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南昌暴動後，張發奎部追趕起義部隊至廣東，但是張發奎對這些“殘兵”並沒有什麽興趣，而是南下廣州。
11月，張發奎、黃琪翔、薛嶽等乘李濟深離粵發動政變，意圖驅逐駐廣東之桂係及李濟深，迎接汪精衛到廣州主事，未料當時第4軍內仍潛伏的共產黨乘機在廣州起義，鬧出了大亂子，張、黃因而被迫下野，第4軍以繆培南、薛嶽任正副軍長，而第4軍遭到桂係、李濟深的陳濟棠、陳銘樞圍攻，劇戰後大敗，被迫撤離廣東往江西投靠蔣介石，縮編為第4師。
1929年蔣桂戰爭爆發，張發奎率第4師與桂係作戰，在所謂的“鋼鐵大戰”中，原“鐵軍”第4軍擊敗“鋼7軍”進駐湖南。可是沒料到蔣介石取得勝利後，企圖將第4師繳械，於是張發奎又返回頭聯合桂係反蔣。張發奎、薛嶽決心要以自己力量擊敗陳濟棠、陳銘樞，而拒絕第7、第15軍助戰，結果大敗，所部傷亡過半，被迫撤返廣西。
1930年初，第4師在北流被蔣光鼐大敗，兵力隻剩下三團約5000千人。年中，中原大戰爆發，再以第4軍之名聯合桂係反蔣，但開至湖南後為陳銘樞部切斷而敗退，全軍隻剩一千餘人，隻好縮編並入桂係。
1931年，胡漢民被軟禁，兩廣再次反蔣，又恢複第4軍番號。“九一八事變”後廣東與南京複合，南京方麵恢複第4軍番號。1932年，第4軍離開廣西進入江西參加對共軍作戰，張發奎辭去軍長，由吳奇偉繼任，自此第4軍屬中央軍係列。
兩廣部隊曆史上糾葛不斷，時而聯合時而反目，到底是怎麽樣的一個關係誰也說不清，作為第4軍的重要將領黃琪翔，與桂係的關係自然也是難說的很。不過在蔣介石的眼裏，兩廣都是鐵杆兒反蔣的，不過廣東的反蔣政治領袖是汪精衛，而廣西反蔣就沒有什麽所謂的政治領袖，還是李白黃等人的小團體。
“七七事變”之後聯合陣線成立，各派係放下曆史恩仇共同抗日，桂係如此、廣東的將領也是如此，如此八年沒有帶兵的張發奎出任第8集團軍總司令參加淞滬會戰，黃琪翔為第8集團軍付總司令，而葉挺也出任新編第4軍軍長，不過那是另外一個故事了。
第8集團軍在淞滬會戰後解散，張發奎轉任第9集團軍總司令，而黃琪翔調到軍事委員會政治部，與周恩來一樣擔任副部長。
這個政治部副部長實在是沒有什麽幹頭，因為連周恩來也受不了幹脆一走了之，而黃琪翔總是帶兵打仗的將領，那是更加受不了了，活動一番調為軍訓部次長。
1938年9月軍訓部由武漢遷至祁陽，12月再遷至桂林虞山廟，如此黃琪翔就在就在桂林待了一年。1938年12月3日設立委員長桂林行營，行營主任白崇禧， 白崇禧是付參謀總長兼任軍訓部部長，是黃琪翔的直接上級。
徐源泉第26集團軍在徐州會戰、武漢會戰期間毫無戰意，步步後退避戰隻有擾民，這樣的部隊本來就是無用而且恰恰又在第5戰區李長官的手下。李長官的眼裏進不得沙子和別的派係，自然要收拾徐源泉，抓住徐源泉擅自退兵與委員長一起將其羈押在西安。一年後放出轉任軍事參議院參議。對比殺韓複榘，大家應該可以想見韓複榘對李長官的危險有多大。
第26集團軍隨著徐源泉的羈押也一同撤銷，到了1939年10月軍事委員會重建第26集團軍，部隊是第4軍和準備讓李默庵搞的一個軍，任務是駐防邵陽、拱衛長沙。由於第4軍的存在，所以黃琪翔出任第26集團軍總司令是比較自然的事。
黃琪翔10月到任第26集團軍總司令，結果北邊第21集團軍總司令廖磊病逝，第11集團軍總司令李品仙轉任第21集團軍總司令，那麽空下來第11集團軍總司令一職就成了中央與桂係的爭奪目標，結果就是把黃琪翔這個過氣的廣東將領調過來充任，黃琪翔擔任第26集團軍總司令的時間僅有一個月。
雖說是取得了雙方的認可，不過這是一個扯皮的結果，可以想見李長官是絕對不會把第11集團軍交給黃琪翔的，關於這一點大家應該沒有任何疑問吧？作為當事人黃琪翔也應該有所認識，何必去趟這趟渾水？想來應該是受了李長官和“小諸葛”的組團忽悠。
第11集團軍下轄第39、第84軍，黃琪翔履任第11集團軍總司令之後也是“諸事順遂”，反正不打仗也沒有什麽指揮不指揮的事兒。第84軍是桂係嫡係，而第39軍和桂係也有淵源。該軍前身是孫傳芳“五省聯軍”中的皖軍、閩軍各一部合編組成的第56師。1926年初，國民革命軍北伐時收編了北洋軍閥孫傳芳“五省聯軍”中的皖軍馬祥斌師和閩軍吳新田殘部，將其合編組成第56師，隸屬於桂軍係統，由桂軍將領張義純任師長。
