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第四節 伐吳失利，永安托孤
諸葛亮雖然特別關注關羽鎮守的荊州，但在劉備進位漢中王後剛半年，荊州的形勢卻發生了天翻地覆的變化。
建安二十四年（219年）七月，在劉備進位漢中王的同時，鎮守荊州的關羽開始北伐。關羽留南郡太守麋芳守江陵，將軍傅士仁守公安，自率大軍北進，圍攻曹仁於樊城。曹操派於禁、龐德援助曹仁。但八月間大雨不停，漢水暴漲，於禁所督七軍皆沒於水，於禁降於關羽，龐德被關羽擒殺。關羽又派別將圍攻襄陽，曹操所置的荊州刺史胡修、南鄉郡太守傅方皆降於關羽。到了十月，弘農郡陸渾縣的孫狼等人也起兵反曹，遙受關羽印號，以為內應。當時的關羽威震華夏，逼得曹操曾想遷離許都，以避其銳。
就在此時，司馬懿與蔣濟建議曹操派人勸孫權偷襲荊州，許割江南之地以封孫權，這樣樊城之圍自解。曹操聽從此計，派人去勸說孫權。
而在此之前，關羽曾在三件事情上使孫權非常惱怒。一是孫權曾派人為己子求娶關羽之女，關羽不但不許婚，反而辱罵其使。二是建安二十年（215年）孫劉以湘水為界中分荊州後，孫權臨湘水置關儲糧，而關羽在得到於禁等數萬人馬之後，糧食乏絕，遂擅取孫權湘關之米。三是關羽圍樊城而得於禁等人馬之後，威勢更振，孫權為了討好關羽，主動請求出兵援助，而暗中卻命令援兵滯留不動，關羽知道後，罵孫權道：“小貉崽子，竟敢如此，如果攻下樊城，我難道不能消滅你嗎！”以上三件事情，說明關羽在處理與孫權的關係問題上是有過錯的，為孫權破壞孫劉聯盟而偷襲荊州提供了借口。
但借口畢竟隻是借口，孫權偷襲荊州的根本原因則是他視荊州為立國之命脈，誌在必得。所以，當曹操派人勸他偷襲荊州時，他立即答應。而此時孫權集團中力主孫劉聯盟的魯肅已死，接替魯肅駐兵陸口的是早想奪取荊州的呂蒙，孫權便將偷襲荊州的重任交給呂蒙。
呂蒙為了迷惑關羽，假稱病重，離開陸口返建業就醫，而派名望不高卻有真才的年輕將領陸遜至陸口接替自己。陸遜至陸口以後，故意寫信給關羽，態度非常謙恭，極力稱頌關羽，而暗自收斂鋒芒，深藏不露，想以此使關羽放鬆警惕。關羽果然被呂蒙和陸遜的計策所迷惑，不再提防江東，而將原先留守荊州的兵馬調去增援圍攻樊城，使荊州的兵力非常空虛。
呂蒙乘荊州兵力空虛之機，由建業來到潯陽，盡伏其精兵於戰船之中，使白衣之人搖櫓，裝作商賈之狀，晝夜兼程西進。關羽沿江所置的偵察士兵全被呂蒙製服，使關羽得不到絲毫呂蒙偷襲荊州的消息。關羽所派留守公安的傅士仁與留守江陵的麋芳，素嫌關羽輕己，又因供應軍資不力，怕關羽治罪，於是在呂蒙兵臨城下時先後出降。呂蒙遂順利地襲取了荊州，並盡虜關羽及將士家屬。
關羽在樊城前線雖然從曹操大將徐晃處得知呂蒙將襲荊州的消息（曹操命徐晃有意告訴關羽），但他自恃江陵、公安二城防守堅固，非旦夕可拔，又因樊城有必破之勢，如釋之而去，則前功盡棄，故而猶豫不肯撤兵。等到得知荊州已失的確鑿消息後，關羽才撤兵南返，然為時已晚，軍無鬥誌，士卒紛紛離散。關羽數次派人命駐守上庸的劉封、孟達發兵救援，但劉封、孟達以山郡初附、不可輕動為由，拒不接受關羽的命令。關羽自知孤立無援，乃退入南郡當陽縣之麥城，不久又棄城逃遁，從者僅十餘騎。建安二十四年（219年）二月，孫權大將潘璋的部下馬忠，在南郡臨沮縣之章鄉設伏擒獲關羽及其子關平，斬之，荊州從此歸孫權所有。
遠在成都的諸葛亮雖然一直關注著關羽鎮守的荊州，但荊州竟在劉備事業發展到頂峰時期突然丟失。荊州的丟失，直接責任雖然與關羽有關，但更與諸葛亮戰略決策的失誤有關。諸葛亮當年在“隆中對策”時為劉備所作的戰略決策中有兩項重要內容，這就是“跨有荊益”與“結好孫權”。但是，諸葛亮忽視了一個最基本的事實，即從長遠看，“跨有荊益”與“結好孫權”是互相矛盾的，不可能並存，也就是說，劉備既想占有荊州，又想維護孫劉聯盟，從長遠來看，是絕對辦不到的，兩者隻能得其一，不可能兼得。荊州對孫權和劉備當然都很重要，但從地理位置看，對孫權更為重要，是其立國之命脈。荊州與劉備占領的益州之間，有三峽阻隔，交通非常困難。對劉備來說，荊州是孤懸三峽之東的一塊飛地，得之當然更好，即使不能得到，他仍可憑借益州的四麵險阻，在蜀中長久立國，這個道理，已被許多曆史事實所證明。相反，荊州與孫權占領的揚州之間，有長江相連，交通便利，朝發夕至，對孫權來說，荊州與揚州是不可分割的一個整體，不控製荊州，他在長江下遊便無法長久立國，這個道理，也被許多曆史事實所證實。從長遠來看，劉備如果占據荊州不放，則孫權總有一天必然會破壞孫劉聯盟，發兵奪取；劉備如果想維護孫劉聯盟，則必須把荊州讓給孫權。諸葛亮既想讓劉備長久占據荊州，又想長久維護孫劉聯盟，這隻是他自己一廂情願的設想，根本沒有考慮孫權是否會長久接受，單純強調與孫權搞好關係而不顧他在荊州的實際利益，孫權是不會接受的。孫權的性格如同越王勾踐，既多謀善變，又能屈身忍辱。在赤壁之戰和戰後的最初幾年裏，為了借助劉備的力量共同對付曹操，他可以維護孫劉聯盟，並暫時忍耐，讓劉備占有荊州，但隨著情況的發展和條件的變化，特別是在劉備奪取成都和漢中之後，孫權絕不會再繼續忍耐。何況奪取荊州是孫權父子兄弟三人夢寐以求的大事，也是他們的既定國策，其中孫堅還為此付出了性命。所以，孫權最終破壞孫劉聯盟，去奪取荊州，有其必然性，並不奇怪，值得奇怪的倒是諸葛亮竟然沒有考慮到“跨有荊益”與“結好孫權”之間所存在的不可調和的尖銳矛盾。如果從這個角度看問題，則荊州的丟失便不能完全由關羽負責，即使換成另外任何一位將領，甚至由劉備或諸葛亮親自鎮守荊州，與孫權的聯合也隻能是暫時的，早晚必然會兵戎相見。孫權不奪得荊州，是絕不會善罷甘休的。
荊州丟失，對劉備來說是個巨大的損失，它使諸葛亮當年在“隆中對策”中提出的“跨有荊益”，待機兩路出兵北伐的設想化為泡影。從此，劉備的勢力被囿於三峽以西的四川及漢中、雲貴一帶，其發展受到很大的限製。
