前二世紀上半葉,原駐於河西走廊的大月氏被匈奴所敗,遂西遷至阿姆河領域,約前140-130年左右征服大夏,將希臘王朝逐向南方。東漢時大月氏分休密、雙靡、貴霜、都密、肸頓五部。
一世紀時,貴霜統一諸部,擴張為強大的貴霜王國,其盛是西起鹹海、東至蔥嶺,橫跨中亞和印度半島西北部,倡大乘佛教。三世紀後漸衰,分裂為若幹小國。
五世紀上半葉被從北方襲來的懨噠所滅。 懨噠係遊牧民族,原居於金山(阿爾泰山),臣屬於柔然,羅馬人稱之為“白匈奴”。五世紀初西遷,以後相繼征服伊犁河域、河中地區、吐火羅、印度西北部,還擊敗了薩珊波斯,殺其王,成為一令人生畏的強國,
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