美國下一輪對華為全麵徹底製裁的致命之處：打斷華為研發正循環，鴻蒙或走向歸零

來源: easycity 於 2023-02-01 05:22:59 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (60850 bytes)

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這輪製裁的致命之處：打斷華為研發正循環，鴻蒙或走向歸零

日前美國停止核發供貨華為許可證引發了業內廣泛的討論。

據彭博社報道，拜登政府正在考慮切斷華為與所有美國供應商的聯係。全麵禁止向中國出口美國技術，停止產品出口許可證的批準。除了5G之外，美國還將禁止向華為提供包括4G，Wifi 6和7，人工智能，以及高性能計算以及雲計算等相關領域的產品。

從這一製裁來看，對華為的影響非常大，簡單來說，華為過去是部分斷供，現如今是全麵斷供，從90%到100%，基本上就是不讓華為活著，華為消費者業務麵臨生死存亡危機，研發正循環也被打斷了。

這輪製裁波及的業務廣泛，華為太難了

如果沒有這輪製裁，今年其實是華為的複蘇之年。

自從2019年被美國列入「實體清單」之後，華為並不是100%被斷供，還是批準獲取了一些商品和技術的許可證，高通依然獲許向華為供貨4G SOC。

雖然隻能用4G芯片，但華為消費者業務依然扛住了，從過去華為mate50係列引發的關注熱度與銷量來看，用戶對華為的支持依然在，華為的高端品牌效應也在。

在去年，餘承東就多次放話，華為的供應鏈問題已經差不多解決了，我們華為手機開始回來了，所以大家想買華為產品，華為手機都能買到。

不少業內人士分析，解決了供應鏈端的問題之後，今年2023年將是華為手機的反攻與崛起之年，華為P60上就要發布，下半年的 Mate60係列也會同步發布，一年雙旗艦的發布節奏回來了。

但從當前來看，華為手機尤其是華為mate60係列的出貨可能要被這一輪的出口限製打斷了。事實上，華為在關鍵芯片零部件供應依然受製於美國廠商供貨的時候，應該低調發展。

但按照華為餘承東的營銷風格以及華為受關注程度，也注定低調不起來。據媒體爆料，或許是因為去年華為Mate50係列熱銷讓美方感到不滿，彼時就開始醞釀新一輪禁令。

在美國這一輪出口製裁之下，華為手機、筆記本、平板業務等消費者業務之外，通信基站業務、汽車業務都將受到波及。

從華為的消費者業務情況來看，無論是Mate/P係列智能手機、平板、Matebook係列筆記本，他們都依賴於先進製程半導體芯片，對高通與英特爾、AMD的芯片等產品供貨非常依賴。

高通一直在向華為出售4G處理器和調製解調器等智能手機的核心部件，如果無法供貨4G SoC的話，華為M、P係列手機，甚至包括nova係列都無法生產。

英特爾和AMD也向華為提供用於Mate係列筆記本電腦的處理器，比如去年華為發布的MateBook X Pro 采用的就是第 12 代 Intel Core i7-1260P 處理器。

筆記本PC 業務由於Windows生態與X86架構的綁定，如果沒有替代CPU，在失去intel和AMD的CPU供應後，麵臨的難處和手機業務是一樣的，華為筆記本也將麵臨“無米下鍋”的困境。

國產CPU這邊是否能替補上非常關鍵，去年有博主曝光華為擎雲W525電腦，采用的是國產OS+CPU。但對於電腦筆記本產品而言，CPU是性能的關鍵，替代產品如果在性能層麵跟不上，華為筆記本銷量將會受到很大影響。

此外也需要注意的是，目前這一輪製裁，對華為通信基站、汽車業務也有影響。

據前不久日經新聞報道，在智能手機/車用零件拆解調查公司Fomalhaut Techno Solutions的協助下，其對華為5G小型基站（5G Small Cell，涵蓋範圍在數十米至1公裏以內的基站）進行了拆解，發現美國零部件占比已降至1%，但這個1%可能很關鍵。

事實上，早在2020年的時候，華為基站的美國零部件比重達27%，去年的數據是美國設備占比不到2%，如今進一步下降，華為在基站層麵距離擺脫美國設備僅距一步之遙。

在目前，華為核心基站芯片和FPGA也需要先進工藝，過去華為有不少存貨，由於需求量沒有消費級芯片那麽龐大，短期內應該不缺，但長期來看，這也是需要解決的問題。

而在汽車業務方麵，華為的功率芯片與MCU供應來源比較多元化，受掣肘較少，但影響最大的是高算力的自動駕駛芯片以及990A這種車機芯片，問界M9這種擁有高階輔助駕駛能力的車型較為依賴這種芯片，這可能對華為汽車輔助駕駛的能力與擴產規模將造成較大的影響。

最致命的影響是打破了華為的研發投入正循環

根據不久前華為輪值董事長徐直軍的新年致辭，2022年是華為逐步轉危為安的一年，預計全年實現銷售收入6369億元人民幣，經營結果符合預期。其中，ICT（信息與通信技術）基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長。

徐值軍表述的華為去年全年各板塊塊的情況與上半年各業務板塊增長情況大致類似。2022年上半年，華為運營商業務、企業業務及終端業務分別實現收入1427億元、547億元、1013億元，前兩大業務分別同比增長4.2%、27.5%，終端業務則同比下滑25%。

