拿下加拿大最大鋰礦 中國正在贏得電池戰爭?

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  比亞迪攜手青海鹽湖集團欲打造中國最大碳酸鋰項目,@VCG

據《金融時報》3月13日報道,中國最大電池製造商——寧德時代新能源科技有限公司(CATL,下稱“寧德時代”)收購了加拿大魁北克省一個鋰礦項目的90%以上的控股權。目前該企業正急於保障這一關鍵原材料的供應。

  報道稱,在達成這筆交易之際,寧德時代正在迅速擴大電動汽車電池產量,其目標是到2020年成為全球最大的電池製造商。

  



報道截圖

  根據聲明,寧德時代向中資的吉林吉恩鎳業(Jilin Jien Nickel Industry)收購了北美鋰業(North American Lithium)的3660萬股票,以90%以上的持股成為控股股東。而魁北克省政府也擁有北美鋰業5%的股份。

  據了解,2016年,吉林吉恩鎳業收購已進入破產的北美鋰業。當時的收購金額約為1億加元,折合人民幣約 5.13億元。

  在今年3月10日發布的《*ST吉恩關於轉讓 North American Lithium Inc.股權的公告》中,吉林吉恩鎳業表示,“公司因無法滿足北美鋰業運營及項目建設的資金需求,擬將全資孫公司吉恩國際持有的北美鋰業 36592364 股股權轉讓給寧德時代的全資孫公司加拿大時代,最終交易金額以評估價值為準。……協議於加拿大時間 2018 年 3月 8日簽署。”

  



  

部分公告截圖

  據悉,此次交易尚需中國國內政府相關部門以及加拿大魁北克投資局的審批同意。

  《金融時報》援引吉林吉恩鎳業方麵消息稱,北美鋰業無法再滿足北美鋰業在La Corne鎮的鋰項目的資金需求。

  報道稱,這座鋰礦於1942年發現,曾於20世紀50年代向美國原子能機構提供鋰。

  作為全球電動汽車行業最大的鋰供應商,寧德時代希望借助此舉為中國電動汽車市場的快速壯大做好準備。

  據該公司官網介紹,該礦預計每年生產2.3萬噸電池級碳酸鋰。

  加拿大環境評估局(Canadian Environmental Assessment Agency)正在對這個露天采礦項目進行評估。

  本月早些時候,寧德時代向北美鋰業投資5000萬加元,另出資1600萬加元認購可轉債。

  寧德時代今年將IPO 尋求成全球最大電池製造商

  有關寧德時代,關注鋰電行業的人都聽過它的名頭。

  寧德時代是一家動力電池係統提供商,成立於2011年12月,目前是國內動力電池的龍頭。

  2017年11月,寧德時代公布了其創業板IPO招股說明書,內容“霸氣十足”。

  據證券時報網援引寧德時代招股說明書顯示,公司此次發行股份不超過2.17億股,占發行後總股本比例不低於10%,全部為發行新股。募投項目為:寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目和寧德時代動力及儲能電池研發項目,擬用募集資金投資131.2億元。

  在公司還未上市之際,寧德時代的估值便已超過1300億,直逼創業板“一哥”溫氏股份的市值。當時就有分析稱,如果順利上市,寧德時代大概率將成為創業板第一股。

  



  

寧德時代企業分布

  根據招股說明書,2015年和2016年,公司動力電池係統銷量分別為2.19GWh和6.80GWh,連續兩年在全球動力電池企業中排名前三位。

  招股說明書稱,2016年,全球動力電池企業前兩名分別是日本的鬆下電器和中國的比亞迪,銷量分別為7.2GWh和7.1GWh。寧德時代排在第三位。排在第四、第五和六位的沃爾瑪、LG化學和國軒高科,銷量均不超過3.5GWh,與前三名存在較大差距。

  此外,寧德時代在市場份額上表現突出,其產值占比甚至超過了比亞迪。

  



  行業的龍頭地位為寧德時代帶來了收入和資產規模的快速增長。僅2017年上半年,寧德時代的歸母淨利潤已達到18.57億元。

  其中動力電池係統銷售是寧德時代的主要收入來源。招股說明書中顯示,2014年、2015年、2016年和 2017年前6個月,寧德時代的動力電池係統銷售收入分別為7.15億元、49.81億元、139.76億元和53.27億元,占主營業務收入的比例皆超過87%。

