美國不升息與其英國是否脫歐的風向之間的關係

美國不升息與其英國是否脫歐的風險之間的關係

我上次曾經預測過，美聯儲這次不會升息

也提到過，根據去年希臘債務風險被放大和中國股市暴跌在聯儲局會議後的【當代史】，而判斷——如果美國不升息，英國脫歐的風險將被放大

如今，兩個判斷我都看到了發展及其變化。如今我在今天《星洲財經》中好像看到了——其實這兩者的關係就如同【被安排好了】的連續性

因為在國際財經版中，有篇報道了《應對英脫歐，主要中行料聯手幹預匯市》

裏麵開頭是提到了，日本銀行和瑞士中行發出的警告，讓金融市場猜想了這些中行正在幕後規劃如何應對可能的脫歐風險

這是很有意思——金融市場【竟然要】猜想全球主要中行的應對策略，而且還是所謂的【幕後規劃】？

金融市場，不就是主要中行作為主角及其操作“定價權”的嗎？——作為一般概念或者金融知識而言

可是報道也評論了，全球主要中行的【協同幹預】是少見的

那麽如何解釋我曾經的財經分析，所提到的——在日本舉行的七國集團財長會議中，各國在【幹預匯市】上所具有的【共識】，即使這個“心意”不會列在議程當中呢？？

而且隻有日本與瑞士【兩家】銀行的所謂“警告”，就讓金融市場“聯想到”全球主要中行的【幕後規劃】？？

我是否可以以此來推測——日本與其瑞士的中行，就是全球主要中行甚至於金融市場的【代表】？？

接下來，報道分析了【主要中行】的決策心意

瑞士中行坦率表示，會針對瑞郎積極行動，而該中行總裁還表示，各中行正在就市場動向進行密切的交流

至於日本銀行，報道是評論了，日本這次的“中行利率會議”，並沒有追加貨幣刺激措施，促使了——日元兌換英鎊上漲了3%

最後還報道了，匯率市場的交易商與分析師都表示，公投風險可能讓亞洲盤的【流動性情況】偏淡，而買賣價差可能擴大

等等，看到這裏我明白了——市場這幾天的【變動規律】

美聯儲這次沒有升息時，全球股市就發生了【普遍偏軟】

而且也報道了——資本大量撤出新興市場的債券市場

而昨天的星洲財經也讓我看到了，當葉倫提到沒有升息時候，美元受壓，日元也大幅度升值，新興市場的貨幣也呈上漲勢頭，——隻有人民幣似乎是繼續貶值

如今，麵對脫歐風險，日本銀行與其瑞士中行都紛紛表示——與全球中行可能密切關注市場動向，而且可能會協同幹預匯市

不過重點是——亞洲盤的【流動性情況】可能偏淡

其實應該說，當美聯儲沒有升息之時，國際資本的從新興市場的大量撤出就已經表明了——亞洲盤的流動性情況已經【偏淡】

而美聯儲沒有升息之後的【亞太股市偏軟】，更加證明這點

於是乎，整合【市場最近結構】趨勢來看

美聯儲沒有升息

亞洲股市疲軟顯示了亞洲市場的流動性【偏淡】

也許是因為——美元受壓推動了日元繼續上漲，而人民幣與此同時政府出麵幹預【阻止升值】——才導致了，或推動了亞洲股市偏軟

但英國脫歐風險讓英鎊【已經】出現了——大量貶值

日元也兌英鎊上漲3%

至於瑞郎，2015年1月自從與歐元【脫鉤】之後，就一直飆升

以前，英鎊，瑞郎並日元都是投資者的，尤其是【對衝基金】的主要投資工具，甚至對衝組合策略

現在，瑞郎已經不再是【避風港】

日元在七國集團財長會議之前，就被美國，英國，中國，德國ABCD國家形成了【包圍網】——而阻止日元在大幅貶值

英鎊也成為【風險的中心】，至少是風險的【溢價來源】

如果亞洲盤的流動性出現問題，推動了【交易的價差】擴大

那麽，當英國萬一真的脫歐，所產生的風險，讓我看到了——

英鎊不可能成為投資對象

瑞郎也是【風險區域】，因瑞士中行不願瑞郎——暴跌，而出手幹預匯市

日本也是不斷【被升值】，成為風險的“要塞”

而美元也受壓

那麽，請問，英國脫歐之後的【風險波動】，投資者要去——什麽地方來作為“避險投資”呢？

因為，現在的外匯市場已經【充滿了風險預兆】

所以，現在的投資者似乎隻有一條路

那就是在【買賣價差擴大】中，放膽地進行投資，管理

也就是說，美聯儲這次沒有升息，所導致的【資本大量流出】，就是為了在——買賣價差擴大之中——挑戰亞洲盤的【流動性偏淡】

這也許就是——全球主要中行【協同幹預匯市】的真正“內幕規劃”，這個政策或者計劃是一把【雙刃劍】

既要亞洲盤的流動性【偏淡】

也要在買賣【價差擴大】中賺取風險的收益率