建安二十五年（220年）正月，魏王曹操死，其子曹丕嗣位為魏王，改建安二十五年為延康元年。此年十月，漢獻帝被迫禪位，漢朝滅亡，曹丕即帝位，國號為魏，建都洛陽，又改延康元年為黃初元年，同年十一月，曹丕封漢獻帝為山陽公。
建安二十六年（221年，劉備奉漢為正統，仍用建安年號）初，遠在成都的劉備、諸葛亮等人聞聽傳言，誤以為漢獻帝已遇害。這個消息對劉備、諸葛亮在心理上的震動，從某種意義上來說，並不亞於關羽失荊州。作為皇室後裔的漢中王得知獻帝遇害，瞅著祖宗基業廢於一旦，不禁放聲痛哭，經和諸葛亮商議之後，通告天下，命令蜀中文武百官盡皆掛孝，為漢獻帝發喪，並遺諡他為“孝湣皇帝”。
接著又傳來消息，說孫權在曹丕稱帝後，遣使稱藩，魏文帝曹丕進封孫權為吳王，劉備不禁大怒，又欲起兵征討。這時，蜀中群臣紛紛上言勸進，所謂“應天順民”，“當龍升，即帝位”。起初漢中王不允，諸葛亮引光武帝故事，對劉備說：“當年吳漢、耿弇等人勸世祖（光武帝廟號，代稱光武）即帝位，世祖前後謙讓了四次，耿弇再進言說：‘天下英雄跟著您出生入死，是抱有希望的，如不從議，他們各自散去，就不再為您效命了。’世祖感於耿弇所言至誠，就答應了。而今曹丕篡位，天下無主，大王乃宗室後裔，繼世而起，現在即帝位，正是時候。士大夫隨大王征戰曆年，亦欲望得尺寸之功如耿弇當時說給世祖的那樣。”諸葛亮這一席話，從當時的形勢，引古證今，用“正統”的觀點，把劉備應該當皇帝的道理說透了。劉備聽後，也就不再推辭了。
就在曹丕稱帝的第二年（221年）四月，經過一番準備之後，劉備即皇帝位於成都。根據諸葛亮等人的建議，認為“漢”是“高祖起定天下之國號”，劉備“襲先帝軌跡，亦興於漢中”，因此仍應定國號為“漢”。顯然，諸葛亮決心繼續輔佐劉備再走一次漢高祖的道路，以求實現光武中興漢室的大業。由於這個目的未能達到，僅止於據蜀稱漢，所以曆史上把諸葛亮輔佐劉備建立的這個漢政權叫作“蜀漢”。
劉備從這年開始改元章武，以諸葛亮為丞相錄尚書事，許靖為司徒，張飛為車騎將軍，領司隸校尉，馬超為驃騎將軍，領涼州牧，置百官，立宗廟。因劉備定益州後，孫夫人已還吳，就又娶了吳懿之妹為夫人，劉備稱漢中王時為王後，這年五月立為皇後，立劉禪為皇太子，又立皇子劉永為魯王，劉理為梁王。
劉備稱帝後，決定立即討伐孫權，為關羽報仇，重新奪回荊州，群臣苦苦勸阻，劉備一概不聽。臨出兵前，張飛被部將張達、範強所殺，並持其首而投降孫權，這更激起劉備討伐孫權的決心。章武元年（221年）七月，劉備親率大軍東進，吳班、馮習所領的4萬前鋒部隊在巫縣初戰告捷，接著占領了秭歸。這時，治中從事黃權提醒劉備不要輕視東吳，他根據“水軍順流，進易退難”，再加之吳軍驍勇、長於水戰的情況，建議劉備“宜為後鎮”，讓他擔任前鋒，先驅破敵。但劉備不但不聽，反以黃權為鎮北將軍，督江北軍防備魏國，立刻命吳班、陳式率領水軍進屯夷陵，並派侍中馬良去聯絡武陵五溪蠻夷，而劉備自己親統大軍由江南進兵，直抵夷道（今湖北宜都）、琥亭（宜都北，在長江北岸）。孫權派陸遜為大都督，率兵百萬拒敵。陸遜據守有利地形，堅持以逸待勞，不與劉備決戰。兩軍對峙數月，到了盛夏之時，酷暑難忍，劉備兵疲意沮，移入密林結營，準備秋後再戰。陸遜抓住時機，全線出擊，采用火攻，連破劉備40餘營，斬其大將張南、馮習以及胡王沙摩柯等人，杜路、劉寧等人降於陸遜。劉備自虢亭逃至馬鞍山，準備再戰，陸遜督軍四麵圍攻，蜀兵土崩瓦解，死者以萬計，劉備率殘兵夜遁，到秭門後舍棄舟船，由陸路逃歸白帝城。而在江北督軍的黃權，因道路隔絕，無法還蜀，遂於八月率眾降魏。這次戰役，史稱夷陵之戰。
劉備進入白帝城後，又慚又恨地說：“想不到我竟敗在陸遜這孺子手下，豈非天意嗎！”這一仗，劉備的兵馬被東吳臨陣殺死以及投降的達數萬人，其餘舟船、器械，水、步軍資，一時損失殆盡。好在牙門將軍向寵所領之軍還算完好，劉備用以充作侍衛。這時趙雲率軍從江州趕來，劉備見著趙雲，甚感慚愧。劉備改魚腹（今四川奉節）為永安，住永安養病，命趙雲防守白帝。
《三國演義》和戲劇中渲染的趙雲救駕、陸遜困陣，顯然並非史實。當劉備兵敗退守白帝後，以徐盛、潘璋、宋謙為首的一批東吳大將，紛紛上表給孫權，提出進兵白帝，“備必可擒”的主張。孫權一時也拿不定主意，隻好派人征詢陸遜的意見。陸遜從大局出發，當機立斷，聯絡朱然、駱統一起給孫權上疏，說：“曹丕大合士眾，外托助國討備，內實有奸心，謹決糾輒還。”孫權看到陸遜態度堅決，而且考慮得又全麵周到，於是便同意陸遜下了撤軍的命令。
既然陸遜並未親自去追趕劉備至白帝，當然也就談不上被困於諸葛亮入川時布在江邊的“八陣圖”了，顯然這是小說家對諸葛亮智慧的渲染。奇怪的是，小說上還引了杜甫詩句“功蓋三分國，名成八陣圖。江流石不轉，遺恨失吞吳”來加以印證，說陸遜自歎不如孔明，收兵而回。倒是宋代的蘇東坡說得好，杜甫此詩，指的是孔明不能諫阻劉備東下“吞吳”之舉，以致秭歸挫敗，成為生平“遺恨”。其實，八陣圖，乃諸葛亮總結曆史上一些作戰經驗，加以改進製定的一種軍隊操練和作戰的陣圖，正如史傳中說他“推演兵法，作八陣圖”。然而，小說上說陸遜困陣，通過黃承彥之口說出：“變化無窮，不能學也，”更把八陣圖渲染得神乎其神了。
耐人尋味的是，後世多以劉備這次征吳之失，是不聽諸葛亮諫阻所致。《三國演義》中也說劉備入白帝城後，歎息道：“朕早聽丞相之言，不致今日之敗！今有何麵目複回成都見群臣乎！”根據史實，劉備兵敗的消息傳到成都，諸葛亮感歎地說：“法孝直若在，則能製主上，令不東行；就複東行，必不傾危矣。”意思是說，若法正尚在的話，一定有辦法勸阻劉備東征，即便同去，也不致大敗而回。後世多引此說，認為諸葛亮是不讚成這次戰爭的。小說中更表現了劉備後悔不聽“丞相之言”的內愧心情，細想起來，小說與曆史事實是有所出入的。