1929年春，蔣桂戰爭爆發後，該師師長張義純被師參謀長劉和鼎和旅長劉尚誌趕走，部隊改投蔣介石，劉和鼎被委任師長。1931年5月，該師在福建進攻紅軍時被圍殲。後經補充整編，轄有3個旅，1933年12月27日，蔣介石為加強對中央蘇區和紅軍的“圍剿”力量，將第56師擴編為第39軍，劉和鼎為第39軍軍長，不過隻是轄有一個第56師，劉和鼎兼任師長。
混來混去又混到了桂係的門下，這真是嘲弄啊，第39軍軍長劉和鼎是一隻眼盯著第5戰區長官部，另一隻眼盯著中央，實在是沒有第三隻眼來看看自己的集團軍總司令。
這下子其實就很清楚了，黃琪翔的命令如果能出了第11集團軍總部的大門，那就是一件不得了的大事，至於部隊的人事安排，黃琪翔應該有自知之明，自己搞不清楚也幹不了，由他去吧。
“精銳”的第84軍在去年的隨棗會戰中受到了驚嚇，受到驚嚇的原因是因為當時還不是“精銳”，避免再受到驚嚇的措施就是整頓、訓練。隨棗會戰結束後，第84軍在5月底全軍集中在樊城修整了兩個月，隨後第189師調往棗陽歸於第22集團軍指揮，第173師駐在襄陽東北的雙溝繼續補充訓練、第174師和軍部還是留守樊城。
這又待了8個月，李長官準備“取廣正麵”抵擋日軍即將發起的進攻，第11集團軍作為“取廣正麵”的中央陣線前調。從上次隨棗會戰到現在前調，第84軍已經整整補充、訓練了10個月了，如何能不“精銳”？
李長官雖然對第84軍是越看越喜歡，可是就是有人有不同意見。原第84軍軍長譚連芳資格老、脾氣壞，在桂係裏除了李長官之外誰也不放在眼裏，所謂的“沒有我這樣的壞脾氣，會有今天的廣西嗎？”壞脾氣是譚連芳在桂係的處事之道，搞的是人人討厭。隨棗會戰第84軍下轄“處處有人誇”第188、第189兩師實在是太不成樣子，打敗仗也算、問題是連敗仗也沒打起來，最後部隊收容都成了問題。這裏的最大問題就是第188、第189兩師全是民團新編的，各級幹部不是民團把總就是軍校教員，實在是連提也提不到桌麵上的。不過敗仗就是敗仗，特別是譚連芳這個人見人煩的家夥，不趁此機會搞下去還等什麽？於是隨棗會戰之後譚連芳調到長官部當參謀，不過第5戰區長官部也不是他待的地方，本來脾氣就不好、現在撤職之後脾氣就改好了？幹脆攆到軍事委員會當參謀去了。
當了差不多一年的軍委會高參，終於外放了，出任第5戰區風紀巡查團主任委員。戰區風紀巡查團業務上歸於軍委會軍法執行總監部管理，算是派出工作組，為嚴肅工作，委員長特許譚連芳中將掛上將銜。
1937年9月8日，軍事委員會將原軍法處升格為軍法執行總監部，為軍委會一級部，唐生智為首任部長，也就是軍法總監，唐生智幹了3個月的軍法總監就主動要求去保衛南京，慘敗之後就辭去一切軍職回家辦學去了；1938年2月9日鹿鍾麟接任部長，也幹了3個月就跑到河北淪陷區打遊擊去了；6月14日何成濬接任部長直至抗戰結束。
何成濬資格太老了，1904年赴日本留學，入東京振武學堂，翌年加入中國同盟會。1907年考入日本陸軍士官學校第5期步兵科。回國後任職陸軍部軍製司科員。武昌起義爆發後，清廷派兵南下鎮壓革命，被任命為一等參謀，其間暗助起義軍。不久到上海投奔黃興，旋去南京參與籌建臨時政府工作，1912年1月南京臨時政府成立，出任陸軍部副官長。
1926年7月北伐戰爭開始，何成濬任國民革命軍總司令部總參議，此公功勞不在戰場上，而是在遊說縱橫，先後勸降徐源泉、郝夢齡、蕭之楚、上官雲相等人，甚至是張學良易幟也是首功，被譽為天才的說客和雜牌軍的天才領袖。
“西安事變”時張學良曾邀請何成濬赴西安談判，因為當年張學良投靠中央就是何成濬牽的線、現在綁架了委員長何成濬再來說和說和是很自然的事兒，可是不知道何成濬不知道哪一根筋轉錯了、竟然不去，結果人家委員長放回來之後自然“另眼看待”。現在軍法總監空缺，何成濬去坐這個位子很合適、是不是？
說實話，軍法這個東西，對於小魚小蝦是個法律、對於那個啥、是不是？軍法總監？你要是當真那就沒意思了、是不是？戰區風紀巡查團？您要是來，咱高接遠送、好吃好喝伺候著、皆大歡喜好不好？這裏邊的道理、軍法執行總監部誰不清楚？可是那個壞脾氣譚連芳不介，把委員長給的針當成棒槌了，下去巡視搞的是雞犬不寧、塵土飛揚的，最後是群起攻擊、把狀告到了委員長那裏。委員長一看，這個譚連芳確實不是搞軍法的材料，你這樣嚴肅地搞軍法、那麽“軍法”的嚴肅性在哪裏、是不是？“濫用職權、撤職、永不錄用！”
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