從2022年上半年情況來看，終端業務下滑了25%，但其占華為營收比例還有近三分之一。如果終端業務影響嚴重，華為的營收與利潤將會損失非常大。

事實上，過去一年，華為手機業務在複蘇，業內保守估計華為mate50係列賣了近1000萬台，筆記本PC業務增長也非常強勁。

2022年Q3中國PC市場同比下滑13.2%，但華為卻同比暴增109.9%，這是在華為無法用到最新處理器與獨立顯卡的情況下取得的成績。按照這個趨勢，2年之後，華為PC業務有望達成國內出貨量第一的目標。

而手機在恢複，PC業務強勁增長，都為華為貢獻了持續增長的利潤，也是其研發投入增長的重要支撐。

在今天，華為員工持股計劃參與人數超過13萬人，這種製裁或將導致華為收入與利潤銳減，很可能導致華為的整個激勵體係坍塌，而研發投入將被極大削弱甚至中斷，從美國的這輪製裁來看，要打掉的就是華為的利潤獲取與持續研發投入能力。

華為過去核心技術競爭力的建立有賴於華為在研發投入上的規模非常大。

根據最新發布的《歐盟工業研發投資記分牌 2022》，華為已經躋身全球前五大研發投資企業之列。在這份榜單中，Alphabet位居第一，META（Facebook和Instagram的母公司）排在第二，微軟排名第三，華為排第四，其投資與控股公司的研發投入高達190億歐元（約合1409.8億元人民幣）。

研發投入的規模也需要消費者業務的營收來支撐，這一板塊業務的營收也有效反哺了芯片設計和通信、操作係統、汽車業務等領域的研發，包括但不限於海思半導體、昇騰 AI 係列產品；5G基站、5G為代表的通信技術、光傳輸產品、靈衢總線技術（極大的提高集群計算能力）、以及鯤鵬cpu係列產品、鴻蒙係統、汽車輔助駕駛等，這些業務涉及到華為的核心通信業務以及未來全球性的科技產業主導權的競爭，是華為的未來。

華為的未來是需要龐大的研發投入去完成的，龐大的研發投入又需要龐大的營收規模與利潤來支撐，不斷增長的盈利驅動不斷投入研發創新，帶來更先進的技術與產品，同時推動產業鏈集聚，形成良性循環。

如果營收規模與利潤掉打掉三分之一甚至一半，研發投入可能就會捉襟見肘，無法持續研發更高性能、更先進的產品，技術創新與新品研發的進度可能就會慢下來，產品與技術競爭力就會下降，這意味著打掉了華為的良性增長循環，這才是致命的。

對於這一點，華為需要思考，如果消費者業務因此而中斷，如何轉型，從哪方麵挖掘新業務，去填補這部分業務的損失與空缺，將營收利潤做起來，持續推動研發投入的可持續性增長。

華為可以考慮的一個方向是轉向軟件方麵，包括CAD、CAE等工業級軟件、雲業務、支付業務、底層軟件，畢昇、昇騰等研發工具，同時持續投入新能源造車領域的高階技術研發，尋求汽車智能化業務的盈利增長。

華為的自救與反製手段以及鴻蒙歸零的可能性

目前華為不能製造自己麒麟芯片，現在連高通的4G 芯片也買不了，華為手機、筆記本等消費電子業務可能無法生產新品，那麽這對鴻蒙操作係統的發展影響可能是大眾忽略的一個點。

此前，根據海外專業機構Strategy Analytics的調研數據顯示，截止目前鴻蒙係統全球份額占比為2%，而安卓占據了81%的份額，iOS是18%。該數據引發了諸多討論與爭議，因為2%的市場份額顯然隻是統計了手機市場份額，而沒有包括搭載華為鴻蒙的物聯網設備。

根據鴻蒙數據，2022年，搭載HarmonyOS的華為設備已達3.2億，但華為手機在全球市場份額大致2%左右。

而根據該機構的預測，到2027年時，鴻蒙係統的份額將變成為0，讓人不解。

事實上，按照華為手機的複蘇勢頭，鴻蒙操作係統的市場份額也將持續走高。但從目前來看，現在我們或許可以理解了，從該機構的調研與預測來看，它更多是針對移動操作係統的份額統計，沒有涉及到家電等物聯網產品，那麽鴻蒙歸零的可能性，就在於華為手機業務市場份額歸零。

這可能是華為最艱難的時刻，當然，這方麵或許需要利益相關方廠商——高通、英特爾等大廠去談判爭取供貨許可，如果完全禁止了，華為消費者業務可能就麵臨生死存亡危機了。

目前，華為擁有的反製手段就是5G專利。華為在5G專利上是有全球性話語權的，它擁有全球最多的5G標準必要專利，截止 2021 年，華為 5G 專利庫中標準關鍵專利（Standard Essential Patent）的占比達到 18.3%，而去年全球有超過 3.5 億台手機獲得了華為的 5G 專利授權。

高通曾預測，2022年全球的5G設備出貨量是7.5億部。也就是，全球一半的5G手機，都要向華為繳納專利費。而繼跟 OPPO、三星後，華為也跟諾基亞完成了專利交叉互換，嚴格來說，全球5G消費電子產品中，應該多數都繞不過華為的5G專利。

對於如今的華為來說，其實是光腳的不怕穿鞋的，華為如果祭出5G專利的反製手段，把5G專利針對特定的公司禁售或者斷供，可能也是一招殺招，或許能贏得談判的轉機。

不過，按照任正非的性格以及華為的作風，一般都不屑使這種手段。那麽華為很可能會考慮國產替代這條路，從此前華為Mate50係列拆解顯示，90%已經采用國產元器件！剩下的相信華為也已經在規劃了。如果華為在這種極限打壓之下，還能把手機生產出來，我相信國內支持華為的用戶依然會很多，因此，在當前的艱難環境下，才是華為的至暗時刻。