何以諸葛亮偏偏在打了敗仗之後想起了法正呢？這位在劉備集團中號稱“謀主”的法正，固然幫助劉備定西川，取漢中，以其“奇畫策算”，深得劉備信任，也為諸葛亮所佩服，可惜在劉備東征的前一年就死去了。不過，如果說在諫阻劉備東征這件事上，諸葛亮不能辦到，法正卻能辦到，豈不是劉備信任法正更甚於信任諸葛亮了嗎？這恐怕有些說不過去。
一般地說，或籠統地說，諸葛亮不讚成這次戰爭，或是不讚成劉備在剛稱帝後就出兵東吳，不算太錯；但說諸葛亮不反對這次戰爭，恐怕也未必就錯。問題在於，趙雲、秦宓都說了明確的不讚成的話，諸葛亮卻沒有諫阻過劉備。諸葛亮懷想法正的話，是事後之論，著眼點還在於對法正智才的讚歎和惋惜上，所謂“就複東行，必不傾危矣”，是說假若法正尚在，隨著劉備一道去東征，就絕不會打這麽一個大敗仗。三年前從曹操手裏打下漢中，靠的不就是法正的計謀嗎！從史實來看，這完全符合諸葛亮在事後追思法正的思想實際。
劉備東征時，諸葛亮之所以沒有諫阻過劉備，或者說沒有堅決反對這次戰爭，應該說這和諸葛亮自己當時的實際想法有關。盡管諸葛亮早在隆中就製定了“聯吳”這個基本原則，赤壁之戰以此挫敗曹操而取得了荊州，然而天下形勢，因時而異，演變到關羽失荊州，打亂了諸葛亮從荊州、益州兩路出兵鉗擊中原的戰略部署，諸葛亮豈能袖手旁觀、無動於衷。史傳上明明是說，劉備“忿孫權之襲關羽，將東征”，連孫權遣使求和，亦“盛怒不許”。在這種情況下，諸葛亮開不開腔，勸與不勸，實在沒多大意思。不管劉備以什麽名義去打孫權，反正是奪回荊州，不要說諸葛亮沒有去勸，要是真的去勸，恐怕還會被劉備說服的。諸葛亮不開腔，至少說明他不反對。既然曆史上的諸葛亮在當時並未勸阻過劉備，當然也就談不上劉備悔恨不聽“丞相之言”了。
應該說諸葛亮對劉備東征的前途是抱有希望的，以劉備的雄才和深得諸葛亮信任的黃權的智略，移漢中得勝之師，兵多將廣，傾國東下，豈能不抱一點希望而期於必敗？細揣諸葛亮事後歎惜法正之意，不難看出他對這次征戰之失多少是出乎意料的。作為軍事家的諸葛亮認為這次戰爭之所以失敗，正是劉備身邊缺少了像法正那樣具有奇謀策劃的人的幫助。他表麵上是歎息法正，實際上是含蓄地埋怨劉備。正如《資治通鑒》注上所說：“孔明）以漢主怒盛而不可阻，且居上流，可以勝也。兵勢無常，在於觀變出奇，故曰孝直在必不傾危。”這就把諸葛亮的心裏話說得夠明白的了。
劉備這次東征，正是不把所謂“江東孺子”陸遜放在眼裏，一味驕兵輕進，盡管有居“上流”的有利條件，卻忽略了“兵勢無常，在於觀變出奇”這一用兵之道，以致慘遭失敗。當初黃權不正是在“兵勢無常這一點上諫阻過他嗎，說水軍順流而下，進則容易，萬一不利，退就困難了，請求讓他作先鋒。說起黃權，就在劉備兵敗之後，阻隔在江北，歸路為吳軍截斷，被迫率部投降了魏國。劉備在永安住下後，消息傳來，當有人建議收捕黃權的妻子時，劉備想起了黃權的忠勇之諫，不禁感歎地說：是我對不起黃權。不是黃權對不起我。”下令對黃權家屬照常供給，待之如初。可見，與其說劉備因戰敗而羞愧，是不聽諸葛亮之言，還不如說是先不聽趙雲、秦宓之勸，後不納黃權之諫，反倒更符合曆史的真實性。
黃權降魏後，甚得魏文帝的信任，拜他為鎮南將軍，封育陽侯，又加侍中，隨侍在曹丕身邊。當曹丕從蜀國降人口中誤傳黃權妻子被害時，正要下詔為黃權家屬發喪，黃權諫止說：“我和劉備、諸葛亮推誠相見，他們是了解我的，絕不會害我的妻子。恐怕這個消息不可靠，請再加詳察。”後經查實，果如黃權所說。後來司馬懿在寫給諸葛亮的信中還提到：“黃公衡（黃權字），是個爽快的人，常常和我們談起足下，讚歎不已。”可見黃權和諸葛亮相知頗深。直到最後蜀亡時，黃權留蜀之子黃崇，隨諸葛亮之子諸葛瞻率兵拒鄧艾於綿竹，戰敗身殉，顯見當初劉備、諸葛亮在處理黃權降魏這件事上，不搞株連，實事求是地對待是可取的。
當時劉備在永安憂憤成疾，對失去許多忠勇將士，尤其對失去黃權久久不能忘懷。恰值巴西太守閻芝派漢昌長閬中人馬忠送來5000兵眾，劉備在永安宮召見馬忠，一番交談之後，心中大喜，他掉頭對身邊受諸葛亮之托、從成都趕來安慰他的尚書令劉巴說：“雖失黃權，複得馬忠，可見世上賢人真是不少。”後來，這位當時被劉備視同黃權的馬忠甚為諸葛亮所重用。
就在吳、蜀相持於夷陵時，曹丕想進一步使孫權臣服，曾派人叫孫權送太子孫登入朝作人質。孫權又不好明言不送，總以孫登“年幼”，婉言加以拒絕。而當陸遜剛打敗劉備之後，曹丕就想出兵迫使孫權就範，這時謀士劉曄認為時機已經錯過，力加勸阻。曹丕不聽，從東、西兩麵進攻東吳，以西線為重點，集中兵力去打南郡。倒是陸遜有遠見，在劉備從馬鞍山突圍逃奔白帝城去時，他就沒有再集中兵力去追趕了，僅以少量軍隊尾追而去，而把大部分兵馬向荊州撤退，當他得知曹軍進攻南郡，立即派潘璋、楊粲率兵去救。在東邊孫權派了呂範、朱桓分兵抵抗，這次曹丕用兵江南，一點便宜也沒撈著，還白白損失了一些兵馬。不過，孫權這時還不敢和曹魏絕交。
劉備在永安得知曹丕大舉進攻東吳，就派人送書給陸遜說：“現在曹賊進攻江、漢，我打算再到東邊來，將軍你看我能不能這麽做？”陸遜仔細體味了劉備書中之意，回信答複劉備說：“你們剛打了敗仗，創傷還未治好。照我看來，若仍與我們通使和好，還可以補救損失，哪裏談得上再事用兵呢？若不好好想想，一定要把剩下的那點殘兵敗將再送到東邊來，恐怕就再也回不去了。”
陸遜送出書信之後，又向孫權作了報告。孫權聽說劉備兵敗之後並未回成都去，而是留兵白帝，也擔心要是劉備真和曹丕配合起來，還是挺麻煩的，於是主動派了太中大夫鄭泉去向劉備請和。這時劉備頭腦也冷靜下來了，要是曹魏真把東吳滅掉，對他也是很危險的，於是也派了太中大夫宗瑋去武昌向孫權複命。所以在夷陵戰後半年之間，吳、蜀雙方又再尋盟好了。
