半導體產業鏈大遷徙,墨西哥才是大贏家.

來源: 2023-01-24 05:39:52 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (5517 bytes)

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半導體產業鏈大遷徙,墨西哥才是大贏家

在墨西哥的“半導體藍圖”中,除晶圓代工外,其計劃借助美國方麵的投資,打造本土的半導體封裝、測試與設計方麵等領域,最終成為北美半導體產業鏈中不可或缺的一環。

有些演員因為有天賦,常常被說是老天爺追著賞飯吃。而有些國家或地區,因為全球最大的兩大經濟體“互撕頭發”,而被追著給錢給資源。印度和越南常常被提及,相反墨西哥則容易被忽略,可能離中國太遠,但和美國做鄰居,逃不過被“投喂”的命運。

前段時間,美國總統Joe Biden拉著加拿大與墨西哥總理共同商議,計劃開啟半導體產業論壇,以此在北美地區重塑供應鏈,減少對中國台灣在晶圓製造方麵的依賴,同時製約中國大陸在高端芯片領域的發展。
 

去年夏天,美國通過《芯片法案》(CHIPS and Science Act),投資總額2800億美元。其中,500億美元用於在美國本土新建晶圓代工廠,目前已有台積電、美光與英特爾等響應號召。根據美墨兩國協議,未來部分晶圓廠可能會選擇墨西哥,並為當地帶來大量的工作機會。

當然,墨西哥方麵的半導體“藍圖”遠不止如此。除晶圓代工外,計劃借助美國方麵的投資,打造本土的半導體封裝、測試與設計方麵等領域,最終成為北美半導體產業鏈中不可或缺的一環。

餅畫好了,如何落地?

首先,墨西哥目前的一大優勢是相對低廉的人力成本,畢竟完全Made in America可能在成本上並不具備優勢;其次,根據協議,美墨兩國除了在半導體投資方麵的合作,還包括相關教育資源方麵的支援,保障人才供給;資金方麵,墨西哥方麵也正在遊說,希望通過美國的背書,以獲取巨額貸款。資源方麵,墨西哥是全球第10大鋰礦資源國,早在去年9月,美墨兩國政要已就如何將鋰礦與芯片生產綁定的問題,進行協商。

現實角度,芯片製造是一個對技術和人才都高度依賴的行業,特別是在工藝上,光刻機的精度是製約芯片製造關鍵中的關鍵。另外,Intel的一條14納米投資超過250億美元,而按現在的發展速度,三年就會更新一代製程,三年連投資成本都收不回來就要再投巨資建設下一代生產線。所以,美國芯片法案的這些錢可能也不太夠。
 

但一切困難也架不住美國的決心。在此之前,美國方麵已在嚐試將電動汽車生產遷移至墨西哥。電動汽車廠商(Link EV Electric Vehicles)計劃投資2.6億美元在墨西哥建設產線,通用汽車公司也在隨後投資超10億美元在墨西哥搭建電動汽車工廠。不止美國,來自路透社的最新消息顯示,德國汽車製造商寶馬計劃在墨西哥中部聖路易斯波托西州進行一項新的重大投資。此前寶馬已經在該州擁有一家工廠。墨西哥方麵希望未來可形成礦產、芯片與電動汽車的產業協同效應。

從來沒有所謂的躺贏,不過是在背後暗自較勁罷了。從以上的布局不難看出,為了搭上產業鏈回遷的這班車,墨西哥方麵花的功夫不少,加之中美貿易衝突不斷升級,坐收漁翁之利(據華爾街日報,金額可達數百億美元),美加兩國領導親自加持,天時、地利與人和,全湊齊了。雖然目前仍無法判斷墨西哥能否就此崛起,但這一波,穩賺不賠

 

所有跟帖: 

人工低廉的國家超級多, 不缺人手 -Tomasli- 給 Tomasli 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 05:40:21

缺理工人才 -blueberry01- 給 blueberry01 發送悄悄話 blueberry01 的博客首頁 (64 bytes) () 01/24/2023 postreply 05:48:43

遠程辦公,高層次的從美國遠程工作,工人就在墨西哥生產,當地隻要一兩個工程師,我知道好幾個美國製造業的公司開始這麽幹了 -咲媱- 給 咲媱 發送悄悄話 咲媱 的博客首頁 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 05:56:59

特別是離美國本土近的墨西哥地區,直接在美國一端設置技術中心,工程師如果有需要就入境協助墨西哥工人,否則就遠程工作。 -咲媱- 給 咲媱 發送悄悄話 咲媱 的博客首頁 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:01:11

做芯片的工廠,還想遠程辦公?費用不降,管理也不會好 -blueberry01- 給 blueberry01 發送悄悄話 blueberry01 的博客首頁 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:04:51

台積電在美還沒開始生產。台積電都不敢說和台灣成本相當。隻是高多少的問題。 -huntridge- 給 huntridge 發送悄悄話 huntridge 的博客首頁 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:23:22

任何東西一開始當然有sink cost,運作起來這個cost就攤平到後來的時間裏麵了,時間越久,成本越低。而且美國有很多 -咲媱- 給 咲媱 發送悄悄話 咲媱 的博客首頁 (228 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:29:03

台積電在美國俄勒岡有一家工廠,已經幾十年了,成本比台灣高50% -大洋bridge- 給 大洋bridge 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 10:41:09

資本當然有辦法啊,那就是選擇不去墨西哥,而去中國設廠 -blueberry01- 給 blueberry01 發送悄悄話 blueberry01 的博客首頁 (90 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:34:00

已經試過越南等國了。基建差無法忍受,水電,物流,等等。 -監考老師- 給 監考老師 發送悄悄話 監考老師 的博客首頁 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 07:19:56

中國半導體產業鏈大發展,有人材有市場,將來肯定是超大贏家.。輸家是台灣和韓國,現在被美國限製不能多賺,以後被擠壓失去機會 -21-C- 給 21-C 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 06:36:43

+1 -yefenghaiyun- 給 yefenghaiyun 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 19:24:03

封裝,測試 -flypacific- 給 flypacific 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/24/2023 postreply 10:44:56

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