  在客戶方麵,寧德時代與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、湖南中車、東方集團和長安集團等行業內整車龍頭企業均保持了長期戰略合作關係。同時也為寶馬、大眾等國際整車企業供應產品。同時還與蔚來汽車等互聯網類新興車企開展合作,布局智能汽車領域。

  鋰礦爭奪戰 20%資源47%需求

  寧德時代控股加拿大鋰礦是近年來鋰電池企業,尤其是中國鋰電池企業加速布局全國鋰礦資源的一個縮影。

  《金融時報》此前報道稱,目前,中國及其他國家的政府正大力推廣電動汽車。為了搶占電動汽車市場,從大眾到特斯拉,各車企試圖鎖定鋰電池材料的供應。其中,中國的電動汽車供應將成為全球鋰需求的主要推動力之一。

  據《日本經濟新聞》去年12月的報道,中國預計消費了全球超過40%的鋰。這並不準確,根據國內鋰業分會的測算,中國國內鋰鹽折純碳酸鋰消費量全球占比,已經從2011年的29.63%增長到了2016年的47.15%,成為全球鋰產業消費主力軍。

  高盛(Goldman Sachs)曾預計,到2030年,中國生產的電動汽車將占到全球產量的60%,高於2016年的45%。

  



  然而,與旺盛的需求相比,鋰礦的供給卻很有可能出現嚴重的短缺。

  據高工鋰電網援引相關機構的預測,到2050年,全球的金屬鋰需求量將達到4000萬噸,而目前全球金屬鋰資源最多為3000萬噸,而已探明可開采的鋰礦資源換算成金屬鋰也僅為1500萬噸,供需之間存在巨大的缺口。如果開采技術不能得到質的提升,鋰危機甚至有可能提前到來。

  文章稱,在這一輪鋰危機當中,中國麵臨的形勢顯得格外嚴峻。據統計,中國的鋰儲量僅占世界儲量的20%。

  在全球鋰業格局中,有“三份鹵水一份礦”的說法。中國鹽湖鹵水鋰礦主要集中在青海、西藏、湖北等省份;礦物鋰礦主要分布在四川省和新疆維吾爾自治區。目前整個青海主要能大規模量產碳酸鋰的有電分離膜法、萃取法、吸附法這3種技術,包括比亞迪間接參股的藍科鋰業在內的4家公司。

  從全球的角度看,鋰資源主要分布在南美地區。此前,美國地質調查局公布的數據顯示,中國鋰資源儲量占全球的20%,而智利的鋰資源儲量占全球的50%,全球三分之二的鋰資源都集中在南美地區。因此,南美地區自然而然成為中國企業的開發目標地。

  值得注意的是,隨著電動汽車銷量增長,尤其在中國,鋰的價格在過去兩年已經翻了一番多。

  每日汽車刊文稱,2017年,由於碳酸鋰價格供應偏緊、價格持續上揚,無論是碳酸鋰企業、正極材料企業、動力電池企業甚至是新能源車企、跨界上市公司,都在想方設法深入布局鋰資源。“澳礦、加拿大、剛果等全球鋰資源幾乎快被瓜分殆盡。”

  



  

玻利維亞波托西省烏尤尼鹽沼的Llipi試點工廠的工人們用鹽水浸泡了一桶鹽水以提取鋰,@VCG

  在資源緊缺的背景下,“礦產為王”成為很多企業奉行的金科玉律,鋰礦的爭奪戰此起彼伏。“對於鋰電企業來說,資源是最重要的,有資源不僅能掌握話語權,還能提升企業在產業鏈上的優勢。在未來,鋰礦的價格肯定還會再漲,這也把搶奪鋰礦的行為,提高到了更加迫切的地位。”華泰證券研究員王茜如是說。

  去年底,多家外媒紛紛報道,全球電動汽車關鍵要素——鋰資源的爭奪中,中國領先美國和其他國家。就像業內人士所說的:“歐美企業姍姍來遲,而中國已經成為該領域的最大玩家。”

  隨著中國成為電動汽車頭號市場,其市場份額已經超過全球銷售量的50%。而且,中國企業已經與不少國家達成貿易協議以確保鋰資源的供應。

  “全球正在開展電動汽車電池‘軍備競賽’,誰控製了鋰資源供應鏈,誰就將控製電動汽車的未來”,業內專家西蒙·莫爾斯如是說。