盡管如此，夷陵兵敗使蜀漢元氣大傷，這對劉備在精神上的刺激實在太大了。如果說劉備這個戎馬一生的英雄人物，從207年開始在諸葛亮的輔佐下，按隆中所論的戰略方針行事，以其卓著的戰績而勳業彪炳的話，那麽自關羽失荊州之後，尤其在他稱帝不到3個月就傾國東下，顯然帶著他個人的偏見，背離了被實踐證明是極其正確的隆中戰略的軌道，從而演出了他一生中最後一次戰爭悲劇，從此三分鼎立形勢不可逆轉，統一天下的雄圖也難以實現了。
這一年來，在國內，司徒許靖因年老病故了，47歲的驃騎將軍馬超帶著對曹操的深仇大恨也齎誌而歿了，尚書令劉巴從白帝返回成都後不久也病逝了。劉巴死後，劉備召犍為太守李嚴至永安拜為尚書令，接替了劉巴的職務。在和孫權通使之後，劉備深知荊州已不可複得，立即派人去南郡把甘夫人遷葬至蜀。思前想後，憂心忡忡，就在居住永安的第二年（章武三年，即223年）春初，劉備自感病勢一天不如一天，於是派人去成都請丞相諸葛亮到永安來。
諸葛亮得知劉備兵敗退守白帝城後，立即派尚書令劉巴前去慰問，後又遣軍議中郎將射援去請安，不久接到劉備的命令，讓他立營於成都南北郊，加強成都的防務。後來諸葛亮聽說劉備病倒了，他本想親自去永安省疾，卻因後方軍政事務繁雜，一時也離不開。章武三年（223年）二月，忽然接到劉備的詔書，讓他趕往永安去，諸葛亮不禁感到心驚：一是擔心劉備病重；二則因征吳失敗，後方出現一些不穩的跡象，去年李嚴打退了夷酋高定進犯新道縣（今四川甘洛東北），今年漢嘉（郡治陽嘉，在今四川蘆山縣境）太守黃元又有不軌之舉。
諸葛亮想起益州治中從事楊洪甚有膽識，請他輔佐太子守成都，立即帶上皇子魯王劉永、梁王劉理到了永安。從這年二月至四月，在這兩月之中，諸葛亮和劉備在永安朝夕相處，君臣之間談的話一定不少，從劉備當時的心情來說，誠然托孤是一件最重要的大事，而對諸葛亮來說，因劉備這次空國遠征，慘遭失敗，給蜀漢政權帶來的深重災難，無論是政治上、軍事上、經濟上的損失，都得要靠他來想辦法加以補救，因而諸葛亮的心情更是沉重。
果然，諸葛亮一離開成都，漢嘉太守黃元得知劉備病重，自以為平素不為諸葛亮所賞識，疑心在劉備身後對他不利，趁諸葛亮東去，舉郡反叛。黃元在燒毀臨邛城（今四川邛崍）後，認為成都空虛，就肆無忌憚地起兵作亂。楊洪啟奏太子，派將軍陳曶、鄭綽率軍討伐。在商議進討方略時，不少人認為，若黃元不能進攻成都，就必定會由越巂（郡治邛都，在今四川西昌）竄入南中。楊洪不以為然，說：“黃元素來性情凶暴，對南中蠻夷無恩信，他怎麽敢去！不過是想順江（青衣江）東下，如皇上平安，則麵縛請死。如其不然，則去投靠東吳，尋求生路。隻請陳、鄭二將軍去南安峽口（今四川樂山市西北）截住他就行了。”陳曶等人按照楊洪意見，將黃元生擒至成都斬首。
楊洪派人至永安報捷，諸葛亮聽說討平了黃元，心裏稍安些了。這期間，諸葛亮常和馬良之弟馬謖在一起談論軍計，感覺到馬謖確實讀了不少兵書，才器過人，對他十分讚賞。原來，馬謖之兄侍中馬良和諸葛亮相交頗深，這次馬良隨劉備東征，奉命去武陵聯絡蠻夷，兵敗之後馬良回不來了，死在武陵。諸葛亮愛屋及烏，因而對馬謖更是另眼相看。
經諸葛亮推薦，劉備也和馬謖交談過，但總覺得馬謖身上缺少點實在的東西，劉備把他和黃權、馬忠以及他兄長馬良比較起來，這“實在”二字就更加顯明。劉備進而想到，要是諸葛亮在他身後真的重用起馬謖來，恐怕有些不妥，因此，他提醒諸葛亮說，“馬謖言過其實，不可大用，丞相可再多方麵考察一下。”諸葛亮聽了，嘴上倒沒有再說什麽，可心裏總感到疑惑，何以皇上這麽不喜歡馬謖呢？
轉眼到了四月下旬，劉備病勢一天比一天沉重起來。從去年接替劉巴作了尚書令的李嚴一直待在永安，一天，諸葛亮和李嚴正在議事，見兩位皇子走來，說“父皇請丞相和李尚書去”。諸葛亮和李嚴四目相對，感到有些不妙，急忙進永安宮。劉備請諸葛亮坐下後，就叫內侍把敕給太子的詔書給丞相過目，諸葛亮接過一看，上麵寫著：
朕初疾但下痢耳，後轉雜他病，殆不自濟。人五十不稱夭，年己六十有餘，何所複恨，不複自傷，但以卿兄弟為念。射君到，說丞相歎卿智量甚大，增修過於所望，審能如此，吾複何憂！勉之，勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，能服於人。汝父德薄，勿效之。可讀《漢書》、《禮記》，閑暇曆觀諸子及《六韜》、《商君書》，益人意智。聞丞相為寫《申》、《韓》、《管子》、《六韜》一通已畢，未送，道亡，可自更求聞達。
諸葛亮看畢，連聲說道：“請陛下放心，這是臣應該做的。願陛下靜心頤養，以副天下之望。”劉備注視諸葛亮良久，忽然說道：“你的才能勝過曹丕十倍，必能安邦定國，成就大業。若是嗣子（指劉禪）可輔，則輔之；如其不才，可取而代之。”諸葛亮一聽，趕忙跪在地上，淚流滿麵地說：“臣怎敢不竭心盡力，效忠貞之節，就是死也報答不了陛下對我的知遇之恩。”劉備也流著眼淚，一麵命內侍扶起諸葛亮，一麵請李嚴到跟前來，囑咐他協助丞相共輔太子，然後把兩個皇子叫過去，命他們在諸葛亮跟前跪下，告誡說：“我死之後，你們弟兄要把丞相當作父親一樣對待，同心共事，不可違命。”劉備再命內侍傳旨，向群臣宣布托孤於丞相諸葛亮，以尚書令李嚴為副。這天是夏四月二十四日，劉備逝世於永安宮，終年63歲。
劉備死後的第二個月，諸葛亮率領文武百官奉梓宮（天子之棺）回成都。臨行時，以李嚴為中都護，統內外軍事，留鎮永安。回至成都，17歲的太子劉禪舉哀發喪，拜受遺詔之後，即帝位，史書上稱他為後主，而把劉備叫先主。劉禪諡父為昭烈皇帝，這時，劉禪母親甘夫人的靈柩也從南郡運至，根據諸葛亮的建議，諡為昭烈皇後，秋八月，與劉備合葬於成都之南“惠陵”。
這年蜀漢改元建興，劉禪封諸葛亮為武鄉侯，開府治事，不久，又以丞相兼領益州牧。諸葛亮因劉禪年輕，又受劉備之托，而劉禪自己也同受父親遺命，對諸葛亮事之如父，“委以諸事”，於是諸葛亮義不容辭，全麵擔負起蜀漢的軍政重任。這時，蜀漢麵臨著內政、外事等一係列問題，亟待諸葛亮處理。
