4月19日周五,“一年十倍股”超微電腦(SMCI)暴跌超20%,股價收跌23%,創兩個多月新低。
超微電腦在周五的一份簡短新聞稿中表示,將於4月30日公布第三財季業績。然而,該公司打破了此前提供初步業績的慣例,這引發投資者擔心,瘋狂減持該股。
回顧今年1月份,超微電腦在宣布第二季度財報的11天前,上調了銷售和盈利指引。亮眼的業績預告令超微股價暴力拉升,也推動了今年一季度AI概念股的最新一波洶湧上漲。
市場普遍認為,超微公司沒有給出積極的預先聲明,這被認為是負麵的,特別是當前正值重要的人工智能領域的時點,這加劇了市場的擔憂。如果本次業績再次出色,他們很可能會說些什麽,所以令人擔憂。
需要注意的是,超微公司周五未就媒體詢問進行回應。
有分析文章提到另一個情況:目前所謂超微直簽H100的越來越多,以前也有,隻不過現在交期越來越短,1-1.5個月。
超微生產計算機並將其出售給企業,用於網站服務器、數據存儲和AI訓練等業務。英偉達、NASA、日本電器都是其合作夥伴。超微電腦股價近年來的飆漲,主要原因在於市場對其服務器(AI芯片的基礎設施)的強勁需求。對於超微來說,誰贏得人工智能競賽並不重要。因為如果你購買人工智能芯片,無論是從英偉達還是其他公司購入,你都需要接入並冷卻芯片——這就是超微的用武之地。
超微計算機是2022年和2023年表現最亮眼的科技股之一,去年暴漲246%,前年漲幅也高達87%。超微周五的暴跌,使其成為當日標普500指數成分股中跌幅最大的公司,該公司上個月剛剛加入標普500指數。截至周五收盤,超微公司已較今年創下的高點累計下跌超過40%,不過年內仍有約150%的漲幅。
超微也拖垮了包括英偉達在內的一眾科技股,芯片股和AI概念股是重災區,周五慘跌。這些科技公司並沒有任何可能導致股價暴跌的消息發布。
英偉達周五重挫10%,創2020年新冠疫情爆發初期以來最大單日跌幅,盤中市值跌至1.9萬億美元,創兩個月新低。自去年10月以來,英偉達的收盤價都從未低於50日移動平均線,這是關鍵的技術性關口。英偉達兩倍做多ETF跌20%。“英偉達概念股”SoundHound跌超7%。
其餘重要科技股方麵,Arm跌近17%,AMD跌超5%,Meta跌超4%,英特爾跌2.4%,微軟、蘋果跌超1.2%。
事實上,這並非超微公司第一次帶崩英偉達等AI概念股。去年8月,超微單日暴跌超23%,也拖累英偉達當日大跌近5%。
納指也遭到拖累,重挫超2%,延續近期頹勢,與當日還在上漲的道指形成鮮明反差。技術指標顯示,納指明顯進入超跌階段。不過需要說明的是,技術性超跌並不意味著之後一定會反彈。
本周半導體、AI等科技股的加速下跌始於歐洲最高市值科技公司阿斯麥(ASML)財報。ASML一季度新訂單總值遠遜預期,環比劇減61%。此前,2023年第四季度其訂單額創下紀錄。ASML解釋稱,新訂單下滑主要是由於最先進的EUV光刻機需求大幅下降。市場認為,ASML公布的業績可能是針對未來將公布財報的科技巨頭的預警。
就在ASML公布財報後僅一天,全球最大芯片代工廠、中國台灣的台積電發布了喜憂參半的財報。受益於AI需求強勁,台積電一季度淨利潤一年來首次增長,但其下調全球晶圓代工業增長預期,令公司股價明顯下挫,也加劇了市場對整體科技股的擔憂。
有分析指出,人們似乎認為人工智能交易會永遠上漲。它變得擁擠,現在正在猛烈回撤。這是一場科技股的崩盤,是資金從科技股中撤出來,特別是從大熱的人工智能類交易中回撤。
另有分析指出,自去年AI行情啟動以來,整個板塊、乃至美股,都沒有出現過特別明顯的回調,可以說是連續漲了一年半的時間。本次調整,更有可能是一次健康的回調,大資金不會輕易離開AI這個牌桌。接下來應該高度關注英偉達業績,以及重要科技公司今年資本開支的情況。不過,市場再度向上需要增量資金,這可能需要新的“宏大敘事”。
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