一圖讀懂 | 美股5月牛熊股榜單:“AI淘金熱”持續發酵，第一太陽能月漲57%，Vistra Energy大漲近39%

本月，美股三大指數走勢分化。在以英偉達為首的大型科技股帶動下，納指本月漲6.89%表現最佳，標普500指數累漲3.97%，而以周期股為主的道指則僅漲0.78%，走勢略為平淡。

市場對美聯儲今年多次降息的希望正在逐漸消退。美聯儲官員最近的一係列言論突顯出，隻要有必要，他們就打算將借貸成本維持在高位，以遏製持續高漲的通脹。此外，出人意料的經濟強勢也加劇了市場的擔憂，即專注於抗擊頑固通脹率的美聯儲可能將在未來幾個月不斷推遲降息預期，並且有可能全年不降息。

值得注意的是，在6月12日的下一次美聯儲政策會議結束後，美聯儲官員們將公布新的經濟增長和通脹預測數據，以及市場最為關注的利率點陣圖。利率期貨交易員們押注今年剩餘時間可能僅降息一次，普遍押注11月概率最大，其次是12月；全年出現兩次降息的可能性不到50%，較5月早些時候的約70%的概率明顯縮小。

具體個股表現方麵，AI“耗電”凶猛，光伏太陽能賽道順勢崛起，美股光伏股$第一太陽能 (FSLR.US)$本月漲幅近57%。

有業內人士表示，近期對AI數據中心電力需求的關注，也導致投資者將清潔能源股視為能受益於AI熱潮的細分市場；其中，光伏太陽能類股長期處於價值窪地，隨著行業基本麵改善與政策配合發力，尚未完全對AI發展進行計價，後續有望迎來進一步補漲的空間。

比特幣價格飆升，“比特幣影子股”、全球持有比特幣最多的上市公司$MicroStrategy (MSTR.US)$本月大漲超44%。

比特幣今年創下紀錄得益於兩個催化劑：1月份的現貨ETF獲批以及4月下旬的減半事件。截至目前，這一全球最大加密貨幣今年迄今已上漲逾60%。分析師表示，比特幣下一輪大漲或靠這四大催化劑：降息、監管轉變、美國大選、比特幣功能重塑。

年內漲幅跑贏英偉達！最火美國電力股$Vistra Energy (VST.US)$本月大漲近39%。

“AI淘金熱”席卷各行各業，表現最出色的莫過於美國最大電力生產商和零售能源供應商之一的Vistra Energy。該股今年以來累計漲逾174%，跑贏英偉達約123%的年漲幅。

AI PC概念火爆！電腦製造商$惠普 (HPQ.US)$、$戴爾科技 (DELL.US)$本月雙雙大漲超36%。

大摩預測，AI PC將成為推動PC市場增長的下一個關鍵因素，預計AI PC的市場滲透率將從今年的2%迅速增長至2028年的64%。

值得注意的是，戴爾於5月30日美股盤後公布2025財年一季度財報。盡管戴爾總營收和分項業務收入都超預期，AI服務器的積壓訂單高達38億美元或季環比增長30%，但未能打動對AI寄予厚望的投資者，而且調整後EPS盈利下滑，盤後股價深跌近18%。

此外，可選消費品行業本月表現極為亮眼，“中產追捧”高端鞋類品牌$昂跑 (ONON.US)$，以及UGG和Hoka母公司$Deckers Outdoor (DECK.US)$本月股價雙雙漲超30%。

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