§§第三章 輔佐後主，鞠躬盡瘁
建安二十四年（219年）七月，在劉備進位漢中王的同時，鎮守荊州的關羽開始北伐。關羽留南郡太守麋芳守江陵，將軍傅士仁守公安，自率大軍北進，圍攻曹仁於樊城。曹操派於禁、龐德援助曹仁。但八月間大雨不停，漢水暴漲，於禁所督七軍皆沒於水，於禁降於關羽，龐德被關羽擒殺。關羽又派別將圍攻襄陽，曹操所置的荊州刺史胡修、南鄉郡太守傅方皆降於關羽。到了十月，弘農郡陸渾縣的孫狼等人也起兵反曹，遙受關羽印號，以為內應。當時的關羽威震華夏，逼得曹操曾想遷離許都，以避其銳。
就在此時，司馬懿與蔣濟建議曹操派人勸孫權偷襲荊州，許割江南之地以封孫權，這樣樊城之圍自解。曹操聽從此計，派人去勸說孫權。
而在此之前，關羽曾在三件事情上使孫權非常惱怒。一是孫權曾派人為己子求娶關羽之女，關羽不但不許婚，反而辱罵其使。二是建安二十年（215年）孫劉以湘水為界中分荊州後，孫權臨湘水置關儲糧，而關羽在得到於禁等數萬人馬之後，糧食乏絕，遂擅取孫權湘關之米。三是關羽圍樊城而得於禁等人馬之後，威勢更振，孫權為了討好關羽，主動請求出兵援助，而暗中卻命令援兵滯留不動，關羽知道後，罵孫權道：“小貉崽子，竟敢如此，如果攻下樊城，我難道不能消滅你嗎！”以上三件事情，說明關羽在處理與孫權的關係問題上是有過錯的，為孫權破壞孫劉聯盟而偷襲荊州提供了借口。
但借口畢竟隻是借口，孫權偷襲荊州的根本原因則是他視荊州為立國之命脈，誌在必得。所以，當曹操派人勸他偷襲荊州時，他立即答應。而此時孫權集團中力主孫劉聯盟的魯肅已死，接替魯肅駐兵陸口的是早想奪取荊州的呂蒙，孫權便將偷襲荊州的重任交給呂蒙。
呂蒙為了迷惑關羽，假稱病重，離開陸口返建業就醫，而派名望不高卻有真才的年輕將領陸遜至陸口接替自己。陸遜至陸口以後，故意寫信給關羽，態度非常謙恭，極力稱頌關羽，而暗自收斂鋒芒，深藏不露，想以此使關羽放鬆警惕。關羽果然被呂蒙和陸遜的計策所迷惑，不再提防江東，而將原先留守荊州的兵馬調去增援圍攻樊城，使荊州的兵力非常空虛。
呂蒙乘荊州兵力空虛之機，由建業來到潯陽，盡伏其精兵於戰船之中，使白衣之人搖櫓，裝作商賈之狀，晝夜兼程西進。關羽沿江所置的偵察士兵全被呂蒙製服，使關羽得不到絲毫呂蒙偷襲荊州的消息。關羽所派留守公安的傅士仁與留守江陵的麋芳，素嫌關羽輕己，又因供應軍資不力，怕關羽治罪，於是在呂蒙兵臨城下時先後出降。呂蒙遂順利地襲取了荊州，並盡虜關羽及將士家屬。
關羽在樊城前線雖然從曹操大將徐晃處得知呂蒙將襲荊州的消息（曹操命徐晃有意告訴關羽），但他自恃江陵、公安二城防守堅固，非旦夕可拔，又因樊城有必破之勢，如釋之而去，則前功盡棄，故而猶豫不肯撤兵。等到得知荊州已失的確鑿消息後，關羽才撤兵南返，然為時已晚，軍無鬥誌，士卒紛紛離散。關羽數次派人命駐守上庸的劉封、孟達發兵救援，但劉封、孟達以山郡初附、不可輕動為由，拒不接受關羽的命令。關羽自知孤立無援，乃退入南郡當陽縣之麥城，不久又棄城逃遁，從者僅十餘騎。建安二十四年（219年）二月，孫權大將潘璋的部下馬忠，在南郡臨沮縣之章鄉設伏擒獲關羽及其子關平，斬之，荊州從此歸孫權所有。
遠在成都的諸葛亮雖然一直關注著關羽鎮守的荊州，但荊州竟在劉備事業發展到頂峰時期突然丟失。荊州的丟失，直接責任雖然與關羽有關，但更與諸葛亮戰略決策的失誤有關。諸葛亮當年在“隆中對策”時為劉備所作的戰略決策中有兩項重要內容，這就是“跨有荊益”與“結好孫權”。但是，諸葛亮忽視了一個最基本的事實，即從長遠看，“跨有荊益”與“結好孫權”是互相矛盾的，不可能並存，也就是說，劉備既想占有荊州，又想維護孫劉聯盟，從長遠來看，是絕對辦不到的，兩者隻能得其一，不可能兼得。荊州對孫權和劉備當然都很重要，但從地理位置看，對孫權更為重要，是其立國之命脈。荊州與劉備占領的益州之間，有三峽阻隔，交通非常困難。對劉備來說，荊州是孤懸三峽之東的一塊飛地，得之當然更好，即使不能得到，他仍可憑借益州的四麵險阻，在蜀中長久立國，這個道理，已被許多曆史事實所證明。相反，荊州與孫權占領的揚州之間，有長江相連，交通便利，朝發夕至，對孫權來說，荊州與揚州是不可分割的一個整體，不控製荊州，他在長江下遊便無法長久立國，這個道理，也被許多曆史事實所證實。從長遠來看，劉備如果占據荊州不放，則孫權總有一天必然會破壞孫劉聯盟，發兵奪取；劉備如果想維護孫劉聯盟，則必須把荊州讓給孫權。諸葛亮既想讓劉備長久占據荊州，又想長久維護孫劉聯盟，這隻是他自己一廂情願的設想，根本沒有考慮孫權是否會長久接受，單純強調與孫權搞好關係而不顧他在荊州的實際利益，孫權是不會接受的。孫權的性格如同越王勾踐，既多謀善變，又能屈身忍辱。在赤壁之戰和戰後的最初幾年裏，為了借助劉備的力量共同對付曹操，他可以維護孫劉聯盟，並暫時忍耐，讓劉備占有荊州，但隨著情況的發展和條件的變化，特別是在劉備奪取成都和漢中之後，孫權絕不會再繼續忍耐。何況奪取荊州是孫權父子兄弟三人夢寐以求的大事，也是他們的既定國策，其中孫堅還為此付出了性命。所以，孫權最終破壞孫劉聯盟，去奪取荊州，有其必然性，並不奇怪，值得奇怪的倒是諸葛亮竟然沒有考慮到“跨有荊益”與“結好孫權”之間所存在的不可調和的尖銳矛盾。如果從這個角度看問題，則荊州的丟失便不能完全由關羽負責，即使換成另外任何一位將領，甚至由劉備或諸葛亮親自鎮守荊州，與孫權的聯合也隻能是暫時的，早晚必然會兵戎相見。孫權不奪得荊州，是絕不會善罷甘休的。
荊州丟失，對劉備來說是個巨大的損失，它使諸葛亮當年在“隆中對策”中提出的“跨有荊益”，待機兩路出兵北伐的設想化為泡影。從此，劉備的勢力被囿於三峽以西的四川及漢中、雲貴一帶，其發展受到很大的限製。
