CEG & VST （1/30/2025）

回顧一下清潔發電（包括核能，天然氣，風能，太陽能發電）的基本麵， AI training隻是發電的一個需求，這個需求可能沒有原來估計的那麽大，但還是有的，具體要看NVDA的GPU的未來的部署情況。 AI training 完了還有 AI inference， AI application ， AI database。所以 AI數據中心的建立還是有很大需求的。 還有電車侵占油車市場，美國可能不會全部取代，哪怕50% 也是很大的新用電需求。還有一個大方向是機器人，不管哪家的機器人肯定是用電的。 這些都是實打實的新用電需求。 所以發電漲的凶不光是靠AI。 這次就借DS回調了。 以後的上漲跟NVDA 關係不大了。二哥VST帶領大哥CEG 上漲，已經回到高點的回調10%的位置了。 希望能盤整一下，也不排除連續上漲再創新高的可能。