劉備兵敗後,在永安(今四川奉節)一病不起,病勢越來越重。他把諸葛亮從成都召到永安,托付了後事。過了幾天,劉備就死了。
劉備死後,諸葛亮回到成都,扶助劉禪即了帝位。
後主劉禪繼位之後不久,南蠻王孟獲便帶領10萬蠻兵,不斷侵掠蜀國邊境。公元225年,諸葛亮親自帶領50萬人馬前去征討。以趙雲、魏延為大將,長驅直入攻向南中。
南蠻王孟獲,聽說蜀兵南下就帶兵迎戰,遠遠看見蜀兵隊伍交錯、旗幟雜亂,心裏就想;“人們都說諸葛丞相用兵如神,看來言過其實了。”孟獲衝出陣去,蜀將王平迎戰。沒有幾個回合,王平回頭就跑,孟獲放膽追殺,一口氣就追趕了二十多裏。忽然四下裏殺聲震天,蜀軍衝殺了出來,左有張嶷,右有張翼,截斷了退路。南兵大敗,孟獲死命衝出重圍。然而前邊路狹山陡,後邊追兵漸近,孟獲隻得丟下馬匹爬山;緊跟著又是一陣鼓聲,埋伏在這裏的魏延帶領500人衝殺了出來,結果毫不費勁兒就活捉了孟獲。
孟獲被押到大帳裏,諸葛亮問:“現在你被活捉了,有何話說?”孟獲說:“是因為山路狹陡才被捉住的。”諸葛亮道:“你要是不服氣,我放你回去如何?”孟獲答得倒也幹脆:“你要是放了我,我重整兵馬,和你決一雌雄,那時再當了俘虜,我就服了。”諸葛亮立即讓人給孟獲解開綁繩,放他回去。
孟獲回寨以後,派他手下的兩個曾被俘虜後又放回的洞主出戰,但他們又打了敗仗。孟獲說他倆是故意用敗陣來報答諸葛亮,把他們痛打了100軍棍。這兩人一怒之下,帶了一百多個放回的南兵,衝進孟獲的營帳,把喝醉了的孟獲綁了起來,獻給了諸葛亮。
諸葛亮笑著對孟獲說:“你曾經說過,再當俘虜就服了,現在還有什麽話說?”孟獲振振有詞地說:“這不是你的能耐,是我手下人自相殘殺,這怎麽能讓我心服呢?”諸葛亮見他不服,就又放了他。就這樣捉了放,放了捉,前後捉了孟獲七次。
到了第七次擒住孟獲時,諸葛亮也不和孟獲說話,隻是給他解了綁,送到鄰帳飲酒壓驚,然後派人對孟獲說:“丞相不好意思見你了,讓我放你回去,準備再戰。”孟獲聽了這話,流下了眼淚,他對左右說:“丞相七擒七縱,從古至今沒有發生過這樣的事情。可以說,丞相待我仁至義盡了,我要是再不感謝丞相的恩德,可就太沒有羞恥了。”說完來到諸葛亮麵前,跪倒在地上說:“丞相天威,南人永遠不再造反了。”諸葛亮當場封孟獲永遠為南人洞主,蜀兵占領之地,全部退還。孟獲及家人感恩不盡,歡天喜地地回去了,諸葛亮便率領大軍回到成都。
從那以後,諸葛亮解除了後顧之憂,一心一意為北伐中原做準備。