CEG & VST （1/27/2025）

上周說希望回調，看起來也像要回調 。 但沒想到來的如此劇烈。CEG抹去兩周漲幅，VST抹去一個月漲幅。AI供電比AI芯片受的衝擊還要大。核電供電漲的凶，跌起來也劇烈，看來是獨立電力生產商的股票漲幅可能超過了它們應有的漲幅。 今天是買入的好機會。其實拋開AI供電帶來的泡沫，電力股上漲的基本的原因還是電力的需求上升，像電車的市場占有上升，數據中心的增加，未來機器人數量的增加。帶來都是電力需求的上漲，上次美國電力供求過剩就是dot.com 泡沫帶來的。這次還是很不一樣的，預估到2030年電力需求有20%的上漲。 繼續持有 。 下麵應該會盤整一段時間了，預計6到8個月會重新回到原來的高點。