博文
(2026-05-05 19:41:44)
前幾天吹牛皮說INTC的代工比AMD的GPU第二值錢，市值會很快趕上AMD。今天收盤INTC543.6B，AMD579.2B就差一點就趕上了。AMDER公布，雙beat，下季度預期超好，其實這本來幫不了AMD盤後漲16%這麽多。主要前麵幾次都是ER後大跌，今天肯定有空頭下注，然後就沒有然後了，隻有回補，踐踏而過。AMD盤後成交量：約2,840萬股，如果做空的2,460萬股沒有全部回補明天還有漲的空間。今天發投機LIT[閱讀全文]
(2026-05-03 14:56:21)
明天（5月4日）盤後的Palantir(PLTR)財報是AI應用板塊的風向標。由於此前受到美伊和談預期導致軍工題材退潮、以及Anthropic推出新企業架構的競爭壓力，PLTR股價已經完成了一波技術性回調，這反而降低了ER（財報）後的拉升門檻。而且美伊戰爭建立PLTR的口碑，以前知道的圈子較小，現在在美企業界，基本是家喻戶曉。免費的宣傳。我猜ER是雙beat，ER後股價大漲。保持長倉不動，[閱讀全文]
(2026-05-03 12:13:52)
長期ARM進入CPU製造的FA（2.0）
2023年ARMIPO時，為了確保生態係統的穩定，蘋果、英偉達、穀歌、三星、台積電、英特爾，亞麻等科技巨頭作為戰略投資者集體入股。隨著ARM2025年逐漸表露出要接入芯片製造並在2026年正式官宣AICPU的製造生產。INTC，TSM，NVDA已經完全清空ARM股票投資。相信AAPL，GOOG,AMZN,三星會做同樣的事情。道理也很簡單，不要支持競爭對手。TSM嘴上沒說，用行動[閱讀全文]
(2026-05-02 10:06:47)
本人的投資風格同一領域會選領頭的1和2做對照參考。一般會兩個都投，權重不一樣。有時會重投一個。比如今年NVDA和AMD，我兩個都有，重投了AMD，ASIC老大AVGO和老二MRVL也是同時選中的都投了，但更看好AVGO，畢竟是GOOG背書。MRVL慘敗是2025年12月的ER，當時分析利好，重倉了兩倍ETF賭ER。因為信心不足重虧損退出。AVGO也是ER後大跌，但因為有信心，借大跌不斷加倉LEAPcall，3月底重[閱讀全文]
(2026-05-02 00:37:44)
AI龍頭股每周追蹤（5/1/2026）
AI龍頭繼續漲漲漲，隻有五周連漲，才能證明自己。冠軍INTC，五周連漲+90.62%，季軍BE，五周連漲+86.1%，第三SNDK，五周連漲約+71.85%，第四AMD五周連漲了+62.55%，第五DOCN五周連漲60.31%二梯隊，POWL五周連漲+46.46%，MU五周連漲+44.08%，GOOG五周連漲+35.09%。
AI綜合應用-車型機器人
TSLA上周收盤價：$376.30,本周收盤價：$390.82，本周漲跌幅：約+3.86%
周初[閱讀全文]
TSLA上周收盤價：$376.30,本周收盤價：$390.82，本周漲跌幅：約+3.86%
周初[閱讀全文]
(2026-04-30 09:49:41)
今天AAPL盤後公布業績，先說結論。猜AAPLBeat,ER後上漲，有很大概率創新高。昨天的三星ER給出根據，其旗艦手機增加收入不增加利潤，一般手機銷量下滑。QCOMER也證實了其他所有手機銷量下滑。競爭對手不行，AAPL肯定獲益。AAPL擅長的供應鏈管理和長期供貨協議壓低了iPhone的成本。當夢中女神和臨桌女同學一樣好接近的時候，屌絲選誰就是顯而易見的。這是iPhone成為中國市場銷[閱讀全文]
(2026-04-30 01:44:17)
今天AAPL盤後公布業績，先說結論。猜AAPLBeat,ER後上漲，有很大概率創新高。昨天的三星ER給出根據，其旗艦手機增加收入不增加利潤，一般手機銷量下滑。QCOMER也證實了其他所有手機銷量下滑。競爭對手不行，AAPL肯定獲益。AAPL擅長的供應鏈管理和長期供貨協議壓低了iPhone的成本。當夢中女神和臨桌女同學一樣好接近的時候，屌絲選誰就是顯而易見的。這是iPhone成為中國市場銷[閱讀全文]
(2026-04-28 19:01:47)
GOOG，AMZN，META，MSFTER如何，其實大道至簡，市場說活，誰剛創了新高，誰正在艱難爬坡。大概率會決定ER如何以及ER後的漲跌。離新高距離GOOGAMZNMSFT，META單列，不在同一賽道。所以有可能ER結果GOOGAMZNMSFT，META單列。AI當紅炸子雞Anthropic兩頭下注GOOG，AMZN，應該帶來不少轉化率。META賽道特殊，不是和GOOG，AMZN，和MSFT同台直接競爭。MSFT背靠正設法把AI轉化為現金流的OPENAI,可謂助力缺[閱讀全文]
(2026-04-24 16:31:01)
AI龍頭股每周追蹤（4/24/2026）
AI龍頭漲的一騎絕塵，漲的懷疑人生,一梯隊，冠軍INTC，四周連漲了70.94%，季軍BE，四周漲了+60.43%，第三AMD四周連漲了+58.89%，第四SNDK，四周約+51.94%，二梯隊，POWL四周漲+37.53%，AVGO四周漲了+36.14%，MU四周周漲+34.72%，GEV四周+31.38%，作為AI龍頭，沒漲到四周，沒漲上30%，都不好意思和人打招呼。別東看西看說的就是你們兩個，GOOG四周連漲+23.14%，NVDA四[閱讀全文]
(2026-04-23 20:56:25)
INTCER兩條腿CPU和代工都交出出色答卷。
ER中代工業務有不少重要進展，
????財務表現
IntelFoundry營收達54億美元，環比大增20%，同比增長16%，主要受EUV晶圓占比提升（Intel3和18A驅動）的拉動。外部代工營收為1.74億美元。代工部門運營虧損24億美元，環比收窄7200萬美元，原因是Intel4、Intel3和18A良率改善帶動毛利率提升。
????技術進展
18A節點：18A良率超預期，Intel3、I[閱讀全文]
