能力入場,還有誰來買股使股市繼續升得更高?反之如果大多數股民不看好股市,他們都已經脫手出場,那麼股市的繼續下跌區間也已不大。你如果隨大流,則你將常常在高點入市,低點出市,你將成為失敗者。當然,何為大多數股民看好大市或大多數股民不看好大市是很難計量的,你主要通過研究“股勢”來得到答案。這裏強調的是思維的方式。你從小學習的那些討人喜歡的性格,如聽話、合群、不標新立異等等都成為炒股成功的障礙。

5.必須具有耐心和自製力

耐心和自製力都是聽起來很簡單但做起來很困難的事情。炒股是極期枯燥無味的工作。讀者會嘲笑我的說法,說:“ 我炒過股,我覺得極其刺激好玩。”這是因為你把炒股當成消遣,沒有將它當成嚴肅的工作。我是圍棋愛好者,我覺得圍棋很好玩。但問問那些下棋為生的人,他們一定會告訴你成日打譜是多麼的枯燥單調。其中的道理是一樣的。每天收集資料,判斷行情,將其和自己的經驗參照定好炒股計畫,偶爾做做或許是興奮有趣的事,但經年累月地重複同樣的工作就是“苦工”。你不把“苦工”當成習慣,你在這行成功的機會就不大。因為炒股是如此的單調乏味,新手們就喜歡不顧外在條件地在股市跳進跳出尋刺激。在算帳的時候,你自然明白尋找這一刺激的代價是多麼高昂。你必須培養自己的耐心和自製力,否則想在這行成功是很難的。看過獅子是怎樣捕獵的嗎?它耐心地等待獵物,隻有在時機及取勝機會都適合的時候,它才從草叢中跳出來。成功的炒手具有同樣的特點,他決不為炒股而炒股,他等待合適的時機,然後採取行動。

6.必須有一套適合自己的炒股模式

炒股高手隻有在股票的外在條件(包括基礎分析、技術分析及股票大勢)符合自己的作戰計畫時才採取行動。俗話說條條道路通羅馬,這裏的“羅馬”就是累積財富,成為股票遊戲的勝利者,而“道路”就是你自己的方法。走什麼道路並不重要,重要的是這條道路必須符合你的個性,你走起來輕鬆愉快,你有信心能走遠路。在這基礎上你才會對自己的方法有信心,最終不斷完善自己的方法以取得最高效率。

7.必須具有超前的想像力及對未來的判斷

這並不是說優秀的投資者具有一般人所不具備的第六感,而是他們有能力自繁雜的信息中理出頭緒。大多數人注重於今天發生的一切並假設今天發生的一切會不斷延續,但優秀的投資者會看得更遠一步,預想在什麼情況下今天的情形會停滯甚或產生逆轉。他們並不較一般人聰明,但他們獨立思考,不拘泥於成見。當他們看到改變的苗頭,立即採取行動,絕不拖泥帶水。

8. 成功的投資者絕不幻想

一旦你把資金投入某隻股票,按原來的預想,這隻股票的運動不對,你會怎麼辦?一般人常常想像出各種理由把這一不正常的運動“合理化”。這種為避免割肉痛苦的合理化假設是極其致命的,這也是許多有一定經驗的炒手最終不得不舉手投降的主要原因。一位成功的投資者決不讓情感左右自己,有的話程度也很小。無論割肉認錯是多麼痛苦,他們決不遲疑。他們明白,讓這樣的情況延續隻會帶來更大的痛苦和損失。業餘炒手很少問自己一個問題:“假如我今天手邊有錢,還會買這隻股票嗎?”就是問了,也會找成堆的理由來安慰自己:“隔壁老王說這隻股票的下跌隻是暫時的”,“ 賣出股票要手續費”等等。一句話,業餘炒手想方設法不去止損。

9.要有應用知識的毅力(也就是“從善如流”)

怎樣才能減肥?答案其實隻有四個字:少吃多動。減肥的知識是如此簡單,減肥應是輕而易舉的事嗎?事實正好相反。美國有個統計,一百人參加減肥訓練,隻有十二人降低了體重,其中隻有兩人將體重降低持續一年以上,即2 %的成功率。減肥失敗的原因不是因為學習減肥多麼困難,而是因為大多數人缺少每天應用這些知識的毅力。你很想吃一塊蛋糕,但你知道這一塊蛋糕下肚子,鍛煉一天的效果就泡湯了,你忍得住嗎?你定好計畫,每天吃什麼,鍛煉多久,你堅持了多久?

炒股也是一樣,任何對炒股有一定認識的人,都明白炒股所需的具體知識少的可憐。股票隻有兩條路可走,不是上就是下,影響股票升落的因素就是這麼多,真正重要的因素列出來占不滿你的手指,甚至不識字的也可以在股市露一手。股票的引誘力也人所共知,你如果做的好,前景大大的光明。這樣的行業,成功率甚至低過減肥!為什麼?因為人們常常做不到自己知道該做的事情!

人們都知道誠實是取信於人的不二法門,有多少人做到了?我欣賞王安先生的話:“ 我可能沒有把我知道的全部告訴你,但告訴你的,全部是真的。”我們都知道“ 貪”是受騙的根源,有多少人做到了“ 不貪”?報紙上天天講的騙人和被騙的故事都是怎麼發生的?我們都知道努力是成功的基石,大家都想成功,有多少人做到了“努力”?或許有人認為每天工作八小時就已很“ 努力”了,未免太簡單了些。我們都知道應該“當天的事情當天做完”,有多少人做到了?這樣的例子很多很多。這些都是不難做到的事,需要的不過在行動上應用,但大多數人都失敗了。一位成功的投資者,他應十分留意怎樣將他的知識應用在炒股中,他不會為應用這些知識的枯燥而忽略細節。在日常生活中,獲得知識通常並不困難,困難在於用毅力應用這些知識。在炒股問題上,我是堅信“知易行難”之說的。

作者: 陳江挺


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farmersc 回複 悄悄話 寫的很好
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