建安二十五年（220年）正月，魏王曹操死，其子曹丕嗣位為魏王，改建安二十五年為延康元年。此年十月，漢獻帝被迫禪位，漢朝滅亡，曹丕即帝位，國號為魏，建都洛陽，又改延康元年為黃初元年，同年十一月，曹丕封漢獻帝為山陽公。
建安二十六年（221年，劉備奉漢為正統，仍用建安年號）初，遠在成都的劉備、諸葛亮等人聞聽傳言，誤以為漢獻帝已遇害。這個消息對劉備、諸葛亮在心理上的震動，從某種意義上來說，並不亞於關羽失荊州。作為皇室後裔的漢中王得知獻帝遇害，瞅著祖宗基業廢於一旦，不禁放聲痛哭，經和諸葛亮商議之後，通告天下，命令蜀中文武百官盡皆掛孝，為漢獻帝發喪，並遺諡他為“孝湣皇帝”。
接著又傳來消息，說孫權在曹丕稱帝後，遣使稱藩，魏文帝曹丕進封孫權為吳王，劉備不禁大怒，又欲起兵征討。這時，蜀中群臣紛紛上言勸進，所謂“應天順民”，“當龍升，即帝位”。起初漢中王不允，諸葛亮引光武帝故事，對劉備說：“當年吳漢、耿弇等人勸世祖（光武帝廟號，代稱光武）即帝位，世祖前後謙讓了四次，耿弇再進言說：‘天下英雄跟著您出生入死，是抱有希望的，如不從議，他們各自散去，就不再為您效命了。’世祖感於耿弇所言至誠，就答應了。而今曹丕篡位，天下無主，大王乃宗室後裔，繼世而起，現在即帝位，正是時候。士大夫隨大王征戰曆年，亦欲望得尺寸之功如耿弇當時說給世祖的那樣。”諸葛亮這一席話，從當時的形勢，引古證今，用“正統”的觀點，把劉備應該當皇帝的道理說透了。劉備聽後，也就不再推辭了。
就在曹丕稱帝的第二年（221年）四月，經過一番準備之後，劉備即皇帝位於成都。根據諸葛亮等人的建議，認為“漢”是“高祖起定天下之國號”，劉備“襲先帝軌跡，亦興於漢中”，因此仍應定國號為“漢”。顯然，諸葛亮決心繼續輔佐劉備再走一次漢高祖的道路，以求實現光武中興漢室的大業。由於這個目的未能達到，僅止於據蜀稱漢，所以曆史上把諸葛亮輔佐劉備建立的這個漢政權叫作“蜀漢”。
劉備從這年開始改元章武，以諸葛亮為丞相錄尚書事，許靖為司徒，張飛為車騎將軍，領司隸校尉，馬超為驃騎將軍，領涼州牧，置百官，立宗廟。因劉備定益州後，孫夫人已還吳，就又娶了吳懿之妹為夫人，劉備稱漢中王時為王後，這年五月立為皇後，立劉禪為皇太子，又立皇子劉永為魯王，劉理為梁王。
劉備稱帝後，決定立即討伐孫權，為關羽報仇，重新奪回荊州，群臣苦苦勸阻，劉備一概不聽。臨出兵前，張飛被部將張達、範強所殺，並持其首而投降孫權，這更激起劉備討伐孫權的決心。章武元年（221年）七月，劉備親率大軍東進，吳班、馮習所領的4萬前鋒部隊在巫縣初戰告捷，接著占領了秭歸。這時，治中從事黃權提醒劉備不要輕視東吳，他根據“水軍順流，進易退難”，再加之吳軍驍勇、長於水戰的情況，建議劉備“宜為後鎮”，讓他擔任前鋒，先驅破敵。但劉備不但不聽，反以黃權為鎮北將軍，督江北軍防備魏國，立刻命吳班、陳式率領水軍進屯夷陵，並派侍中馬良去聯絡武陵五溪蠻夷，而劉備自己親統大軍由江南進兵，直抵夷道（今湖北宜都）、琥亭（宜都北，在長江北岸）。孫權派陸遜為大都督，率兵百萬拒敵。陸遜據守有利地形，堅持以逸待勞，不與劉備決戰。兩軍對峙數月，到了盛夏之時，酷暑難忍，劉備兵疲意沮，移入密林結營，準備秋後再戰。陸遜抓住時機，全線出擊，采用火攻，連破劉備40餘營，斬其大將張南、馮習以及胡王沙摩柯等人，杜路、劉寧等人降於陸遜。劉備自虢亭逃至馬鞍山，準備再戰，陸遜督軍四麵圍攻，蜀兵土崩瓦解，死者以萬計，劉備率殘兵夜遁，到秭門後舍棄舟船，由陸路逃歸白帝城。而在江北督軍的黃權，因道路隔絕，無法還蜀，遂於八月率眾降魏。這次戰役，史稱夷陵之戰。
劉備進入白帝城後，又慚又恨地說：“想不到我竟敗在陸遜這孺子手下，豈非天意嗎！”這一仗，劉備的兵馬被東吳臨陣殺死以及投降的達數萬人，其餘舟船、器械，水、步軍資，一時損失殆盡。好在牙門將軍向寵所領之軍還算完好，劉備用以充作侍衛。這時趙雲率軍從江州趕來，劉備見著趙雲，甚感慚愧。劉備改魚腹（今四川奉節）為永安，住永安養病，命趙雲防守白帝。
《三國演義》和戲劇中渲染的趙雲救駕、陸遜困陣，顯然並非史實。當劉備兵敗退守白帝後，以徐盛、潘璋、宋謙為首的一批東吳大將，紛紛上表給孫權，提出進兵白帝，“備必可擒”的主張。孫權一時也拿不定主意，隻好派人征詢陸遜的意見。陸遜從大局出發，當機立斷，聯絡朱然、駱統一起給孫權上疏，說：“曹丕大合士眾，外托助國討備，內實有奸心，謹決糾輒還。”孫權看到陸遜態度堅決，而且考慮得又全麵周到，於是便同意陸遜下了撤軍的命令。
既然陸遜並未親自去追趕劉備至白帝，當然也就談不上被困於諸葛亮入川時布在江邊的“八陣圖”了，顯然這是小說家對諸葛亮智慧的渲染。奇怪的是，小說上還引了杜甫詩句“功蓋三分國，名成八陣圖。江流石不轉，遺恨失吞吳”來加以印證，說陸遜自歎不如孔明，收兵而回。倒是宋代的蘇東坡說得好，杜甫此詩，指的是孔明不能諫阻劉備東下“吞吳”之舉，以致秭歸挫敗，成為生平“遺恨”。其實，八陣圖，乃諸葛亮總結曆史上一些作戰經驗，加以改進製定的一種軍隊操練和作戰的陣圖，正如史傳中說他“推演兵法，作八陣圖”。然而，小說上說陸遜困陣，通過黃承彥之口說出：“變化無窮，不能學也，”更把八陣圖渲染得神乎其神了。
耐人尋味的是，後世多以劉備這次征吳之失，是不聽諸葛亮諫阻所致。《三國演義》中也說劉備入白帝城後，歎息道：“朕早聽丞相之言，不致今日之敗！今有何麵目複回成都見群臣乎！”根據史實，劉備兵敗的消息傳到成都，諸葛亮感歎地說：“法孝直若在，則能製主上，令不東行；就複東行，必不傾危矣。”意思是說，若法正尚在的話，一定有辦法勸阻劉備東征，即便同去，也不致大敗而回。後世多引此說，認為諸葛亮是不讚成這次戰爭的。小說中更表現了劉備後悔不聽“丞相之言”的內愧心情，細想起來，小說與曆史事實是有所出入的。
