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《蘇格蘭幻想曲》作於1880年，題獻給薩拉薩蒂。但長久被他的《第一小提琴協奏曲》的大名所掩蓋，在1880年首演後，一直塵封了半個世紀還多。直到海 菲茨“發現”這首曲子並積極的在美國到處巡演，才大大促進了它的流行。1947年，海菲茨灌錄了第一個曆史錄音。此後便有許多小提琴家的優秀錄音了。
作者在各樂章裏加入了古老的蘇格蘭民謠的旋律，作成了由小提琴主奏、豎琴與管弦樂隊合奏的幻想曲。豎琴在本曲中並非作為華麗的主奏樂器，而隻不過當作 點綴，表示在管弦樂伴奏中，豎琴較為重要而已。整個樂曲充滿了夢幻性，甘甜而優美，有女性化之感，而且作者對於主奏小提琴的技法運用，可以說無懈可擊，樂 曲的管弦樂伴奏部分也寫得十分完美。
全曲共分為五個部分，包括序奏及四個樂章：
序奏：極緩板，降e小調，4/4拍子。主奏小提琴在淒涼而帶有夢幻性的旋律中，娓娓道出了一個淒美故事的開頭。
第一樂章：如歌的柔板，降E大調，3/4拍子。引子之後，管弦樂部分以一種帶有宗教色彩的沉著而優美的氣氛加入進來，接著豎琴的音色也浮現出來，主奏 小提琴在樂隊的襯托之下，表情十足地奏出了樂章主題，唱出懷念故鄉的蘇格蘭旋律《老羅賓莫裏斯》。這是一段使人感到非常親切，充滿溫情、眷戀之感的樂段。 小提琴憂鬱地歌唱，滿懷思鄉之愁。
第二樂章 諧謔曲，快板，以降E大調，3/2拍子開始，詼諧曲。主奏小提琴奏起了快活的主題，這也是根據蘇格蘭民謠改編的。然後繼續以華麗而多彩的技巧展開變奏。本樂章到了最後，變為慢板，不間斷地直接進入下一個樂章。
第三樂章 持續的行板，降A大調，4/4拍子。主奏的小提琴唱起一個來自《我為失去喬尼而憂傷》的非常可愛的主題，之後經過轉調，變得更加生氣蓬勃，與第二樂章的慢板形成鮮明的對照，她是傷感悲懷的。
第四樂章 戰鬥性的快板， 降E大調，4/4拍子。主奏小提琴與管弦樂驟然呈現出一個雄壯的主題。樂曲以這個主題為中心，經過數次的變奏和裝飾後，主奏小提琴與管弦樂隊共同吟唱出一首古老的蘇格蘭戰歌——《勝利的蘇格蘭人》的旋律，全曲告終。
