特斯拉要求剔除中國零件，2年內全麵替換，馬斯克這刀砍向誰？
汽車行業最近鬧出大動靜，特斯拉在2025年11月15日通過華爾街日報放出消息，說要讓供應商在美國工廠生產的車上別用中國零件了。已經換掉一部分，計劃一兩年內全換完。通用汽車前幾天也發話，到2027年徹底清掉中國零部件。早兩年特斯拉就開始加大北美采購，避開關稅風險。上海工廠本來是成本低手，Model 3和Y在那邊生產效率高，現在美國車要切斷中國供應鏈，供應商得趕緊找越南或墨西哥的替代。
供應商們頭疼了，中國在電池材料和電路板上占大頭，全球八成鋰電池原料從那邊來。特斯拉和供應商已經換了些鋁合金件，用韓國貨頂上，但電池部分難搞。寧德時代是特斯拉大供貨商，2025年頭季度出貨超60GWh，四成給特斯拉。要是切掉，產能閑置不說，特斯拉續航裏程可能受影響。三星和鬆下電池能量密度低點，適配得花幾個月測試。新供應商還得建生產線，匹配特斯拉零庫存模式。
這決定跟貿易戰脫不開幹。特朗普2025年加關稅，中國進口稅率飆到57%，特斯拉沒法扛。馬斯克旗下公司跟美國政府太空合同綁緊，不得不站隊。疫情後供應鏈亂，特斯拉就想分散風險，現在加速。墨西哥組裝線成繞道法，中國零件運過去拚裝，貼墨西哥標簽再進美國。但物流成本漲20%，等於變相漲價。供應商協會主席直說，精密模具找不著無縫接的，中國網太密了。
中國零部件企業反應快。寧德時代2024年海外收入占35%，推鈉離子電池減依賴。旭升集團鋁件業務占四成，上次Model Y停產訂單就滑坡，現在轉歐洲車企保產能。拓普集團底盤件占三成，用機器人業務緩衝。世運電路給Dojo超算供板，靠AI服務器對衝。三花智控進Optimus機器人，執行器單價5000元，新增長點。中國車企如比亞迪2024銷量超特斯拉119萬，小鵬份額漲，國內充電樁目標2025年500萬，產業鏈穩。
特斯拉全球交付2025年二季度降13.5%，中國銷量跌9.9%。替換計劃分三步，第一步電池，第二步底盤，第三步電路。總得砸幾十億，技術風險高。越南工廠基礎設施差，進度慢。經銷商說零部件缺可能延交付，2026銷量目標懸。美國車價漲10%，消費者多掏腰包。股東不樂意，股價晃，軍工訂單壓著馬斯克得表態，但商業效率丟了。
這一刀表麵砍中國供應商，實際自傷。成本優勢沒了，美國車競爭力滑。通用中國銷量已冰點，特斯拉這麽玩，全球市場份額恐縮。中國企業轉海外，歐洲日韓排隊要貨。產業鏈重構不是零和，效率風險得衡。兩年內全換，執行難，市場反饋得調節奏。保護主義收自家，輸多輸少看。