何以諸葛亮偏偏在打了敗仗之後想起了法正呢？這位在劉備集團中號稱“謀主”的法正，固然幫助劉備定西川，取漢中，以其“奇畫策算”，深得劉備信任，也為諸葛亮所佩服，可惜在劉備東征的前一年就死去了。不過，如果說在諫阻劉備東征這件事上，諸葛亮不能辦到，法正卻能辦到，豈不是劉備信任法正更甚於信任諸葛亮了嗎？這恐怕有些說不過去。
一般地說，或籠統地說，諸葛亮不讚成這次戰爭，或是不讚成劉備在剛稱帝後就出兵東吳，不算太錯；但說諸葛亮不反對這次戰爭，恐怕也未必就錯。問題在於，趙雲、秦宓都說了明確的不讚成的話，諸葛亮卻沒有諫阻過劉備。諸葛亮懷想法正的話，是事後之論，著眼點還在於對法正智才的讚歎和惋惜上，所謂“就複東行，必不傾危矣”，是說假若法正尚在，隨著劉備一道去東征，就絕不會打這麽一個大敗仗。三年前從曹操手裏打下漢中，靠的不就是法正的計謀嗎！從史實來看，這完全符合諸葛亮在事後追思法正的思想實際。
劉備東征時，諸葛亮之所以沒有諫阻過劉備，或者說沒有堅決反對這次戰爭，應該說這和諸葛亮自己當時的實際想法有關。盡管諸葛亮早在隆中就製定了“聯吳”這個基本原則，赤壁之戰以此挫敗曹操而取得了荊州，然而天下形勢，因時而異，演變到關羽失荊州，打亂了諸葛亮從荊州、益州兩路出兵鉗擊中原的戰略部署，諸葛亮豈能袖手旁觀、無動於衷。史傳上明明是說，劉備“忿孫權之襲關羽，將東征”，連孫權遣使求和，亦“盛怒不許”。在這種情況下，諸葛亮開不開腔，勸與不勸，實在沒多大意思。不管劉備以什麽名義去打孫權，反正是奪回荊州，不要說諸葛亮沒有去勸，要是真的去勸，恐怕還會被劉備說服的。諸葛亮不開腔，至少說明他不反對。既然曆史上的諸葛亮在當時並未勸阻過劉備，當然也就談不上劉備悔恨不聽“丞相之言”了。
應該說諸葛亮對劉備東征的前途是抱有希望的，以劉備的雄才和深得諸葛亮信任的黃權的智略，移漢中得勝之師，兵多將廣，傾國東下，豈能不抱一點希望而期於必敗？細揣諸葛亮事後歎惜法正之意，不難看出他對這次征戰之失多少是出乎意料的。作為軍事家的諸葛亮認為這次戰爭之所以失敗，正是劉備身邊缺少了像法正那樣具有奇謀策劃的人的幫助。他表麵上是歎息法正，實際上是含蓄地埋怨劉備。正如《資治通鑒》注上所說：“孔明）以漢主怒盛而不可阻，且居上流，可以勝也。兵勢無常，在於觀變出奇，故曰孝直在必不傾危。”這就把諸葛亮的心裏話說得夠明白的了。
劉備這次東征，正是不把所謂“江東孺子”陸遜放在眼裏，一味驕兵輕進，盡管有居“上流”的有利條件，卻忽略了“兵勢無常，在於觀變出奇”這一用兵之道，以致慘遭失敗。當初黃權不正是在“兵勢無常這一點上諫阻過他嗎，說水軍順流而下，進則容易，萬一不利，退就困難了，請求讓他作先鋒。說起黃權，就在劉備兵敗之後，阻隔在江北，歸路為吳軍截斷，被迫率部投降了魏國。劉備在永安住下後，消息傳來，當有人建議收捕黃權的妻子時，劉備想起了黃權的忠勇之諫，不禁感歎地說：是我對不起黃權。不是黃權對不起我。”下令對黃權家屬照常供給，待之如初。可見，與其說劉備因戰敗而羞愧，是不聽諸葛亮之言，還不如說是先不聽趙雲、秦宓之勸，後不納黃權之諫，反倒更符合曆史的真實性。
黃權降魏後，甚得魏文帝的信任，拜他為鎮南將軍，封育陽侯，又加侍中，隨侍在曹丕身邊。當曹丕從蜀國降人口中誤傳黃權妻子被害時，正要下詔為黃權家屬發喪，黃權諫止說：“我和劉備、諸葛亮推誠相見，他們是了解我的，絕不會害我的妻子。恐怕這個消息不可靠，請再加詳察。”後經查實，果如黃權所說。後來司馬懿在寫給諸葛亮的信中還提到：“黃公衡（黃權字），是個爽快的人，常常和我們談起足下，讚歎不已。”可見黃權和諸葛亮相知頗深。直到最後蜀亡時，黃權留蜀之子黃崇，隨諸葛亮之子諸葛瞻率兵拒鄧艾於綿竹，戰敗身殉，顯見當初劉備、諸葛亮在處理黃權降魏這件事上，不搞株連，實事求是地對待是可取的。
當時劉備在永安憂憤成疾，對失去許多忠勇將士，尤其對失去黃權久久不能忘懷。恰值巴西太守閻芝派漢昌長閬中人馬忠送來5000兵眾，劉備在永安宮召見馬忠，一番交談之後，心中大喜，他掉頭對身邊受諸葛亮之托、從成都趕來安慰他的尚書令劉巴說：“雖失黃權，複得馬忠，可見世上賢人真是不少。”後來，這位當時被劉備視同黃權的馬忠甚為諸葛亮所重用。
就在吳、蜀相持於夷陵時，曹丕想進一步使孫權臣服，曾派人叫孫權送太子孫登入朝作人質。孫權又不好明言不送，總以孫登“年幼”，婉言加以拒絕。而當陸遜剛打敗劉備之後，曹丕就想出兵迫使孫權就範，這時謀士劉曄認為時機已經錯過，力加勸阻。曹丕不聽，從東、西兩麵進攻東吳，以西線為重點，集中兵力去打南郡。倒是陸遜有遠見，在劉備從馬鞍山突圍逃奔白帝城去時，他就沒有再集中兵力去追趕了，僅以少量軍隊尾追而去，而把大部分兵馬向荊州撤退，當他得知曹軍進攻南郡，立即派潘璋、楊粲率兵去救。在東邊孫權派了呂範、朱桓分兵抵抗，這次曹丕用兵江南，一點便宜也沒撈著，還白白損失了一些兵馬。不過，孫權這時還不敢和曹魏絕交。
劉備在永安得知曹丕大舉進攻東吳，就派人送書給陸遜說：“現在曹賊進攻江、漢，我打算再到東邊來，將軍你看我能不能這麽做？”陸遜仔細體味了劉備書中之意，回信答複劉備說：“你們剛打了敗仗，創傷還未治好。照我看來，若仍與我們通使和好，還可以補救損失，哪裏談得上再事用兵呢？若不好好想想，一定要把剩下的那點殘兵敗將再送到東邊來，恐怕就再也回不去了。”
陸遜送出書信之後，又向孫權作了報告。孫權聽說劉備兵敗之後並未回成都去，而是留兵白帝，也擔心要是劉備真和曹丕配合起來，還是挺麻煩的，於是主動派了太中大夫鄭泉去向劉備請和。這時劉備頭腦也冷靜下來了，要是曹魏真把東吳滅掉，對他也是很危險的，於是也派了太中大夫宗瑋去武昌向孫權複命。所以在夷陵戰後半年之間，吳、蜀雙方又再尋盟好了。
盡管如此，夷陵兵敗使蜀漢元氣大傷，這對劉備在精神上的刺激實在太大了。如果說劉備這個戎馬一生的英雄人物，從207年開始在諸葛亮的輔佐下，按隆中所論的戰略方針行事，以其卓著的戰績而勳業彪炳的話，那麽自關羽失荊州之後，尤其在他稱帝不到3個月就傾國東下，顯然帶著他個人的偏見，背離了被實踐證明是極其正確的隆中戰略的軌道，從而演出了他一生中最後一次戰爭悲劇，從此三分鼎立形勢不可逆轉，統一天下的雄圖也難以實現了。
這一年來，在國內，司徒許靖因年老病故了，47歲的驃騎將軍馬超帶著對曹操的深仇大恨也齎誌而歿了，尚書令劉巴從白帝返回成都後不久也病逝了。劉巴死後，劉備召犍為太守李嚴至永安拜為尚書令，接替了劉巴的職務。在和孫權通使之後，劉備深知荊州已不可複得，立即派人去南郡把甘夫人遷葬至蜀。思前想後，憂心忡忡，就在居住永安的第二年（章武三年，即223年）春初，劉備自感病勢一天不如一天，於是派人去成都請丞相諸葛亮到永安來。
諸葛亮得知劉備兵敗退守白帝城後，立即派尚書令劉巴前去慰問，後又遣軍議中郎將射援去請安，不久接到劉備的命令，讓他立營於成都南北郊，加強成都的防務。後來諸葛亮聽說劉備病倒了，他本想親自去永安省疾，卻因後方軍政事務繁雜，一時也離不開。章武三年（223年）二月，忽然接到劉備的詔書，讓他趕往永安去，諸葛亮不禁感到心驚：一是擔心劉備病重；二則因征吳失敗，後方出現一些不穩的跡象，去年李嚴打退了夷酋高定進犯新道縣（今四川甘洛東北），今年漢嘉（郡治陽嘉，在今四川蘆山縣境）太守黃元又有不軌之舉。
諸葛亮想起益州治中從事楊洪甚有膽識，請他輔佐太子守成都，立即帶上皇子魯王劉永、梁王劉理到了永安。從這年二月至四月，在這兩月之中，諸葛亮和劉備在永安朝夕相處，君臣之間談的話一定不少，從劉備當時的心情來說，誠然托孤是一件最重要的大事，而對諸葛亮來說，因劉備這次空國遠征，慘遭失敗，給蜀漢政權帶來的深重災難，無論是政治上、軍事上、經濟上的損失，都得要靠他來想辦法加以補救，因而諸葛亮的心情更是沉重。
果然，諸葛亮一離開成都，漢嘉太守黃元得知劉備病重，自以為平素不為諸葛亮所賞識，疑心在劉備身後對他不利，趁諸葛亮東去，舉郡反叛。黃元在燒毀臨邛城（今四川邛崍）後，認為成都空虛，就肆無忌憚地起兵作亂。楊洪啟奏太子，派將軍陳曶、鄭綽率軍討伐。在商議進討方略時，不少人認為，若黃元不能進攻成都，就必定會由越巂（郡治邛都，在今四川西昌）竄入南中。楊洪不以為然，說：“黃元素來性情凶暴，對南中蠻夷無恩信，他怎麽敢去！不過是想順江（青衣江）東下，如皇上平安，則麵縛請死。如其不然，則去投靠東吳，尋求生路。隻請陳、鄭二將軍去南安峽口（今四川樂山市西北）截住他就行了。”陳曶等人按照楊洪意見，將黃元生擒至成都斬首。
楊洪派人至永安報捷，諸葛亮聽說討平了黃元，心裏稍安些了。這期間，諸葛亮常和馬良之弟馬謖在一起談論軍計，感覺到馬謖確實讀了不少兵書，才器過人，對他十分讚賞。原來，馬謖之兄侍中馬良和諸葛亮相交頗深，這次馬良隨劉備東征，奉命去武陵聯絡蠻夷，兵敗之後馬良回不來了，死在武陵。諸葛亮愛屋及烏，因而對馬謖更是另眼相看。
經諸葛亮推薦，劉備也和馬謖交談過，但總覺得馬謖身上缺少點實在的東西，劉備把他和黃權、馬忠以及他兄長馬良比較起來，這“實在”二字就更加顯明。劉備進而想到，要是諸葛亮在他身後真的重用起馬謖來，恐怕有些不妥，因此，他提醒諸葛亮說，“馬謖言過其實，不可大用，丞相可再多方麵考察一下。”諸葛亮聽了，嘴上倒沒有再說什麽，可心裏總感到疑惑，何以皇上這麽不喜歡馬謖呢？
轉眼到了四月下旬，劉備病勢一天比一天沉重起來。從去年接替劉巴作了尚書令的李嚴一直待在永安，一天，諸葛亮和李嚴正在議事，見兩位皇子走來，說“父皇請丞相和李尚書去”。諸葛亮和李嚴四目相對，感到有些不妙，急忙進永安宮。劉備請諸葛亮坐下後，就叫內侍把敕給太子的詔書給丞相過目，諸葛亮接過一看，上麵寫著：
朕初疾但下痢耳，後轉雜他病，殆不自濟。人五十不稱夭，年己六十有餘，何所複恨，不複自傷，但以卿兄弟為念。射君到，說丞相歎卿智量甚大，增修過於所望，審能如此，吾複何憂！勉之，勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，能服於人。汝父德薄，勿效之。可讀《漢書》、《禮記》，閑暇曆觀諸子及《六韜》、《商君書》，益人意智。聞丞相為寫《申》、《韓》、《管子》、《六韜》一通已畢，未送，道亡，可自更求聞達。
諸葛亮看畢，連聲說道：“請陛下放心，這是臣應該做的。願陛下靜心頤養，以副天下之望。”劉備注視諸葛亮良久，忽然說道：“你的才能勝過曹丕十倍，必能安邦定國，成就大業。若是嗣子（指劉禪）可輔，則輔之；如其不才，可取而代之。”諸葛亮一聽，趕忙跪在地上，淚流滿麵地說：“臣怎敢不竭心盡力，效忠貞之節，就是死也報答不了陛下對我的知遇之恩。”劉備也流著眼淚，一麵命內侍扶起諸葛亮，一麵請李嚴到跟前來，囑咐他協助丞相共輔太子，然後把兩個皇子叫過去，命他們在諸葛亮跟前跪下，告誡說：“我死之後，你們弟兄要把丞相當作父親一樣對待，同心共事，不可違命。”劉備再命內侍傳旨，向群臣宣布托孤於丞相諸葛亮，以尚書令李嚴為副。這天是夏四月二十四日，劉備逝世於永安宮，終年63歲。
劉備死後的第二個月，諸葛亮率領文武百官奉梓宮（天子之棺）回成都。臨行時，以李嚴為中都護，統內外軍事，留鎮永安。回至成都，17歲的太子劉禪舉哀發喪，拜受遺詔之後，即帝位，史書上稱他為後主，而把劉備叫先主。劉禪諡父為昭烈皇帝，這時，劉禪母親甘夫人的靈柩也從南郡運至，根據諸葛亮的建議，諡為昭烈皇後，秋八月，與劉備合葬於成都之南“惠陵”。
這年蜀漢改元建興，劉禪封諸葛亮為武鄉侯，開府治事，不久，又以丞相兼領益州牧。諸葛亮因劉禪年輕，又受劉備之托，而劉禪自己也同受父親遺命，對諸葛亮事之如父，“委以諸事”，於是諸葛亮義不容辭，全麵擔負起蜀漢的軍政重任。這時，蜀漢麵臨著內政、外事等一係列問題，亟待諸葛亮處理。
§§第三章 輔佐後主，鞠躬盡瘁
